To af hans sønner ankommer til domstolen for kong Bithynia af Preussen. Nycome, sønnen fra sit første ægteskab, forlod hæren, ved hvilken han vandt adskillige sejre, idet han satte mere end et kongerige ved faderen; han blev narret ind i hovedstaden af ​​sin stedmor, Arsinoe. Sønnen til Preussen og Arsinoe, Attalus, vendte tilbage til sit hjemland fra Rom, hvor han havde været gidsler fra fireårsalderen; ved indsatsen fra den romerske ambassadør Flaminius Attalus blev frigivet til hans forældre, fordi de blev enige om at give republikken dens værste fjende - Hannibal, men romerne nød ikke synet af den fangede Carthaginian, for han foretrak at tage giften.

Dronningen, som ofte er tilfældet med andre hustruer, underordnede den ældre Preussen fuldstændigt til hendes indflydelse. Det var af hendes vilje, at Prusius til fordel for Rom fratogte Hannibal hendes formynderi, nu hun væver intriger, hvor hun ville gøre hendes søn Attal i stedet for Nicomedes til arving efter tronen, og også forrykke stesønnens ægteskab med den armenske dronning Laodika.

Arsinoy i hendes intriger understøttes af Flaminius, for på den ene side er det i Roms interesse at hæve Attalus, der modtog den romerske opdragelse og romersk statsborgerskab, til tronen i Bethynia, og ikke den stolte og uafhængige, glorificeret i kampagner fra Nicomed og på den anden side for at forhindre styrkelse af Bithynia på grund af den dynastiske union med Armenien.

Indtil nu var stedbrødrene ikke bekendt med hinanden og mødte først i nærværelse af Laodike, som de begge var forelsket i, men hun gengældede kun Nicomed. Dette første møde sluttede næsten i en krangel. Arsine-friktion mellem brødre er kun til rådighed, for i overensstemmelse med hendes planer skal den ene knuses, den anden tværtimod ophøjes. Dronningen er overbevist om, at Attal let ved hjælp af romerne vil overtage sin fars trone; For så vidt angår at gifte sig med Laodike er det vanskeligere, men alligevel ser hun en måde at ødelægge NyCOM og tvinge den armenske dronning til at indgå et ægteskab, hun ikke ønsker.

Tsar-Preussen er for nylig blevet alvorligt skræmt over den hidtil usete fremgang af NyCOM: Sejreren af ​​Pontus, Kappadokien og landet Galaterne nyder magt, berømmelse og folkelig kærlighed mere end dem, der nogensinde er båret af hans far. Som historiens lektioner antyder for Preussen, keder sådanne helte sig ofte med titlen på emne, og efter at have ønsket den kejserlige rang skåner de ikke suverænerne. Lederen af ​​Preussen's livvagter, Arasp, overbeviser kongen om, at hans frygt ville være berettiget, når det kom til en anden, Nycomeds ære og adel er ikke i tvivl. Arasp's argumenter spreder ikke Prusius 'angst fuldstændigt, og han beslutter sig for at forsøge at handle med ekstrem forsigtighed til at sende NyCOM i æret eksil.

Når NyCOM kommer til sin far for at fortælle om sine sejre, møder Preussen ham meget koldt og bebrejder ham for at have forladt hæren, der er betroet ham. Til den respektfulde anmodning fra NyCOM om at give ham mulighed for at ledsage Laodike, der rejste til sit hjemland, nægtede kongen.

Samtalen mellem far og søn afbrydes af udseendet af den romerske ambassadør Flaminius, der på republikens vegne kræver, at Preussen udnævner Attal til hans arving. Prusius beordrer Nicomed til at give et svar til ambassadøren, og han afviser beslutsomt hans krav og udsætter Roms planer om at svække Bithynia, der under en konge som Attalus mister al sin storhed sammen med de nyligt erhvervede lande.

Bortset fra forskellen i forhåbninger forhindres Flaminia og NyCOM i at blive enige med hinanden: deres fjendtlighed adskiller dem: Fader Flaminius faldt i slaget ved Trasimen-søen i hænderne på Hannibal, lærer Nicomed, som han respekterede meget. Flaminius indrømmer ikke desto mindre: NyCOM vil regere Bithynia, men med den betingelse, at Attal gifter sig med Laodike og stiger op på den armenske trone. Nycome, og denne gang reagerer Flaminius med en afgørende afvisning.

Preussen er ikke fremmed for adel, og selvom Laodice er i hans magt, anser han det ikke for at kunne reparere vold mod en kongelig person. Så snart ægteskabet med Attalus og Laodike er acceptabelt for Rom, lad Flaminius derfor gå til den armenske prinsesse og på vegne af republikken tilbyde sin mand Arsinoe som sin mand.

Flaminius plan var ikke bestemt til at gå i opfyldelse - på vej til galleriet flygtede NyCOM med hjælp fra en ukendt ven. Tsarevich går til mængden, og det oprørske folk roer sig straks. I bevidstheden om sin egen styrke vises han før skræmte husholdsmedlemmer og den romerske ambassadør, men tænker ikke engang på hævn - alle, der ville have ham til at være onde, kan retfærdiggøres: hans stedmor blev styret af blind kærlighed til sin søn, hans far blev drevet af lidenskab for Arsinoe, Flaminius var ønsket om at iagttage interesserne for hans indfødte Land. Nycome tilgir alle, men for Attal lover han at erobre ethvert af de nærliggende kongeriger, som Arsinoe vil kunne lide.

Nykomst rørte ved hans stedmors hjerte, og hun lover oprigtigt fra nu af at elske ham som sin egen søn. På samme tid viser det sig, at den ven, der hjalp Nicomed med at flygte, var Attal.

Preussen har intet andet valg end at bestille ofre for at bede guderne om at give Bithynia en varig fred med Rom.