Handlingen finder sted i 1850'erne. Varevogne kører over Texas-prærien - dette bevæger sig fra Louisiana til Texas til den konkursrige planter Woodley Poindexter. Søn af Henry, datter af Louise og hans nevø, en pensioneret kaptajn Cassius Kolhaun, rejser med ham. Pludselig mister de sporet - foran dem er et svidd prærie. Stien til campingvognen er angivet af en ung rytter i et mexicansk kostum. Caravan fortsætter med at bevæge sig, men snart vises rytteren igen, denne gang for at redde nybyggerne fra orkanen. Han siger, at hans navn er Maurice Gerald eller Maurice Mustanger, da han er en vildhestejæger. Louise ved første blik forelsker sig i ham.

Snart, i Casa del Corvo, hvor Poindexters bosatte sig, skal der ske en husholdnings middagsselskab. Midt i fejringen vises Maurice Mustanger med en besætning af heste, som han fangede ved bestilling af Poindexter. Blandt dem skiller sig en mustang med sjælden, flettet farve ud. Poindexter tilbyder en stor sum for ham, men mustangen nægter penge og præsenterer mustangen som en gave til Louise.

Efter et stykke tid arrangerer kommandanten for Fort Indge, der ligger ikke langt fra Casa del Corvo, en retur modtagelse - en picnic på prærien, hvor man skal forestille mustangjagt. Dirigenten er Maurice. Så snart picnicdeltagerne er stoppet, vises en besætning med vilde hopper, og den flekkede hoppe, efter at have hoppet efter dem, bærer Louise til prærien. Maurice frygter, at den flekkede, indhenter besætningen, ikke forsøgte at slippe af med rytteren og skynder sig for at forfølge. Snart indhenter han en pige, men de står over for en ny fare - en flok vilde hingste, ekstremt aggressiv på denne tid af året, springer på dem. Maurice og Louise skal flygte, men de slipper til sidst med forfølgelsen, når sennep dræber lederen med et godt mål.

Heltene bliver alene, og Maurice inviterer Louise til sin hytte. Pigen blev glædeligt overrasket over at se bøger og andre små ting der, vidner om mesterens uddannelse.

Cassius Colhoun, brændende af jalousi, følger i mellemtiden fodsporene til Maurice og Louise og møder dem til sidst. De kører langsomt sammen, og jalousi blusser op i ham med fornyet kraft.

Om aftenen samme dag drikker mænd i baren på det eneste hotel i landsbyen At Rest, som afholdes af tyske Franz Oberdofer. Calhoun tilbyder en skål, der er stødende for den irske Maurice Gerald, mens han skubber på ham. Som svar sprøjter han et glas whisky i ansigtet til Colhoun. Det er klart for alle, at kranglen vil ende i en shootout.

Faktisk finder en duel sted lige her i baren. Begge deltagere er såret, men Mustanger formår stadig at sætte en pistol i Colhowns tempel. Han bliver tvunget til at undskylde.

På grund af kvæstelser skal Calhoun og Maurice mustanger observere sengeleje, men Calhoun er omgivet af pleje, og Mustanger smelter på et elendigt hotel. Men snart begynder kurve med forsyninger at komme til ham - dette er gaverne fra Isidora Covarubio de Los Llanos, som han engang reddede fra hænderne på berusede indianere og som var forelsket i ham. Dette bliver kendt af Louise, og plaget af jalousi arrangerer hun et møde med Mustanger. Under et møde finder der en kærlighedserklæring sted mellem dem.

Når Louise endnu en gang skal på ridetur, forbyder hendes far hende at ride på det påskud, at Comanches er gået på krigsstien. Pigen er overraskende let enig og begynder at blive involveret i bueskydning - ved hjælp af pile udveksler hun breve med Maurice Mustanger.

Brevvekslingen efterfølges af hemmelige aftenmøder i gårdens gårdsplads. Cassius Kolhaun, der ønsker at bruge dette som en undskyldning for at slippe af med Mustanger med hænderne på Henry Poindexter, er vidne til et af disse møder. Der sker en krangel mellem Henry og Maurice, men Louise overtaler sin bror til at indhente Mustanger og undskylde ham.

Den rasende Kolhoun forsøger at sætte en vis Miguel Diaz på Maurice, der har sine egne konti med ireren på grund af Isidora, men han viser sig at være død beruset. Så går Calhoun selv efter Maurice og Henry.

Den næste dag viser det sig, at Henry var savnet. Pludselig ved porten til ejendommen vises hans hest med spor af gore. De har mistanke om, at den unge mand blev angrebet af Comanches. Fort officerer og plantagere samles for at søge.

Pludselig vises krovært. Han siger, at natten før Mustanger betalte regningen og flyttede ud. Snart dukkede Henry Poyndekster op på hotellet. Ved at finde ud af, i hvilken retning Mustanger var gået, galopperede han efter ham.

Søgeholdet kører gennem skovrydningen, når pludselig på baggrund af solnedgangen sol vises en rytter uden et hoved foran de samlede øjne. Holdet forsøger at følge i sit fodspor, men sporene går tabt i "krideprærie." Søgningen blev besluttet udskudt til morgen, og majoren, fortets kommandant, rapporterer bevis fundet af tracker Spengler, med undtagelse af indianernes involvering. Mistanken om mord falder på Maurice Gerald, og alle beslutter at gå til hans hytte om morgenen.

På dette tidspunkt kommer en jæger Zebulon (Zeb) Stump, en ven af ​​Maurice, til Casa del Corvo. Louise fortæller ham rygterne om sin brors død og inddragelse af Maurice Gerald. På hendes anmodning går jegeren til Mustanger for at redde ham fra lynch.

Når jegeren er i hytten, kommer hunden Tara løbende med Maurices visitkort bundet til kraven, hvor det står med blod, hvor han kan findes. Zeb Stump vises lige i tide til at redde en såret ven fra jaguaren. I mellemtiden ser Louise fra godsets tag en rytter, der ligner Maurice. Efter at have hoppet efter ham, finder hun Isidoras note til Maurice i skoven. Jalousi bryder ud i pigen, og hun beslutter i modsætning til anstændighed at gå til sin elsker for at tjekke sine mistanker. I Mustanger-hytten møder hun Isidora. Ved synet af en rival forlader hun hytten.

Takket være Isidore finder søgeprogrammet let Mustangers hjem, hvor Woodley Poindexter opdager sin datter. Han sender hende hjem. Og til tiden, da publikum er klar til at lynchere den påståede morder, hovedsagelig på grund af Colhouns falske vidnesbyrd. Hun formår at udskyde henrettelsen i et stykke tid, men lidenskaber blusser op med fornyet kraft, og de bevidstløse mustangers er igen klar til at trække tæven. Denne gang redder Zeb Stump ham og kræver en retfærdig rettergang. Maurice Gerald føres til vagthus i Fort Indge.

Zeb Stump følger sporet af dramaet. Under søgningen formår han at se en hovedløs rytter på tæt hold, og han er overbevist om, at dette er Henry Poindexter.

Mens han venter på retssag, beder Calhoun onkel Louise om sin hånd - han er hans skyldner og er usandsynligt, at han kan afvise. Men Louise vil ikke høre om det. Derefter i retssagen taler Calhoun om sit hemmelige møde med Mustanger og om den sidstnævnte krangel med Henry. Louise er tvunget til at indrømme, at det er sådan.

Fra historien om Maurice ved retten bliver det kendt, at de efter en krænkelse mødte Henry i skoven, forsonede og udvekslet kappe og hatte som et tegn på venskab. Henry forlod, og Maurice besluttede at overnatte i skoven. Pludselig vækkede et skud ham, men han tillægte ham ingen betydning og faldt igen i søvn, og om morgenen fandt han Henrys lig med hovedet afskåret. For at levere det til sine pårørende måtte liget plantes i sadlen på en Mustang, der tilhørte Maurice, da Henrys hest ikke ville bære denne dystre byrde. Mustangen selv monterede Henrys hest, men tog ikke tøjlerne op, så han ikke kunne kontrollere den, da han bar den. Som et resultat af et hektisk spring, slo Mustanger hovedet på en bough og fløj af sin hest.

I dette øjeblik dukker Zeb Stump op, førende Colhoun og den hovedløse rytter med sig. Han så, hvordan Kolhoun forsøgte at fange rytteren for at slippe af med beviser, og han gør det klart i retten, at Kolhoun er morderen. Beviset er en kugle, der er trukket ud fra liget med initialerne fra Kolhoun og et brev rettet til ham, som han brugte som en vatt. Den strejkede Kolhoun forsøger at flygte, men Maurice Mustanger fanger ham.

Calhoun indrømmer mordet, som han begik ved en fejltagelse: han sigtede mod Mustanger uden at vide, at han havde skiftet tøj med sin fætter. Men inden han hører dommen, skyder Kolhoun mod Mustanger, der er frelst fra døden af ​​medaljen, som Louise har præsenteret. I desperation skyder Calhoun en kugle i panden.

Det viser sig, at Maurice Gerald er ejeren af ​​en stor formue. Han gifter sig med Louise og indløser fra arvingen fra Colchown (det viser sig, at han havde en søn) Casa del Corvo. Tjener Felim O’Neill og Zeb Stump, der leverer spil til bordet, lever heldigvis sammen med dem. Ti år senere har Maurice og Louise allerede seks børn.

Kort efter Maurice og Louise bryllup dræber Miguel Diaz Isidora ud af jalousi, som han hænges fast på den allerførste tæve.