Siden Demetrius indtog den russiske trone ved bedrag, har han begået mange grusomheder: Han udvist og henrettet mange uskyldige mennesker, ødelagde landet, gjorde Moskva til et fangehul for drengene. Men i 1606 når dens tyranni sin grænse. Han vil konvertere russerne til den løgne katolske tro og desuden give alle mennesker under polernes åg. Forgjeves vender Tsar Parmens brystplade sig til Dimitri med formaninger: tsaren omvender sig ikke noget. ”Jeg foragter det russiske folk fra tronen / Og jeg udvider med magt tyrannisk magt,” siger han til brystpladen. Det eneste, der får ham til at lide, er kærlighed til Ksenia, datter af boyar Shuisky. Imidlertid vil Demetrius snart få sin elskede besiddelse på trods af det faktum, at han allerede er gift; ægtefælle kan blive forgiftet. Parmen hører denne frygtelige tilståelse og beslutter at beskytte kongens kone.
Derefter kommer lederen af vagten med en besked om, at folket er bekymret, og at nogle endda tør sige direkte: den nuværende suveræne er ikke tsarens søn, men en løbsk munk Otrepyev, en fordømmer. ”Oprøret er fra Shuisky,” gætter Demetrius og kræver, at Shuisky og Xenia bringes til ham.
Shuisky forsikrer kongen om, at både folket og han, Shuisky, elsker Demetrius og adlyder hans vilje. Så som bevis for lydighed beordrer indtrængeren Xenia at give for sig selv. Men pigen nægter stolt ham: Selv truslen om død kan ikke få hende til at glemme sin forlovede George. Shuisky lover kongen at ændre sin datters tanker.
Så snart Ksenia efterlades alene med sin far, afslører han hende, at han har til hensigt snart at vælte tyrannen fra tronen; men inden tiden skal du være tavse og lure. Shuisky beder sin datter om at foregive at være underdanig over for Demetrius. Ksenia og derefter George er enige om at bedrag i navnet til fædrelandets gode.
Men når Dimitri, der tror på deres løgne, begynder at narre over sin rival (”Forsvinde, en skabning, der er lille for tsaren for at ofre!”), Er George indignet, og selvom Ksenia forsøger at holde ham, kalder indrømmeren en morder og en tyrann i ansigtet. Når Dimitri beordrer at tage George i fængsel, ophører Xenia også med at beholde sig selv. Den vrede tsar lover døden for dem begge, men med tiden Shuisky, der ankommer i tid, blødgør ham og forsikrer, at Ksenia ikke længere vil modstå. Han tager endda en ring fra Dimitry for at give sin datter et løfte om monarks kærlighed. Inspirerende tsaren til tsaren, at han er den rigtige støtte af tronen, forpligter Shuisky sig også til at berolige den folkelige uro forårsaget af fængsel af George. Indtrængeren har ikke noget imod det, men giver samtidig ordren om at multiplicere sin vagt.
Dimitri selv forstår, at han ved sin blodtørstethed genopretter sine undersåtter mod sig selv og nærmer sig slutningen af sin regeringstid, men han kan ikke gøre noget med sig selv.
Takket være Parmens indgriben frigør Demetrius George. I en samtale med Shuisky siger Parmen: ”Lad Otrepyev være det, men også midt i bedrag, / Kohl er han en værdig konge, der er værdig til imperial værdighed. / Men gavner den høje værdighed os? / Lad Dimitri være monark over Rossks søn, / Ja, hvis vi ikke ser kvaliteten i ham, / Så vi fortjener at hate monarkens blod tilstrækkeligt, / Uden at finde kærlighed til vores fars far ... ”og tilføjer, at han ville forblive tro mod tsaren, hvis han var den sande far til folket. Shuisky er imidlertid ikke sikker på følelserne af Dimitriev's brystplade og afslører derfor ikke sine tanker for ham.
Ksenia og George lover fra nu af Shuisky at udholde alle forbødernes forbandelser og ikke at give sig væk. Elskere sværmer igen og igen, at de kun vil høre til hinanden. ”Og hvis jeg ikke vil blive parret med dig, / Med dig vil jeg blive lagt i graven,” siger Ksenia. Og den unge mand indrømmer hende ikke i adel, ømhed og ophøjelse af følelser.
Denne gang er deres bedrag kronet med succes. Selvom deres ansigter bliver blege og tårer vises i deres øjne, siger begge bestemt til Demetrius, at de bestræber sig på at overvinde kærligheden. Tsaren er glad for at se på deres lidelse, han kan lide, at hans motiver er i perfekt magt: "... adlyde mig, søg min kærlighed ... / Men hvis ikke, så pas på og skjæl!" - han underviser Xenia.
Pludselig bringer vagtchefen nyheden om, at både adelen og folket bliver hårdere, og tilsyneladende vil denne nat være forræderi-natten. Demetrius opfordrer straks til Parmen. Ksenia forsøger at blande sig for oprørere af oprør - hendes far og elsker, men forgæves. Og forgæves viser brystpladen kongen stien til frelse - omvendelse og barmhjertighed. Karakteren af Demetrius modstår dyd, han har i sit sind kun nye grusomheder. Parmen pålægges at henrette drengene.
Når Shuisky og George meddeles, at de er blevet dømt til døden, er begge parate til stolt og uden skyhed at acceptere døden; Shuisky beder kun om tilladelse til at sige farvel til sin datter. Indtrængeren er enig, fordi han ved, at han derved vil multiplicere deres pine. Ksenia bliver ledet. Far og brudgom siger rørende farvel til hende. Pigen, der fratager alt, hvad der gjorde hende lykke, i desperation, beder om at slå hende med et sværd ... Men Parmen vil allerede tage drengene i fængsel. Ksenia skynder sig til Parmen og spørger, om han virkelig "grundede sin ynkelige disposition for grusomheder?" Han besvarer ikke de uheldige bønner, men sender bønner til himlen for at opfylde sin drøm om at vælte tyrannen.
Om natten vågner Dimitri på, at klokken ringer, og indrømmeren indser, at der er begyndt et oprør. Overlevet af rædsel føler han, at både mennesker og himmel har kæmpet imod ham, at han ikke har nogen steder at blive frelst. Dimitri kræver derefter, at de få overlevende vagter besejrer mængden af mennesker, der omringede kongehuset, så trylle for ikke at forlade ham, så tænker på flugt ... Men selv nu er han ikke bange for at nærme sig døden, men at han vil dø uden at hævne sig på sine fjender . Han trækker sin raseri over Ksenia: ”Min forræderes elskerinde og datter! / Da de blev frelst, så dør du for dem! ”
Krigere, ledet af George og Shuisky, brast ud i de kongelige kamre netop i det øjeblik, når indrømmeren bringer en dolk over Xenia. Både elsker og far ville være glade for at dø i hendes sted. Og Dimitri accepterer kun at give en pige liv på en betingelse - hvis han vender tilbage til magten og kronen. Shuisky tvinges til at sige: "For byen, far far, prinsesse, den voldsomme død!" George skynder sig mod skurken, idet han allerede ved, at han ikke vil have tid ... Dimitri skynder sig at stikke Xenia ... Men i det øjeblik river Parmen med et trukket sværd pigen ud af hænderne. Med den sidste forbandelse på læberne gennemborer Dimitri sit eget bryst med en dolk og dør.
