Lederen for de ”nordlige barbarere” Liu Ji-zhen opvokte sønnen til Tang-kommandanten Yuichi Gong og gav ham navnet Liu Wu-di (”Uden rivaler”). Han sender ham mod garverne og beordrer ham til at udfordre gamle Yuichi til en duel. Men den tidligere tjener ved Yuichi, Yu Wen-ching, er først stumpet og informerer derefter direkte den unge modige mand om hans oprindelse.

Tang-æresmedlemmer Xu Mao-gun og Fang Xuan-lin tænker over, hvem de skal sende mod de "nordlige barbarere." Den "kejserlige slægtning" Li Tao-zong, en ubesværet og en binge, beder om vandreturen, men hans kandidatur afvises. Ring til gamle Yuichi. Værdierne tvivler på, om han vil besejre den unge helt i en kamp med vipper, men den gamle mand er selvsikker på sine evner.

Gamle Yuichi konvergerer i en duel med sin søn. Han foregiver at være på flugt fra slagmarken og åbner derefter for sin far et afsondret sted. Han nægter dog at gå for at tjene Tanamas - man skal først gøre noget med det.

Den unge Yuichi griber fat i sin "navngivne far" Liu og bringer ham til Tang-lejren. Og der skal de dømme gamle Yuichi som forræder, fordi han frigav den barbariske kommandør. Xu Mao-gong tror ikke kommandantens undskyldninger, og kun garantien for Fang Xuan-ling redder den gamle mand. Men så optræder den unge Yuichi sammen med fjenderens fangede leder, og alt bliver klart. Liu Ji-zhen forstår først nu, før henrettelsen, hvilken fejl han begik ved at fodre fjendens søn.