"I en enorm skov boede der en skov ved navn Blackbeard." Han havde to sønner, den ældste er tolv år gammel, og den yngre er ni år gammel. Brødrene skændte ofte "som fremmede", så skovfogden var kun munter i skoven. Én gang, den 28. december, meddelte Blackbeard sine sønner, at de ikke ville have et nytårstræ i år. Julepynt skal købes i en fjern by. Han vil ikke sende mor alene gennem skoven, skovriveren selv "kan ikke handle", og du kan ikke lade dine brødre være i fred - "den ældre bror til den yngste vil ødelægge ham fuldstændigt". Og så lovede den ældste, at han ikke ville fornærme den yngre i tre dage - indtil hans forældre vendte tilbage.

Mor forberedte middage, og far bragte brænde og gav den ældre en kasse kampe. Og så forlod forældrene. ”Den første dag gik godt. Det andet er endnu bedre. ” Problemet skete om aftenen den 31. december. Den ældre læste en interessant bog, og den yngre kede sig, og han malede sin bror. Så greb den ældste den lillebror og råbte: "Lad mig være!" kastede døren ud. Et øjeblik syntes han synd på den yngre, fordi det var koldt udenfor, og babyen var uden varmt tøj. Derefter besluttede drengen, at intet ville ske med hans bror på få minutter. Han ville læse et par linjer, men han læste og huskede den Yngre, da det allerede var mørkt på gaden. Den Ældste sprang ind i gården, men den Yngre var intetsteds at finde.

I det øjeblik vendte forældrene tilbage. Blackbeard lærte, hvad der var sket, og hans skæg blev grå af sorg. Han sendte den ældste på jagt efter sin bror og beordrede ikke at vende tilbage uden den yngre.

Drengen gik til bjergene. De havde syv ugers hurtig kørsel, og den ældre kom natten over - på grund af sorg, bemærkede han ikke tiden, der gik. Pludselig hørte han et fjernt lys ringe og gik på ham. Få timer senere befandt den ældre sig i en skov af gennemsigtige is træer med gennemsigtig iskold jord. Vinden rystede de iskolde fyrretræer, og de ringede tyndt. Denne skov var hjemsted for oldefar Frost. Bedstefar Frost var hans søn, og den gamle mand forbandede ham for hans gode natur. Det vigtigste for oldefar Frost var fred, så han besluttede at tage den ældre som studerende. Frost beordrede, at kulden ikke rører drengen i øjeblikket og bringer ham til sit iskolde hus på 49 værelser. På vejen sagde den gamle mand, at den yngre var låst inde i det sidste rum. Alt dette Frost talte i en impassiv stemme, som om man læste en bog.

Den gamle mand instruerede den ældste om at "berolige" skovfugle og små dyr. Frost bragte dem halvfrosne fra skoven, og drengen måtte sno dem over en sort isflamme, indtil de blev gennemsigtige. Værelse 49 fandt den ældste med det samme, men døren til rummet var lavet af iced eg, så hård, at selv en øks ikke tog den.

I mange dage tænkte den ældste på, hvordan han kunne redde sin bror, og oldefar Frost priste ham for hans ro. Til sidst huskede drengen, at han havde en kasse kampe i lommen. En eftermiddag, da den gamle mand rejste til en ny gruppe dyr, løb den ældste efter brænde ind i en levende skov og åbnede ild ved dørene til den 49. hal. Om aftenen var døren smeltet en smule, og den næste dag forsøgte den ældste at holde en halvfrosset fugl over den varme flamme. Fuglen kom til live. Siden da genoplive den Ældre hver dag skovfugle og dyr og byggede snehuse til dem i hjørnerne af hallen. Oldefar Frost fandt ham bag dette. Han døde på flammen, og det blev sort, og døren frøs igen.

Den ældste græd hele dagen, og om natten blev han vækket af trævenner. De tog nøgler fra snefrakken fra oldefar Frost, og drengen kunne åbne den 49. dør. Den yngre ”var alle gennemsigtig” iskald, og en tåre frøs på hans kind. Den ældre greb sin bror og løb. Det lykkedes ham at komme ud af ishuset og løb næsten til den levende skov, da oldefar Frost skyndte sig i forfølgelsen. Trævenner skyndte sig til den gamle mands fødder, og han faldt. De gjorde det igen og igen, indtil drengen nåede den levende skov.

Den Ældste flygtede med den Unge forsigtigt for ikke at slå sammen. Han håbede, at hans far ville helbrede sin bror. Af glæde bemærkede drengen ikke, hvordan han kom til kendte steder. Foråret var allerede her, kun resterne af sne lå nogle steder. På en sådan sneklædt "kage" gled den ældste og hørte den ondsindede stemme fra oldefar Frost. Den yngre ramte roden og styrtede ned.

Den ældste græd, indtil han faldt i søvn. I mellemtiden samlede ekornene Junior i stykker, limte dem med birkelim og lagde dem i solen. Da den ældre vågnede, var den yngre allerede i live, og endda tårerne på hans kind smeltede. Sammen vendte brødrene tilbage til deres forældre. Blackbeard's skæg blev sort igen af ​​glæde. Siden da har brødrene ikke skændt. Nogle gange bad den ældste sin bror om at forlade ham alene, men ikke længe, ​​og den yngre adlød ham altid.