Tragedien blev skrevet i 1806-07 og er baseret på en version af myten om Penthesilea og Achilles. Handlingen finder sted på slagmarken nær Troy.
Odysseus, Antilochus og Diomedes taler om dronningen af Amazons Pentesilea, der førte tropperne til at løfte beleiringen fra Troy. Odysseus havde allerede antydet, at hun ville opgive sine intentioner, men hun sagde, at "svaret kommer fra rysten."
Odysseus sender tropper igen med et forslag om fred, men amasonerne angriber dem og fanger Achilles. Dog slipper han fra fangenskab trods forfølgelsen af Penthesilea.
Dronningen, rasende, ønsker at dræbe helten: "Kun en af mine slag er værdig!" Pigen Protoë bemærker damens holdning til Achilles: ”Kærlighedens ild brænder indeni dig,” og siger, at hun selv blev forelsket i fangen fra Lycaon, konge af Arcadia. Penthesilea i vrede beskylder hende for forræderi, men brister derefter ud i tårer og skynder sig om hendes hals: "Du er den bedste af alle mine venner / Lad os kæmpe, vi vinder." De forsvinder.
Ærindepresten af gudinden Diana vises med kurve med roser, ledsaget af glade, muntre piger og bevæbnede Amazoner med fangenskaber. Præstinden spørger Amazonerne, hvorfor de ikke fejrer i kærlighedens navn, og de svarer, at mænd afviser deres samfund.
Amazonas løber ind med dårlige nyheder: grækerne går videre, Amazons hær er besejret. Dronningen blev besejret i slaget med Achilles: ”Hun følte dødens baldakin faldt fra hesten. / Da hun, lydig til hævn, / Løg i støvet, tænkte vi alle, / at han straks ville vælte hende til helvede; / Men han står bleg, uforståelig, / Som en dødskygge. " I det øjeblik kommer den sårede, blege Penthesilea ind i hallen. Pigerne overtaler hende til at flygte fra Achilles, men hun nægter: ”Min sjæl er træt, dødeligt. Kør så længe du vil, "" Det er bedre at være støv end en uvenlig ven. " De desperate handmaids kalder hende skør, trylle sig selv for at blive frelst, men Penthesilea nægter, prøver at skynde sig ud i floden, men Protoe stopper hende.
De overlevende Amazoner forbereder sig på at forsvare deres dronning. Den nærmer sig Achilles afvæbner og nægter at kæmpe med amasonerne: "Jeg er dybt såret i dit hjerte, jeg bøjer mig for dine små ben." I mellemtiden nærmer Diomedes sig sammen med sin hær og opfordrer Amazoner til at overgive sig. Proto og Achilles fører dronningen væk fra slagmarken. Hun trækker vejret. Achilles fortæller Protoe om sin kærlighed til Penthesilia, men så kommer dronningen til hendes sans, og Achilles gemmer sig bag et træ for ikke at skræmme hende. Penthesilea siger, at hun så et mareridt, hvor hun blev en fangenskab og elskerinde af Achilles: "Forbannelse for dem, der overlevede at skamme, forbande mig, når jeg accepterer min mand." Når hun ser en helt, som helt klart ikke vil angribe hende, mener hun, at slaget blev vundet af hendes fangenskab, og Achilles bekræfter dette ved at knæde foran hende. Den triumferende Penthesilea beordrer at bringe Lycaon, elskede Protoe, hun nikker og forlader. Koret synger salmer om den herlige sejr og overbeviser triumfdronningen. Achilles fortæller Penthesilea om sin kærlighed, og hun gengælder sig - nu, hvor Achilles er en besejret fange, vil hendes ære ikke blive skældet ud, hvis hun bliver hans kone. Hun vil se tropperne, men den tilbagevendende Protoe overbeviser hende om, at de kører de flygtende grækere.
Penthesilea siger, at Amazons kommer fra et folk besejret af fjender. Når engang indfangede hustruer, der ikke var i stand til at udholde arven efter tjenere og slaver, dræbte de indtrængende og blev deres herrer. Amazons rige blev genopfyldt af de stærkeste kvinder fra hele landet, der bestod alvorlige prøver i Amazons hovedstad, Femiskir.
Achilles spørger: "Hvorfor forfølger du mig så inderligt?" Penthesilea svarer, at da hendes mor var i nærheden af døden, underviste hun hende for at gifte sig med Achilles Pelid, hvor nyheden om hvis herlige handlinger kom til Amazonia. ”De lød svarene fra trojanernes slag, sorg forsvandt”, den store verden af krigslige glæder opstod i sjælen. ” Da hun så Achilles, blev Penthesilea selv forelsket i ham til bevidstløshed.
En ring af våben høres - grækerne nærmer sig - og Achilles er tvunget til at afsløre sandheden for dronningen: "Du har fået mig den nådeløse lykke, og det var dig, der faldt ved mine fødder, da vi mødtes - ikke mig." Penthesilea i fortvivlelse og forvirring - æren forbyder hende, dronningen af amazonerne, at blive hustru til hendes vinder. Den øverstbefalende, der løb ind, rapporterer, at lykke nu er på siden af Amazonerne, der trængsler de græske tropper.
En hær af Amazoner vises, grækerne flygter, Odysseus fører Achilles væk: ”Madman! Dette er ikke tiden til at være stædig! ”
Dronningen bliver hos præsten og amasonerne. Penthesilea forbanner "skammelig sejr." Præsten, der taler fra mængden, afslører dronningen af utaknemmelighed over for sin hær, ønsket om at overgive sig til fjenden. En messenger ankommer, der rapporterer, at Achilles udfordrer Pentesilia. Dronningen, som ikke forstår Achilles plan om at overgive sig til hende, rasende fra forræderi, bevæbner sig selv og samler hunde og elefanter til slaget med Achilles.
Achilles fortæller om sin kærlighed til Odyssey. Odysseus forsøger at afskrække ham, men han er vedholdende - han vil overgive sig til dronningen, for da kan han blive hendes mand. Penthesilea nægter at gifte sig med ham, da han er i stilling som en slave.
Et af Amazonerne rejser til ypperstepræsten med forfærdelige nyheder: Dronningen, efter at have mistet sit menneskelige udseende, sammen med hundene, der plager Achilles.
Efter at have genvundet bevidsthed ser Pentecilea et lig dækket med et tæppe og spørger i frygt, om det er Achilles. Da dronningen så den myrdede elsker og indså, at hans død var arbejdet med hendes egne hænder, kysser dronningen i rædsel og fortvivlelse kroppen: ”Nu skal jeg bare sige, hvad jeg ville. Jeg elskede dig. Intet mere".
Penthesilea lader Amazons gå til Femiskir: "Jeg giver afkald på loven om ryttere og følger de unge Pelides." Protoe forstår, at dronningen vil begå selvmord og fjerner sine våben. Penthesilea, ikke modsat, giver dolk og pile tilbage og svarer: ”Nu går jeg ned i dybden af min sjæl, / som en mine. / Der, koldt jern, / jeg finder følelsen af ødelæggelse. / Jeg vil rense den med en flamme af længsel, / Og jeg vil stål, og jeg vil drikke gift / Omvendelse, gennem og igennem med den værste gift. / På den evige ambolt af håb / jeg vil skærpe mig, jeg vil finpudse en dolk, / Og jeg vil erstatte en bryst med denne dolk. / Så! Så! Endnu! Det var da godt!". Dronningen dør, siger Protoe og ser på hendes krop: ”Hun blomstrede så stolt og faldt derfor. / Det bringer et dødt egetræ frem, / Men en stærk storm vil bryde og tumle, / klæbe sig fast til en storslået top. "