Halvfjerdserne i dette århundrede. lang og med succes studerer delfiner. Disse dyrs virkelig fantastiske evner, og vigtigst af alt - deres sind, vekker universel interesse - både blandt den nysgerrige offentlige og forskellige afdelinger. I USA, hvor professor Sevilla bor og arbejder, bruges fem hundrede millioner dollars årligt på delfinologi. Og blandt organisationer, der investerer en masse penge i studiet af delfiner, er der mange, der arbejder for krig.
Sevilla prøver at træne delfiner i menneskelig tale. To konkurrerende efterretningsbureauer tager sig af hans arbejde på én gang; han kalder betinget den ene ”blå”, og den anden ”” grøn ”. Efter hans mening følger nogle ham med et strejf af fjendtlighed, andre med et strejf af velvillighed. Og selvom Sevilla udelukkende er interesseret i sit arbejde, får en naturlig retfærdighedsfølelse ham ofte til at tænke over rigtigheden af de politikker, hans land og præsident fører. Dette gælder især Vietnamkrigen, som USA har ført i lang tid og til ingen nytte.
Begge afdelinger kender hvert trin i professoren, endda hvordan og med hvem han elsker. At spionere på sit personlige liv irriterer især professoren: den temperamentsfulde Sevilla, i hvis årer meget sydligt blod strømmer, skilles og starter ofte romaner i håb om at møde drømmenes kvinde. Det ser dog ud til, at han endelig lykkes: hans nuværende assistent Arlette Lafey bliver hans elsker og derefter hans kone.
Foruden Miss Lafey arbejder Peter, Michael, Bob, Susie, Lisbeth og Maggie på Sevilla-stationen. De er alle meget forskellige: Peter og Suzy er store arbejdstagere; Michael er mere interesseret i politik, han er fra venstre og er imod krigen i Vietnam, Maggie er en evig taber i sit personlige liv; Lisbeth understreger bevidst sin uafhængighed, og Bob er en hemmelig informant for en af afdelingerne.
Professor Sevilla gør fantastiske fremskridt: delfinen Ivan begynder at tale. Så at Fa, som delfinen kalder sig selv, ikke er ensom, planter professoren Bessys "delfin" til ham, eller, som Fa siger, Bi. Pludselig holder Fa op med at tale. Laboratoriets eksistens er i fare. Derefter anvender Sevilla metoden "gulerod og pind" på Ivan: delfiner gives kun fisk, når Fa beder om dem med ord. Resultatet er skuffende: Fa opnår fisk med et minimum af ord. Derefter tages en kvindelig fra ham, og der stilles en betingelse: Fa siger det, og Bi gives ham. Fa er enig. Nu er Fa- og Bee-træningen virkelig sprang og grænser. .
Laboratoriets arbejde er klassificeret, men entusiastiske Sevilla lægger ikke vægt på dette. Pludselig kaldes han "til tæppet." En vis hr. Adame bebrejder professoren for det faktum, at der på grund af hans uagtsomhed var lækager af hemmelig information - den fratrædede Elizabeth Dawson gav russerne hemmelige oplysninger om laboratoriets arbejde og sagde, at hun havde gjort det i retning af professoren selv. Adams ved imidlertid, at dette er en løgn: Elizabeth fremsatte en lignende erklæring ud af jalousi. Han advarer imidlertid meget eksplicit Sevilla om behovet for at være mere årvågen, ellers bliver han fjernet fra arbejdet. I sidste ende accepterer Sevilla, varmt knyttet til sine kæledyr, et kompromis: at offentliggøre resultaterne af sit eksperiment, men i den form, hvor han har tilladelse. Sevilla har lov til at afholde en pressekonference med delfiner: ”de forstår”, at da fjenden allerede ved om dette arbejde, giver det ingen mening at holde det hemmeligt yderligere, er det bedre at offentliggøre det i en fængende, pseudovidenskabelig form. Derudover mistænker Sevilla ikke til hvilke formål "der" de agter at bruge de delfiner, der er trænet af ham ...
Pressekonferencen med Fa og Bee bliver en sensation. Delfiner besvarer intelligent en række spørgsmål: Fra "Hvad er din holdning til præsidenten for De Forenede Stater?" til "Din yndlingsskuespiller?" I deres svar viser Fa og Beh bemærkelsesværdig erudition og en ubestridelig sans for humor. Journalister lærer, at delfiner ikke kun har lært at tale, men også at læse og se tv-udsendelser. Og som alle enstemmigt bemærker, elsker Fa og Bee mennesker.
De Forenede Stater er omfavnet af delfinafhængighed: pressekonferenceoptagelser er øjeblikkeligt udsolgt, legetøjsdelfiner sælges overalt, à la dolphin kostumer kommer på mode, alle danser og delfiner danse ... Og andre lande er bange for endnu en videnskabelig bedrift fra USA, deres regering grufuldt overvejende over, hvor hurtigt amerikanere kan bruge delfinerne til militære formål ...
Sevilla skriver en populær bog om delfiner, og det har været en svimlende succes. Professoren bliver millionær, men han brænder stadig for arbejde og fører en beskeden livsstil. Problemet kommer uventet: I mangel af Sevilla, tager Bob Fa og B væk fra laboratoriet, og professoren får at vide, at dette er ordren.
Sevilla ønsker Sevilla at forlade landet, men han er ikke løst. Derefter køber han en lille ø i Caribien og bosætter sig der med Arlette, på egen regning opretter et laboratorium og begynder at arbejde med delfiner igen. En af dem - Daisy lærer ikke kun at tale, men lærer også professoren delfinsproget.
Pludselig er verden chokeret over nyheden: Den amerikanske krydser Little Rock blev ødelagt af en atomeksplosion i det åbne hav nær Haiphong. Kina kaldes eksplosionens skyldige, anti-kinesisk hysteri begynder i Amerika, og alle immigranter fra Sydøstasien forfølges. Den amerikanske præsident er klar til at erklære krig mod Kina, og de fleste amerikanere støtter ham. Sovjetunionen advarer om, at konsekvenserne af amerikansk aggression mod Kina kan være irreversible. Adama kommer til Sevilla, Han rapporterer, at Fa og Bee har afsluttet en eller anden opgave i den konkurrerende afdeling, og han er nødt til at finde ud af, hvad det bestod af. Han ønsker at returnere delfinerne til Sevilla under betingelse af, at professoren giver ham en oversigt over deres historie. Adame fortæller, at efter at have vendt tilbage fra opgaven, stoppede delfinerne med at tale, og han håber, at Sevilla vil være i stand til at tale med dem. Han fortæller også Sevilla om Bob's død, der arbejdede med Fa og B.
Delfiner bringes med. Fa og Bee nægter ikke kun at tale, men også at tage fiskene fra Sevillas hænder. Professor, i fløjtesproget, prøver at finde ud af, hvad der skete, og lærer, at "personen ikke er god."
Et andet problem opstår: Daisy og hendes valgte Jim ønsker ikke at opgive havnen til nye delfiner. Sevilla tager Fa og Bee til en fjerntliggende grotte.
Om natten angriber militæret øen og dræber delfiner i havnen. Alle tror, at Fa og Bee døde, kun Sevilla og Arlette ved sandheden, men de er tavse. Adam kommer for at se delfinenes død og finde ud af, om de formåede at fortælle professoren noget. Forlader øen advarer Adame om, at Sevilla sandsynligvis vil møde delfinernes skæbne.
Sevilla og Arlette går til Fa og Bee's grotte og fortæller, hvordan de narrer dem til at sprænge Little Rock-krydseren. De, der sendte dem, gjorde alt, så de døde sammen med krydseren, og kun ved et mirakel formåede de at flygte. De fortalte Bob om alt, men han troede ikke på dem. Siden da har de ikke været villige til at tale med folk.
Militæret omgiver øen. Sevilla og Arlette beslutter at flygte til Cuba for at fortælle verden sandheden om det amerikanske militærs handlinger. Under afdækning om natten går de ombord på en båd ved hjælp af delfiner passerer de lydløst spærreposter og sejler gennem det varme vand i Det Caribiske Hav.
