Handlingen finder sted i Florida i begyndelsen af ​​1830'erne, før og under den såkaldte anden Seminole-krig. Hovedpersonen George Randolph er søn af en fattig planter, der flyttede fra Virginia til Florida. I hans årer er der en blanding af indiansk blod, der betragtes som en stolthed i Amerika.

Helt i begyndelsen af ​​historien bliver vi bekendt med andre helte. Blandt dem er slaverne Yellow Jack og Black Jack, mulatto og negeren, Mulatto'en beskrives som en dyster, ond, grusom og hævnig væsen - egenskaber, som helten på hvis vegne fortælles, betragter mulattos psykologiske særegenhed generelt: ”Mulattos er stolte af deres gule hud og sætter "over" sorte både mentalt og fysisk, og derfor mere skarpt føle deres ydmygede position. " Det siges om sorte: "De er sjældent ufølsomme villige <...> overalt, hvor de er nødt til at lide, men i deres sjæl er der ingen hævn og grusomhed." Derfor har Black Jack et venligt hjerte og er meget knyttet til helten og hans far.

Der er en rivalisering mellem mulatten og den sorte mand på grund af skønheden i Viola-kvarteret. En gang en mulatt, der ønsker at vinde hendes fordel, ser hende på en skovsti, og Viola bliver kun frelst fra vold ved fremkomsten af ​​heltenes søster, unge Virginia. Mulatoen straffes; ud af hævn dræber han den elskede doen af ​​Virginia, han straffes igen, og derefter beslutter han sig for at gå til ekstreme forhold - lokker alligatoren til poolen, hvor pigen normalt bader.

Hun er frelst fra døden af ​​en indisk mand ved navn Powell, søn af en indianer og en hvid.

Det blev besluttet at udføre indgreb i en hvid pige-mulatters liv - for at brænde den levende. Ejerne af den tilstødende plantage, far og søn til Ringhold, deltager aktivt i forberedelserne til henrettelsen - alle ved, at den unge Ringhold vil gifte sig med Virginia. Powell og Arena Ringhold udveksler fornærmelser, og som et resultat af en kamp mellem dem formår Yellow Jack at flygte. De forfølger ham, men foran hans forfølgere bliver han offer for en krokodille.

I mellemtiden beslutter Ringhold med venner Ned Spence og Bill Williams at straffe den stolte indianer, og helten redder ham fra at slå med vipper.

Sådan udvikler venskabet sig mellem helten og indianeren, som Virginia og Powell Mayumis søster derefter slutter sig til. Dette venskab holder ikke længe: snart fortæller helteens forældre om hende, og han bliver presserende sendt til studiet på West Point.

Når han vender tilbage til Florida, brygges der en krig der med indianerne, hvis land kræves af hvide bosættere. Imidlertid er det simpelthen umuligt at udvise indianerne fra deres land, da der er en særlig traktat om dette emne. De hvide har til opgave at afslutte det eksisterende og indgå en ny traktat, der indebærer, at indianerne skal flyttes til nye lande. I tilfælde af afvisning af indianerne blev det besluttet at bruge magt. Til de steder, hvor Seminoles genbosættes, samles regerings tropper.

Blandt de indiske ledere er der ingen enhed i spørgsmålet om genbosættelse: nogle er klar til at acceptere hvidernes forhold, andre foretrækker at kæmpe med tropperne. Blandt sidstnævnte er en ung leder, berømt for sit mod, ved navn Osceola.

Efter et lille ophold derhjemme tager George Randolph til Fort King, hvor Seminole Office og generalstaben for Florida Army er placeret under kommando af General Clinch, som helten udstationeres til. Fra en samtale med Black Jack får han at vide, at ringholdene narrede Powell-familien til at tage boet, og hun rejste et sted. Denne nyhed er meget foruroligende for ham, da han længe har elsket Mayumi. På vej til fortet skyder nogen George, og Black Jack siger, at det var Yellow Jack.

Dagen efter, at helten ankommer til Fort King, finder et lederråd sted, hvor regeringsagent Wiley Thompson opfordrer dem til at underskrive en flytningsaftale. I et kritisk øjeblik vises Osceola, der beslutter resultatet af rådet - under hans pres nægter cheflederen at lægge sin underskrift. Vred og irriteret vender Thompson sig mod ham, kalder ham Powell, og så genkender helten ham.

Agent Thompson præsenterer indianerne med et ultimatum, som han blev godkendt af præsidenten: enten flytning eller krig. Men indianerne siger, at de er klar til at forsvare sig. Så inviterer agenten dem til at diskutere igen i sin cirkel og mødes næste dag.

Sent om aftenen befinder George sig i skoven og venter på de forræderiske ledere, som skal give ham vigtige oplysninger. Pludselig vises den vanvittige indiske Hajj Eva, som han er kendt fra barndommen, og advarer ham om faren. Han bliver virkelig et vidne til sammensværgelsen: Hans gamle fjende Arens Ringhold planlægger at dræbe ham, gifte sig med sin søster og tage besiddelse af plantagerne. Mordet skal udføres af Yellow Jack, der indtil dette øjeblik blev betragtet som død.

Den næste dag, nær agent King, finder et nyt møde mellem agenten med indianerne sted, hvor Oceola arresteres, og Hajj-Eve udnævner George til en dato i skoven.

Helten ønsker at afregne konti med Ringhold. En ven råder ham til at give Ringhold en undskyldning for at udfordre ham først. Dette findes hurtigt: Ringhold kan prale af de kærlige sejre for sin ven Scott, adjutanten for den øverstkommanderende, der angiveligt gjorde Mayumi til hans elskerinde. George smækker Ringhold og sår ham derefter i en duel.

Ankommer i skoven om aftenen, vidner helten om mødet i Mayumi med Scott. Pigen beder Scott om at hjælpe med at frigøre sin bror, men han giver hende et beskidt tilbud. Helten redder pigen, og hun falder i hans arme.

Samme aften besøger George Oceola og rådgiver ham at underskrive kontrakten, da underskriften ikke forpligter ham til noget: trods alt skal aftalen om genbosættelse være indgået af hele folket. Så Osceola genvinder friheden.

I mellemtiden begynder mobiliseringen af ​​frivillige i den amerikanske hær. For at danne en sådan løsrivelse går en helt med en ven, kaptajn Gallagher, til sin fødte landsby Swaney.

På vejen bliver han opmærksom på, at hans søster hemmeligt møder Osceola. Han er meget ked af det, fordi sådanne møder alvorligt kan skade hendes omdømme. Men efterhånden begynder det at virke for ham, at Virginia sympatiserer med Gallagher, og han gengælder det. Pludselig finder helten ud af, at Arena Ringhold ofte besøger sin søster. Han er bange for, at Virginia ikke ville begå en udslæt handling og gifte sig med ham. Men ved en tilfældighed efter at have været vidne til deres møde opdager han, at Virginia forsøger at få en gave af en ejendom, der engang hørte til Powell. Senere giver pigen hendes bror et løfte om ikke at have noget til fælles med Ringhold.

George kaldes hurtigt til Fort King. At finde sig selv i skoven om natten, bliver han fanget af indianerne og vidner til Oceolas hævn mod forræderlederen Omatle. Lidt senere, under fejringen af ​​julen, dræber indianerne Agent Thompson - så hævn Osceola.

En rigtig krig begynder, hvor indianerne vinder den ene sejr efter den anden (nederlaget for Major Dades løsrivelse, slaget ved Whitlacutchi). Én øverstkommanderende erstatter en anden, men ingen af ​​dem kan påføre indianerne et alvorligt nederlag. Under krigen overlever helten på mirakuløst vis.

Efter et to-måneders fravær vender han hjem. Han plages af svære forbud. Ankommer han opdager, at hans ejendom blev brændt, hans mor og onkel, der fungerede som manager, blev dræbt, og hans søster blev kidnappet. Øjenvidner kaldes indianerne, men det viser sig senere, at det var Yellow Jack klædt i Oceolas kostum, og bortførelsen blev organiseret af Ringhold for derefter at fungere som en frelser og dermed tvinge Virginia til at gifte sig med ham.

Som altid hjælper Osceola helten og hans søster. Taknemmelige Virginia overleverer ham dokumenterne om retten til at eje boet, og George tager Mayumi under hans beskyttelse og har til hensigt at gifte sig med hende.

Men Oceole er ikke længere bestemt til at drage fordel af adelen i Virginia: han mistede interessen for livet, da han formåede at slippe af med alle, han svor ved at hævne sig. Under en nats stop lader han sig let arrestere, og dør efter et par uger i fangenskab af en uhelbredelig sygdom.

På tidspunktet for arrestationen af ​​Oceola, fra bidet af en klapperslange, som den skøre Hajj Eve altid bærer med sig, dør Yellow Jack, som gav indianeren til myndighederne.

Virginia gifter sig med kaptajn Gallagher, helten gifter sig med Mayumi, og Black Jack og hans kone Viola sendes af manageren til en af ​​Randolphs plantager.