1570, æraen med borgerkrig i Frankrig, blodige sammenstød mellem katolikker og huguenotter. I de foregående ti år er lederne af de stridende partier døde. I Saint Germain er der en fred, som søster af kong Charles IX, prinsesse Margarita, er gift med Heinrich fra Navarra. Dette ægteskab er lige så forbløffende og indignerede krigere i begge lande. Ved retten er noget ude af sin plads! For nylig blev Admiral Coligny dømt til døden i fravær, en generøs belønning blev tildelt kongen for hans hoved, og nu kalder kongen ham faderen i Louvre og overlader ham kommando over de samlede styrker i den kommende kampagne i Flandern.
Kong Henry af Navarre taler til sin unge kone. Deres ægteskab er en politisk union, de er ligeglade med hinanden. Henry er forelsket, ikke uden gensidighed, med fru de Sov, hustru til statssekretæren; Margarita har sine hjertehemmeligheder. Men dette er et ægteskab med to ærlige og renhjertede mennesker - så hvorfor skulle de ikke være allierede? Margarita lover Henry at støtte ham til slutningen.
I disse dage udvikler man sig hurtigt en intrig i paladset, hvis inspiration er Catherine af Siena, Dowager-dronningen, der hader huguenoterne. Modstandernes tålmodighed var knap nok i en uge: der forberedes et attentatforsøg på Admiral Coligny. Kong Charles IX overdrager denne sag til Morwell, en officer i troppen af fyrværkeri. Rygter om nye blodige fejder spredte sig over hele kongeriget. To unge adelige ankommer til Paris natten over: Grev Lerac de La Moli, en Huguenot, med breve til kong Henry og admiral Coligny, og grev Annibal de Coconnas, katolsk, med en hemmelig besked til hertugen de Guise, Colignys brændende fjende. Når de har slået sig ned på Hotel “Guiding Star”, kommer unge mennesker hurtigt nærmere og fortæller hinanden ved et kortspil, at de begge har meget vigtige publikum om natten om Louvre. Det var en nat - fra 24. til 25. august - natten til St. Bartholomew, den blodige nat med at slå huguenoterne.
Draget ind i slagtningen vender La Molle og Coconnas deres våben mod hinanden. desværre, La Molle er ensom, og Coconnas - i spidsen for en løsrivelse af katolske soldater. Blødende La Molle undslipper forfølgelsen i kamrene til dronning Margarita af Navarra. Coconnas er dog alvorligt såret - og han finder ly i huset til Margaritas nærmeste ven, hertuginde Anrietta fra Nevers. Slagordene fra de krigførende lejre, to skønheder i kærlighed til de soldater, de reddede, modsættes af deres motto: “Eros-Cupido-Amor”.
For Margot, efter en frygtelig nat, er hendes bror hertugen af Alanson. Hvad der skete, siger han, er bare en prolog til de store omvæltninger. Kong Charles er syg, han lider af anfald. Hugenoternes nederlag gjorde de facto hersker over Guise. Ægteskab med en Huguenot er nu forkasteligt, og ud af tiden kan du stadig spille igen. Margot nægter at forråde sin mand. Hun så klart, at urolighederne truede hende og Henry: Charles IX forhindrede ikke slagtningen, der blev undfanget af dronningens mor og de Guise; Guise og hendes bror Francois, hertugen af Alanson, er klar til at få så mange fordele som muligt af det spildte blod; så snart kongen af Navarre bliver - og alt er tilbøjelig til - vil hans besiddelser blive beslaglagt, og hun, enken, bliver sendt til klosteret. Madame de Owls informerer Margot om den højeste kommando om at udpege Heinrich fra Navarre til et møde i hendes kamre: Hun har mistanke om, at dette er en provokation, og de ønsker at dræbe ham. Margarita skjuler sin mand i sit soveværelse, hvor han er overrasket og forarget, når dronningsmoren opdager denne svig. Hvilken forlegenhed: Hugenotkongen sover ikke hos sin elskerinde, men med sin lovlige kone! Han er upåklagelig - og hun har intet at bebrejde ham. Efter sin afgang introducerer Margarita Henry skjult i et af de omkringliggende værelser på La Mola. Den unge mand sender sent sent et brev til kongen, der advarer ham om dødelig fare. Ah, hvis kongen ikke havde været optaget på det tidspunkt, da La Moliet først ankom til Louvre, kunne Frankrigs historie have været anderledes! .. Dronning Margot's elskede sov den nat i hendes seng ved fødderne af sin kongs kone - som hans kammerat desværre et loyal emne og en ny ven, men ikke en rival i kærlighed.
Dowager-dronning Catherine er rasende. Alt - og begivenhederne i går aftes og troldmanden Rens forudsigelser - mod hendes vilje, mod hendes lidenskabelige ønske om at slippe af med Heinrich fra Navarra. En anden gamble mislykkes: den forgiftede læbestift sendt af hende til fru de Sov, dødbringende for skønheden og for hendes hyppige gæst, Henry, af en eller anden grund fungerer ikke (Catherine er ikke klar over, at Maitre Rene i sidste øjeblik udskiftede den uhyggelige flaske med en anden, ganske ufarlig). Dronningsmoren kan ikke engang forene sig med sin svigersøn selv hans konvertering til katolisisme.
Han accepterer katolisisme på samme tid som sin konge og La Moll: Han svor at acceptere den afdøde mors tro i tilfælde af en mirakuløs befrielse fra døden. Han og Coconnas blev helbredt af sine sår af den samme mester Rene - og gårsdagens fjender bliver uadskillelige venner, hvis forening er forseglet af de smukke damer Margarita og Anriettas ømme følelser. La Molle er stadig ikke i stand til at tro, at de smukkeste af dronningerne besvarede hans kærlighed. Vennerne vender sig til det endelige svar på den klarsynte Rene. Der er ingen tvivl: Margot elsker La Mola så lidenskabelig som han gør hende. Beviset er en voksende formuende-figur i en krone og mantel med et hjerte gennemboret af en skarp nål. Som et ikon skjuler La Moll denne dukke i sig selv - billedet af Margarita fra Navarra, som han elsker ...
I Paris søger de Mouy, lederen af Hugenoterne, politisk hævn. Efter at have hørt sin samtale med Henry forsøger hertugen af Alanson at overbevise de Mouy om, at han er en mere værdig kandidat til tronen, når han bliver tom efter hans bror Karls død. For at gøre det lettere for de Moui at komme ind i Louvre rådgiver hertugen af Francois ham om at sy den samme kirsebærsparade som den af Margaritas favorit, La Mola. Henry er skræmt: nogen stod igen i vejen for ham, og han ved hvem. Bag Francois er hans mors figur tydeligt synlig. Han tager ikke fejl: lige nu på kong Charles, dronningens mor, bange for nyheden om udseendet af de Louvre i Louvre, tvinger hendes søn til at udstede et dekret om arrestationen af Henry, der instruerer Morwell om at fange ham, levende eller død.
Den næste dag må Karl fortryde sit dekret: mens han jager, redder Henry ham fra en hestehval. Således reddede kongen af Navarra ikke kun en menneskes liv, men forhindrede også ændringen af suveræne i de tre kongeriger, men vigtigst af alt reddede han sit liv for sig selv og Margot. Henry taler fortroligt med hertugen af Alansons: de Mouy tilbød ham en sammensværgelse mod Charles - han afviste disse forslag. Men de Moui vil ikke slappe af, han vil kigge i den anden retning, for eksempel på Prince Conde ... eller på en anden. Francois bliver bleg: det ser ud til, at Henry afslørede de onde intentioner hos ham og hans mor. Han overtaler ivrigt kongen af Navarra til at blive leder af Huguenotbevægelsen for at vejlede ham. Hugenoterne stoler på Henry, kong Charles elsker ham, Francois har selv allerede forberedt en handling om hans abdikering af arven i hans favør: ”Skæbnen er i dine hænder!” Samtalerne ryster hænder - i dette øjeblik kommer Ekaterina Sienskaya ind i lokalet. Hyklerisk ved at røre brødrenes konger håndtryk, sejrer hun indad over sejren over Henry. Om natten brister Morwell ind med sine vagter og snubler over de Mouy. To vagter dræbt, Morwell alvorligt såret. Hændelsen bliver endnu en paladsskandale. Faktisk skyldte Henry sin frelse ikke kun til lederen af huguenoterne, men også til katolikkens konge: Karl førte ham væk fra paladset sent på aftenen. Han besluttede at overlade Henrys hemmelighed - at introducere den charmerende Marie Touche og deres uekte søn. Der skete noget morsomt med dem undervejs. De mødte på en af de mørke gader hertugen af guise og hertugen af Anjou (bror til Charles og Francois, kongen af Polen på fem minutter) fører dem til huset, hvor der ifølge dem et møde mellem to meget storslåede damer med to herrer, der kommer ind i Louvre finder sted (tale Vi taler selvfølgelig om Margarita og Henrietta, der spiser middag med La Mola og Coconnas). Forsøget på at bryde ind i huset afvises afgørende: gryder, håndvaske og spiser fra vinduerne fra vinduerne til kongen og hans retinue ...
Vender tilbage til paladset lærer Henry om nattens dygtighed hos de Mouy. Imidlertid inspirerer hertugen af Alanson ham med mistanke om, at det kunne være La Moth: den modige mand, der næsten dræbte Morwell, havde en kirsebærfrakke på. King of Navarre skynder sig til sin kone: ”En frygtelig mistanke hænger over vores ven!” ”Dette er ikke muligt: han var et andet sted om natten.” Margot falder ved sin mors fødder: ”La Moll er uskyldig. Han tilbragte denne aften med mig. Hvis han bliver arresteret, bliver han nødt til at indrømme det. ” ”Slap af, min datter,” svarer dronning Catherine. ”Jeg er vagt over din ære!”
Det bliver klart for dronningens mor: La Moll adskiller ikke sin datter fra Henry, tværtimod, han er deres allierede. Hertugen af Alanson inviterer på sin mor tilskyndelse af La Mola til ham - og ligger i vente med flere trofaste mennesker i korridorens mørke. Kongen af Navarre gætter på ideen, han advarer La Mola om faren og råder ham til at gemme sig. Efter at have indgået en sammensværgelse med de Mouy, forbereder La Moli sig til at slutte sig til Huguenoterne og ser på en sikker afstand for sin elskede, der hver dag aften går på en date med ham på spansk på balkonen i paladset.
Mater Renee fortryder dronningens mor og forudsiger den overhængende død af hendes søn Karl - en voldelig død. Gør nogle andre forudsigelser, fortæller Renee i øvrigt dronning Catherine om formuen til Margarita om anmodning fra La Mola. Vi må skynde os at bryde alle knuder: I Paris - de polske ambassadører, der ankom til kroning af hertugen af Anjou, er hun forpligtet til at sikre hendes søns fremtid! På hendes anmodning imprægnerer mesteren Rene den gamle håndbog om falkeri, som hun instruerer at overføre til kongen af Navarra. Men denne bog er i hænderne på Charles IX. Termisk syg konge arrangerer falkeopdræt. De Mouy, La Molle og Coconnas venter på, at kong Henry i skoven skal flygte til Huguenot-lejren. Denne plan blev folieret af hertugen af Alanson, der blev indledt til en sammensværgelse og i det afgørende øjeblik nægtede at holde selskab med Henry.
La Moli og Coconnas i fæstningen. Der konkluderer kong Charles også Henry: dette er den eneste måde at redde sit liv på, i fængsel er han i det mindste bevogtet. Forhør af fangede begynder. Et af beviserne for La Molas onde intentioner er en voksdukke i kongelig regalia. Bogstavet "M" i stedet for hjertet gennemboret med en nål betyder naturligvis "død" (morte)! La Molle kan ikke afvise denne beskyldning: Dronning Margarita, hans guddommelige elsker, skal forblive uden mistanke. To venner har deres hoveder hugget af. Efter at have modtaget dem fra bødlen hænder, vandrer Margarita og Henrietta dem med tårer ...
Dødstiden er nær, og Charles IX. Han har til sidst mistanke om, at hans sygdom er resultatet af forgiftning, at hans mor forgiftede ham, og at hans yngre bror gav ham giften. Han kalder sig selv den nådige Anrio, kongen af Navarra, og annoncerer en beslutning om at erklære ham regent og arving til tronen indtil hertugen af Anjou vender tilbage fra Polen. Hvis hertugen af Anjou og bestrider Henrys magt - vil sidstnævnte være i stand til at præsentere pavens brev om sine rettigheder (brevet er på vej). Hertugen af Alanson skulle være fængslet i fæstningen, dronningens mor - eksil til klosteret. Den døende Carl annoncerer sin vilje til sin mor og bror Francois. På vej til Paris, en frigørelse af Hugenotter ledet af de Mouy. Alt tyder på, at Henry er kongen af Frankrig! Hugenoterne er imidlertid foran toget fra hertugen af Anjou: Han blev informeret af sin mor om, at hans bror Charles døde, og skyndte sig, efter at have forladt Polen, for at ankomme Louvre for at arve kronen.
Dronningmoderen glæder sig: mindst en af de dystre profetier fra mesteren Rene blev ikke rigtig! Hun gør det sidste forsøg på at eliminere Henry ved at diktere til Morwell et brev adresseret til statsrådgiveren de Sauve: hans kone er på Guiding Star Hotel i selskab med en dandy blandt sine venner. Hvad der var tilladt Henry under kong Charles, er ikke tilladt under kong Henry III, navnebror og rival fra kongen af Navarra i kampen om tronen. Beregningen er enkel: en jaloux mand vil skynde sig til et mødested - og den elsker, som han har holdt ud i så mange år, bliver dræbt! De Mui og hans to officerer står vagt ved døren til hotellet. Heinrich, advaret om fare, springer ud af vinduet og bryder sammen. De Mouy forfølger Morwell, der kom med vagterne for at markere Mr. de Sauvil for den fornærmede ære og dræber ham. Vender tilbage til hotellet ser Heinrich Charlotte døende: Hun blev stukket af med en kniv efter Morwells mand.
Blandt dem, der ankom i tide fra paladset til grusomhedens scene er mesteren Rene. Henry, chokeret over hvad der var sket, klar til at forlade Paris igen, udbryder: ”Og du sagde, at jeg ville blive konge ?! Jeg er en ulykkelig eksil ?! ” ”Nej, herre, det siger jeg ikke. Hun siger det! ” - og Maitre Rene peger på en stjerne i skinnet af sorte skyer og annoncerer den kommende herlige konge af Frankrig og den smukke dronning Margarita, der ikke elsker ham, men er uendelig tro mod ham ...