I Nanjing, Sydtangs hovedstad, ankommer solens Tung Gu-ære for at overtale kejseren til at underkaste sig Sunam. Minister Sun Qiqiu indrømmer sig under forskellige påskud ikke ham for suverænen. Ifølge ham sender guvernøren Han Xi-zai den berømte sangpige Qin Zho-lan til Tao Gu. Tao Gu ser dog ikke engang på hende og fremstiller en streng konfucian.

Han Xi Zai informerer ministeren om, at han så en krypteret inskription lavet af Tao Gu, hvor han klager over at være alene. De beslutter at sende Qin Zho-lan tilbage til ham, denne gang i form af en ung enke. Om aftenen hører Tao Gu hende synge. Fanget af en kvindes skønhed tilbyder han hende sin kærlighed og lover at senere gifte sig med hende. Hun er enig. Efter en date giver Tao Gu hende sit digt til melodien "Beautifully Around".

Ministeren fortæller Tao Gu, at kejseren er klar til at acceptere ham. På festen arrangeres der en fest. Qin Zho-lan-sangbogen vises. Tao Gu forsøger at påtage sig en maske fra moralens værge, men Qin Zho-lan overbeviser ham, og han er tvunget til at indrømme sin underskrift på digtet. "Mister hans ansigt," løber Tao Gu til sin ven Qian Chu, herskeren over Hangzhou.

Qian Chu hilser Tao Gu velkommen. To år senere fanger Sung-tropperne Nanjing.Qin Zho-lan, der har brudt med sin tidligere besættelse og drømt om at mødes med Tao Gu, kommer til Hangzhou. Lære om dette. Qian beslutter at forene elskerne, men forud tester en kvinde og tilbyder hende at finde Tao Gu i en mængde embedsmænd. Hun finder selvfølgelig Tao og fortæller ham om sin loyalitet. Tao Gu indrømmer også sine følelser. Qian lover at overtale Sung-kejseren til at tilgive Tao Gu og vende tilbage til sin tidligere post, hvorefter brylluppet spilles.