Den dag, hvor det bliver kendt, at japanerne besejrede den russiske flåde, modtager kaptajn Vasily Aleksandrovich Rybnikov et mystisk telegram fra Irkutsk. Han flytter til et beskidt stationhotel og begynder straks at vandre rundt på alle offentlige steder i Skt. Petersborg.
Overalt: i gaderne, på restauranter, i teatre, i hestevogne, på togstationer dukkede denne lille, sorte, halte officer op, underligt snakkesalig, uærlig og ikke meget ædru.
Overalt erklærer han, at han blev såret i benet under Mukden-tilbagetoget, kræver fordele og undervejs lærer han de seneste nyheder fra den russisk-japanske krig. Fra tid til anden sender Rybnikov telegrammer til forskellige postkontorer til Irkutsk.
Vladimir Ivanovich Schavinsky, en medarbejder i en stor avis i St. Petersburg, lærer Rybnikov at kende i en lille mørk restaurant, hvor en munter virksomhed med St. Petersburg-avisreportere samles dagligt. Den ulykkelige og elendige stabskaptajn taler, smadrer den middelmådige kommando og udbryder - med en vis påvirkning - den russiske soldat.
Alt, hvad han havde, var almindelig, rent hær ... Men der var noget meget specielt ved ham, skjult, ... en slags intern spænding, nervøs kraft.
Efter at have observeret ham, bemærker Shchavinsky en vis dualitet i hans udseende. Hans sædvanlige snubbenede ansigt i profilen ser hånet og smart ud og i ansigtet - endda arrogant. Shchavinsky bemærker også, at Rybnikov ikke er beruset, men kun foregiver at være fuld. På dette tidspunkt vågner den berusede digter Pestrukhin op og ser med et overskyet blik på officeren: "Ah, japansk ansigt, er du stadig her?" "Japansk. Sådan ser han ud, ”beslutter Schavinsky. Denne idé bliver stærkere, når Rybnikov forsøger at demonstrere sit sårede ben: Undertøjet fra en hær infanteri officer er lavet af fint silke.
Shchavinsky, en samler af "sjældne og underlige manifestationer af den menneskelige ånd", er interesseret i Rybnikov. Journalisten begynder alvorligt at mistænke for, at en japansk spion gemmer sig under kaptajnens mishandlede uniformer. Et skråt, frække ansigt, konstante adfærd og en måde at gnide hænderne på - alt dette er ikke tilfældigt.
Hvilken ufattelig tilstedeværelse af ånd denne person skulle have, når han spiller ... i en fjendtlig lands hovedstad sådan en ond og tro karikatur af en russisk hærsoldat!
Shchavinsky ønsker at bekræfte sine mistanker. Når han griber øjeblikket, læner han sig til kaptajnen og siger, at han er en japansk militæragent i Rusland. Men Rybnikov reagerer ikke på nogen måde. Journalisten begynder endda at tvivle: imellem Ural- og Orenburg-kosakkerne er der mange netop sådanne mongolske, med gyldenhed, ansigter. Shavinsky lover kaptajnens kaptajn at holde sin hemmelighed, beundrer hans ro og beundrer japansk foragt for døden.Rybnikov accepterer ikke et kompliment: den russiske soldat er ikke værre. Journalisten forsøger at fornærme sine patriotiske følelser: Japanerne er stadig asiatisk, halv-abe ... Rybnikov er let enig. Schavinsky begynder igen at tvivle på hans konklusioner.
Om morgenen beslutter de at fortsætte bungalowen ved "pigerne", hvor Schavinsky som en vittighed kalder Rybnikov navnene på japanske generaler. Clotilde bringer Rybnikov til anden sal.
Tiltrækningen til en kvinde, stadig undertrykt af et hårdt asketisk liv, konstant fysisk træthed, intens sind og vilje, blev pludselig brændt ind i ham af en utålelig, berusende flamme.
Efter nogen tid falder Rybnikov i søvn i en alarmerende søvn. Ord fra en andens tale bryder fra hans læber. Den skræmte Clotilde går ned og slutter sig til firmaet, der konstant dannes omkring den mystiske klient af Lenka, ifølge rygter relateret til politiet. Clotilde fortæller ham om sin mærkelige gæst, der taler japansk i en drøm og minder hende om en Mikado, om hans "mærkelige ømhed og lidenskab."
Lenka undersøger kaptajnen i dørlåsen og beslutter at handle. Et minut senere stod han allerede på verandaen og kaldte bymændene med alarmerende fløjter.
Rybnikov vågner op og hører tunge fodspor i korridoren. Fra Clotilde ser han ind, at han er i fare. Den falske hovedkvarter kaptajner drejer nøglen i døren, hopper blidt på vindueskarmen og åbner vinduet. En kvinde, der skrig, griber fat i hånden. Han bryder ud og springer ubehageligt ned.På samme øjeblik falder døren under slagene, og Lenka springer efter ham i et løb. Rybnikov modstår ikke, når forfølgeren læner på ham. Han spørger kun: "Skub ikke, jeg knækkede benet."