: I 40'erne af XIX århundrede mødtes fortælleren i Sorrento og derefter i Rusland, en smuk fremmed. Endelig med at tale med hende, finder han ud af kvindens hemmelighed, men hendes navn forbliver ukendt for ham.
Fortællingen foregår i den første person.
Om sommeren går fortælleren ofte på jagt i landsbyen Glinnoye, der ligger tyve miles fra hans landsby. I nærheden af Glinny er der også en herregård, der består af et ubeboet herregård, et lille udhus og en have. Den vantro gamle mand Lukyanich bor i udhuset. Fra ham lærer fortælleren, at boet hører til barnebarn af den gamle mester, Lukyanich, enke. Hun og hendes yngre søster bor i en by i udlandet og dukker ikke op hjemme.
En sent om aftenen, der vender tilbage fra en jagt, bemærker fortælleren, at vinduerne i huset i godset er oplyst, og han hører en kvindes stemme. Både sangen og stemmen kendte han: han havde allerede hørt denne forestilling for to år siden i Italien, i Sorrento.
Fortælleren vendte hjem langs hegnet, som en lille pavillon var bygget over. En kvindelig stemme kom fra ham og sang en ukendt sang. ”Der var noget indbydende i hans lyde, før han selv syntes at være gennemsyret af en lidenskabelig og glad forventning udtrykt ved sangens ord”, at fortælleren stoppede, løftede hovedet og så en slank kvinde i en hvid kjole. Hun rakte hænderne ud til ham og spurgte på italiensk: "Er det dig?" Manden blev forvirret, men den fremmede flyttede pludselig væk fra vinduet. Han følte, at han aldrig ville glemme hendes stemme, store mørke øjne, en fleksibel lejr og halvåbnet sort hår. Mens han, bedøvet, stod ved pavillonen, gik en mand ind.
Og nu, i et af de mest fjerntliggende hjørner i Rusland, hører fortælleren, som i en drøm, den samme stemme. Her slutter sangen, vinduet opløses, og der vises en kvinde, som han straks genkender. Dette er hans onde fremmed.
En gang, mens han jages i nærheden af Glinny, ser fortælleren en rytter på en sort hest. Det forekommer ham, at dette er en mand, der derefter gik ind i paviljongen i Sorrento. I landsbyen, fra to bønder, lærer fortælleren, at godset hører til enken, major, Anna Fedorovna Shlykova. Hendes søsters navn er Pelageya Fedorovna, begge er rige på år. For at give tiden før besøg på godset beslutter fortælleren at jage i skoven. Pludselig, på vejen, der passerer gennem skoven, ser han "sin" skønhed og en mand, der kører på en hest. Hun er meget god, hendes ledsager er en smuk mand med et ikke-russisk ansigt.
Lukyanich fortæller fortælleren, at damen og hendes søster er rejst til Moskva. En måned senere forlader han selv landsbyen. I de næste fire år behøver fortælleren aldrig at gå til Glynnoye. En mand flytter til Skt. Petersborg. En gang, ved en maskerade i en ædel forsamling, ser han en kvinde i en sort domino og genkender hende som en fremmed. Han fortæller hende ærligt om mødet i Sorrento og i Rusland, om hans meningsløse forsøg på at finde hende. Efter at have hørt fortælleren siger den fremmede, at hun er russisk, selvom hun har været i Rusland lidt. Med Anna Fyodorovna boede hun under navnet sin søster for at se hendes elskede hemmeligt - han var ikke fri. Da disse forhindringer forsvandt, forlod hendes elsker hende.
Efter hendes blik ser fortælleren denne mand i en maskerade. Han fører armen til en anden kvinde. Efter at have fanget dem, løfter manden pludselig hovedet op, genkender hendes øjne, klynger og smiler modigt. Den fremmede kigger efter det afrejse par og skynder sig mod døren. Fortælleren forfølger ikke hende og vender hjem. Siden da mødte han ikke længere denne kvinde. Når hun kender navnet på sin kæreste, kan fortælleren finde ud af, hvem hun er, men ønsker ikke det: "Denne kvinde optrådte for mig som en drøm - og som en drøm gik hun forbi og forsvandt for evigt."