: Beskrivelse af det vidunderlige sted, hvor eventyrfigurer bor: en lærd kat på en gylden kæde, en nisse, en havfrue, 30 søriddere, en prinsesse og en grå ulv, Baba Yaga, Kashchei og andre.
”Den grønne eg ved havet ...” er et uddrag fra begyndelsen af digtet ”Ruslan og Lyudmila”.
Fortælleren besøgte det sted, hvor mirakler finder sted.
Der er skove og dale fulde af visioner. Der er en nisse, en havfrue og hidtil uset dyr. Der er en hytte på kyllingeben og Baba Yaga i en selvkørende stupa.
Der bor 30 riddere i havet, og ved daggry tager de sammen med deres "hav onkel" til kysten.
Der tjener den brune ulv trofast prinsessen, som er fængslet i fængsel, og kongen Kashchei smager over sit guld.
Der er også andre historier fra russiske eventyr og epos:
Der går en prins forbi
Fanger den formidable konge;
Der i skyerne foran folket
Gennem skoven, gennem havet
Troldmanden bærer en helt
Der er et egetræ på strandkanten, en gylden kæde på egetræet og en lærd kat, der går langs kæden, der synger sange og fortæller eventyr. Et af disse historier - om Ruslan og Lyudmila - er historiefortælleren og vil "fortælle verden" ...