I en tilstand boede der en konge, der elskede at joke. Men kongen havde også en rigtig dværgpest, som alle kaldte frøen. Frøen sammen med pigen Tripetta gav kongen en general. En gang besluttede kongen at arrangere en maskerade og instruerede frøen til at komme med kostumer til gæsterne. Dværgen har fuldført denne opgave. Kongen og hans ministre ville dog, at frøen skulle komme med noget specielt til dem.

Kongen ville igen have det sjovt og fik dværgen til at drikke et glas vin. Ikke tilfreds med resultatet fyldte han det andet glas. I det øjeblik forsøgte Tripetta at gå ind for hendes ven, vel vidende, at han ikke kunne tåle vinen. Men kongen skubbede kun pigen og hældte vin i hendes ansigt i håb om at få andre til at grine. Som svar hørte han kun maling af frøen.

Dværgen formåede at bevæge sig væk fra handlingen med vin og inviterede kongen og hans retinue til at klæde sig ud som ”orangutanger”. Efter at have smurt med tjære og rullet hampen fra tyrannen og ministrene, bundede frøen dem med en kæde. På det aftalte tidspunkt brød otte hakkede "orangutanger" ind i hallen og begyndte at skræmme gæsterne. På det tidspunkt, hvor de befandt sig i midten af ​​rummet direkte under lysekronen, blev de hængt op af en dværg i en kæde hængende fra loftet. Ved hjælp af en fakkel brændte frøen overtræderne og med ordene "Jeg er en jester - og dette er min sidste vittighed" gemte sig gennem en luge i loftet. Ingen andre så frøen og Tripetta.