: En ung kvinde modtager breve, på hvilke dansende mennesker males. Sherlock Holmes opdager, at noter er skrevet af hendes eks-kvindes forlovede, en Chicago-gangster.
Mr. Hilton Kyubit, repræsentant for den ældste familie i det engelske amt Norfolk, henvender sig til Sherlock Holmes for at få hjælp. For et år siden giftede sig Kyuubit med en ung amerikaner ved navn Ilsey. Før brylluppet tog pigen ordet fra ham om, at han aldrig ville spørge hende om sit tidligere liv. Hele denne tid levede parret i kærlighed og harmoni, men i nogen tid begyndte der noget mærkeligt at ske med Ilsi.
Først modtog hun et brev fra Amerika, som hun straks brændte. Snart dukkede en tegning op på en af vindueskarmen, på hvilke dansende mennesker blev afbildet. Nogle af dem holdt flag. Tegningen blev slettet uden at give nogen betydning for den, men Ilsi fandt ud af det og bad om at blive informeret, hvis sådanne tegninger stadig vises. Snart i haven fandt de et blad med de samme figurer. Ser dette, mistede Ilsi bevidstheden. Siden da lever hun i en drøm, og hendes øjne er fulde af rædsel. Hr. Kyubit ønsker ikke at kontakte politiet, da han er bange for, at han bliver latterliggjort der. Han kan heller ikke spørge sin kone: et løfte er et løfte. Det gjenstår kun at bede om hjælp fra den berømte detektiv.
Sherlock Holmes accepterer at hjælpe.Han beder Mr. Kewbit om nøje at overvåge fremmedes udseende i deres område og omhyggeligt tegne nye dansende mennesker.
To uger senere besøger Mr. Kyubbit igen lejligheden på Baker Street. Han er optaget og deprimeret. Tegninger vises igen og igen, og Ilsi smelter for vores øjne. En aften besluttede Mr. Kyubit at våge over tegneren med en revolver i hånden, men hans kone overtalte ham til at gå i seng. Så bemærkede han, hvordan nogen satte sig ned under døren. Mr. Kyuubit ønskede at fange en natbesøgende, men Ilsi tillader det ikke, og om morgenen fandt han en tegning på døren.
Sherlock Holmes begynder at undersøge de tegninger, som Mr. Kyubitom har overladt til ham. Efter nogen tid ankommer et brev fra Norfolk med en ny tegning, der alarmer detektivet. Med det nærmeste tog kører han hen til Mr. Kewbits hus, men tragedien har allerede fundet sted: Mr. Hilton Kewbit dræbes, og hans kone er alvorligt såret. Ifølge politiet dræbte fru Cuybit hendes mand og besluttede derefter at begå selvmord. Kokken og pigen siger den samme ting: de blev vækket af lyden af et skud, så hørte de et andet skud. Når de gik nedenunder, så kvinderne den døde herre og hans sårede kone liggende bevidstløs i nærheden. Dørvinduerne var lukket, og værelset lugtede af krutt.
Sherlock Holmes studerer rummet og ser et kuglehul i vinduesrammen og en håndtaske fuld af bankkreditkort. Spor af mænds sko og en ærme er synlige under vinduet. Den store detektiv trækker ark med tegninger af dansende mennesker ud af lommen og dykker ned på arbejdet.Han skriver en note og beder om, at den skal overdrages til en mand ved navn Ab Sleni, der bor på Elridge's gård. I mellemtiden fortæller Sherlock Holmes politiinspektøren om Mr. Cube's besøg og viser ham tegningerne. Dansende mennesker er en kode, og flag bruges til at markere slutningen på ord. Efterhånden afslørede den store detektiv denne ciffer og indså, at tegningerne blev efterladt af en amerikaner ved navn Ab Sleen, der nu bor på Elridge Farm. Først overtalte Ab Sleen Ilsi om mødet, derefter begyndte han at true hende. På anmodning fandt Holmes ud af, at Ab Sleigh er en af Chicagos farligste banditter. Da han kendte til koden, skrev detektiv ham en note på vegne af Ilsi.
Den optrådte amerikaner er sikker på, at fru Kyubit skrev notatet, da ingen kendte koden undtagen hende. Da han fandt, at Ilsi forsøgte at begå selvmord og nu er i alvorlig tilstand, modsatte Ab Sleen sig ikke retfærdighed. Ilsis far var lederen af Chicago-banden og kom med en kode fra de dansende mænd. Ab elskede Ilsi og skulle gifte sig med hende, men pigen ville ikke have noget at gøre med banditterne og flygtede til England. Efter at have fundet ud af, hvor hun gemte sig, begyndte Ab at forfølge hende. Ilsi bad om at forlade hende alene, tilbød penge, men Ab kunne ikke acceptere tabet af sin elskede kvinde. Under samtalen dukkede hendes mand op og greb revolveren. Ab og Mr. Kyubit skød på samme tid: Mr. Kuybit gik glip af, og Aba-skud var præcist. Da han så, at der var sket et mord, slap amerikaneren tilbage og vendte tilbage kun fordi han modtog en krypteret note.
Sherlock Holmes argumenterer for, at Mr. Cubebit fyrede først. I denne situation erstatter retten dødsstraf med hårdt arbejde af Abu Sleni. Fru Kyubit er ved at komme sig og vie sit liv til pleje af de fattige.