: En ung peruansk kvinde beskyldes for vampirisme. Sherlock Holmes hævder, at hun reddede babyen - halvbroren brød ham med en forgiftet nål, og kvinden forsøgte at suge ud giften.
Hr. Robert Ferguson henvender sig til Sherlock Hill for at få hjælp. For et par år siden giftede han sig med en smuk ung peruansk kvinde, men efter et stykke tid begyndte hans kærlighed til hende at køle, selvom hans kone stadig elsker ham. Fra sit første ægteskab har han en femten år gammel søn, Jack, der beskadigede hans rygsøjle og blev krøllet. Han og hans kone kan ikke lide hinanden - hustruen slår uden ham den mindste undskyldning. En gang ramt så hårdt, at hun efterlod et ar. Men endnu værre henviser hun til deres fælles barn.
En gang forlod sygeplejersken babyen i flere minutter, og da hun vendte tilbage, så hun hendes mor bide tænderne i barnets hals, så blod strømte fra såret. Sygeplejersken ønskede at ringe efter hjælp, men kvinden bad om ikke at fortælle det til nogen og betalte endda for tavshed. Den forskrækkede pige begyndte at overvåge barnet dag og nat, men moren så også på ham.
Ude af stand til det, tiltalte sygeplejersken alt for Fergusson, som besluttede, at det var frugten af hendes ømme fantasi, men så råbte et barn. De skyndte sig ind i rummet og så, at der var blod på babyens ark, og hendes mors læber blødte fra sin mors seng.Mr. Ferguson låste sin kone, som nægtede at give nogen forklaringer, idet han betragtede hende som en vampyr, og han beder selv den store detektiv om at komme til hans ejendom og ordne situationen.
Ankommer til Mr. Fergusons hjem i Sussex, ser Holmes samlinger af sydamerikanske redskaber og våben. Han henleder også opmærksomheden på spaniel, som for fire måneder siden blev syg af meningitis. Holmes kommer ind i værelset til fru Fergusson. En kvinde har en nervøs sammenbrud på grund af manglende evne til at se barnet. Efter at have mødt børnene til Mr. Ferguson og hans tjenere, skriver Holmes en syge note, der anmoder om et møde.
Dr. Watson, Holmes og Mr. Ferguson kommer til hendes værelse. Holmes fjerner alle mistanker fra en kvinde i betragtning af dumheden i anklagen om vampirisme. Kvinden var bange for barnet og sugede gift ud af såret. Hun var bange for at opdage sandheden, da synderen var Jack, der hader sin stedmor og er jaloux på sin far for sin nye kone og lille søn. Før han injicerede babyen med en giftig nål, som han tog fra en samling af våben, prøvede Jack giften på et spaniel.
Den store detektiv råder Mr. Fergusson til at sende Jack på en rejse og giver mand og kone mulighed for selv at ordne tingene ud.