: En af studerende, sønnen af hertugen, forsvinder fra internatskolen. Sherlock Holmes finder en dreng bortført af sin ældre uekte bror.
Mr. Huckstable, Master of Arts og Ph.D., beder Sherlock Holmes om hjælp med anmodningen om at finde den savnede søn af hertugen af Holderness. Den store detektiv er meget travlt, men han er klar til at komme i gang, især da hertugen giver fem tusind pund til drengens opholdssted, og tusind hvis navnene på bortførerne gives.
Mr. Huxtable er direktør for internatskolen for drenge, den bedste og mest privilegerede institution i England. De rigeste og mest ædle mennesker i landet stoler på ham med deres sønner. For tre uger siden overleverede hertugen af Holderness til ham gennem sekretær James Wilder, hans eneste søn, Lord Saltire. Hjemme levede drengen et hårdt liv. Hans forældre blev skilt, og hans mor rejste til Frankrig. Drengen var på sin mor og længtede virkelig efter hende. Derefter lagde hans far ham i en internatskole, hvor drengen snart blev vant til og følte sig stor.
For et par dage siden løb drengen væk. Inspektion af sit værelse viste, at han ikke gik i seng, satte sin skoleuniform og sprang ud af vinduet, selvom der ikke blev fundet spor på jorden. Efter at have opdaget, at den lille herre forsvandt, ringede direktøren hurtigst muligt til alle lærerne på internatet.Kun den tyske lærer Heidegger kom ikke. Efter at have undersøgt hans værelse, fandt de en usminket seng og tøj liggende på gulvet. Fra fodsporene på jorden var det tydeligt, at også han sprang ud af vinduet. Borte og hans cykel.
Heidegger blev medlem af en internatskole for to år siden. Hans henstillinger var fremragende, men han var en tavs person og brugte ikke kærlighed blandt lærere eller studerende. Han underviste ikke Lord Saltire, og der var ingen forbindelse mellem ham og drengen. Hertugens ejendom ligger ikke langt fra skolen, men drengen blev ikke fundet der. Politiet nåede en blindgyde, der var kun håb for en stor detektiv.
Sherlock Holmes finder ud af detaljerne om, hvad der skete. Det er usandsynligt, at drengen besluttede at undslippe sig selv. Ingen havde besøgt ham dagen før, men der var et brev fra hans far.
Sherlock Holmes og Dr. Watson ankommer internatet. Der møder hertugen selv dem med sin sekretær. Sekretæren er utilfreds med, at udenforstående er involveret i sagen uden tilladelse, men da den store detektiv er opmærksom, er det tåbeligt at nægte hans hjælp. Holmes er interesseret i brevet, som drengen modtog. Hertugen bekræfter, at han skrev et brev til sin søn, men der var intet i ham, der kunne begejstre drengen og inspirere ham med tanken om at løbe væk. Det blev sendt af sekretæren sammen med resten af korrespondancen.
Efter at have undersøgt flygtningernes værelser er den store detektiv overbevist om, at de sprang ud af vinduet. Efter at have undersøgt kortet over området og interviewet folk, beslutter Holmes, at flygtninge havde en vej - mod nord, hvor hertugens hus ligger bag en lund og myrlendt slette.Gårde er spredt over sletten, og der findes et hotel og kirke lige der. I en sigøjnerlejr på en slette finder de en drenghætte, selvom sigøjnerne siger, at de fandt et kasket og ikke er involveret i bortførelsen.
En undersøgelse af sletten giver intet. Spor af flygtninge er trampet af får og køer. Find spor på cyklen, men det stemmer ikke med Heidegger-cyklen. Med vanskeligheder opdager Holmes et andet spor, som er et spor fra lærerens cykel, og blodpletter. Når han går langs den, finder han en cykel i kratten og i nærheden - halvklædt Heidegger med en brudt kranium.
Den store detektiv genskaber billedet af flugt. Drengen var klædt, derfor forberedte han sig på at flygte. Læreren er i en fart, hvilket betyder, at han så en dreng løbe væk og skyndte sig efter ham i en fart. Han tog cyklen, fordi drengen havde et transportmiddel. Efter at have overhalet den flygtning, fik manden et fatalt slag i hovedet, som kun en voksen kunne påføre. Så drengen var ikke alene. Her er Holmes tabt i formodning: der er kun spor af køer rundt, og der er ingen menneskelige spor overalt.
Holmes beslutter at følge det første spor. Han kommer til et lille hotel. Han foregiver at have snoet sit ben og beder krovært om at give ham en slags besætning. Ejeren, der ikke er kendetegnet ved høflighed, nægter, men når han hører, at han får godt betalt, lover han at give heste. På hotellet ser Holmes en smedje. Det forekommer mærkeligt for ham, at der overalt er spor af kohove, men køer er intetsteds at se. Og hvilken slags ko går på en trav, galopp og galop? Den store detektiv undersøger hove af heste, der irriterer krovært.
Holmes beslutter at se hotellet og ser hertugens sekretær på en cykel.Sekretæren kommer ind på hotellet, og snart afgår en besætning derfra, hvor en person sidder. Sekretæren forbliver selv i nærheden af hotellet. Efter at have undersøgt sin cykel opdager den store detektiv, at det var disse dæk, der efterlod mærker på sletten.
Den næste dag ankommer Holmes til hertugen. Han beder sekretæren om at forlade og rapporterer, at hertugens søn er på hotellet, hertugen er kidnapperen, og skibsføreren af hotellet er morderen på læreren.
Når hertugen var forelsket i en kvinde, kunne et ægteskab ødelægge hans karriere. Kvinden døde og efterlod ham et barn. Hertugen tog sig af ham så meget som han kunne, men kunne ikke åbent erkende hans farskab. Han gjorde den uekte søn til sin sekretær. Da lille Lord Saltier blev født, hadede James voldsomt den retmæssige arvtager. Han påvirkede også pausen af hertugen med sin kone. Hertugen sendte sin yngste søn til en internatskole, men James undfangede bortførelsen og gjorde hans krovært til medskyldig.
James satte en note i brevet, som hertugen skrev til sin søn. I den bad han drengen om at mødes med ham i lunden, angiveligt for at overføre noget fra sin mor til ham. Drengen kom til lunden, men der mødte han ejeren af hotellet, der var på en hest, og for drengen bragte han en pony. Da han så, at læreren jagede dem, ramte krovært ham på hovedet og bragte drengen til ham og betroede sin kone bekymringerne. Hertugen vidste ikke noget om dette, men James begyndte at kræve, at al ejendom blev overladt til ham i bytte for sin søn. Derefter blev det kendt om lærerens død. James blev bange og bad sin far i et par dage, så morderen kunne skjule sig.
Efter at have ventet på mørket skyndte hertugen sig til sin søn. Drengen var sikker og sund, men mordet gjorde et forfærdeligt indtryk på ham. Mens drengen er på hotellet, men hertugen er ved tab: En efterforskning af mordet vil føre til James. Hertugen har til hensigt at sende James til Australien og forsøge at skabe fred med sin kone.
Holmes er interesseret i to spørgsmål. Den anden - hvem troede ejeren af hotellet som skoheste, så deres spor kunne forveksles med ko? Hertugen forklarer, at denne metode blev brugt allerede i middelalderen til at forveksle spor under jagten. Men hvad er det første spørgsmål om den store detektiv? Som svar tager Holmes en kontrol med det vederlag, der skyldes ham.
