: XIII århundrede. Karpaterlandsbyen bor uafhængigt og frit, men en dreng vises og betragter sig som den retmæssige ejer af regionen. Landsbyboerne underkaster ikke og besejrer boyar, forenet med mongolerne.
Boyar Tugar Wolf ankommer til den karpatiske landsby Tukhlya. Prins Daniel gav ham disse lande. Ulven tager af sted for at jage bjørner med gæster og den dristige skønhedsdatter Miroslava. Hun fik mandlig uddannelse, har en stærk ånd og ejer evnerne som en rigtig ridder. ”Her er en pige! Sådan ville en mand være ”- beundre Tukhol-folket, når de ser hende. Dirigenten af drengene tages af Maxim Berkut, sønnen af ældste Zakhar, autoritativ i landdistrikterne.
Under jakten falder Miroslav i bjørnen. I det afgørende øjeblik fra døden redder Maxim hende. I taknemmelighed klemmer pigen hårdt på frelseren. Unge mennesker er fascinerede af hinanden.
Maxim Berkut leder Tugara og Miroslava med sin landsby. Tukhlya er beliggende i en dal omgivet af klipper på alle sider i en slags kedel. En bjergbæk falder her ved et vandfald, "krøllede langs dalen i en slange." Den unge mand taler om en fællesskabsret: de ærverdige gamle mænd i landsbyen samles ved ham. Guldørn ringer og Tugara Wolf. Men drengen betragter det som stødende at være lig med stink og ønsker ikke at komme til retten.
I slugten ser de Watchman - en enorm stenstøtte, en Tukhol-helligdom. Maxim fortæller en legende om ham. Der var engang en enorm sø på stedet, hvor Morans død gudinde havde magt. Der var intet levende i ham. Da kongen af giganterne skændte med Morana, brød klipperne omkring søen, løb alt vandet ud af det og mistede sin styrke. Derefter gjorde dødsgudinnen kongen til denne sten. Nu beskytter han dalen.
Maxim tør at bede Miroslavas hænder om sin far. Ulven er rasende: han betragter en fornærmelse mod en tøvs insolens. Maxim svarer ham:
Du er steget for højt på vingerne af stolthed, men pas på! Skæbne er normalt den højeste rejser dem, der vil presse den laveste.
Pigen sværger for solen, at han vil være sammen med Maxim og kysse ham. Boyarin er bedøvet, men hans datter nedbringer ikke sin vrede.
”Zakhar Berkut var en gråhåret gammel due, den ældste i hele Tukhol-samfundet; han var over halvfems år gammel ... Høj, majestætisk, med en streng ansigt ... ”I sin ungdom vandrede han en hel del rundt om i verden, observerede skikke og sedvaner, lærte medicinen og har i mange år hentet urter uden at fejle. Han tilbragte tre år i et kloster af skits. Zakhar blev stærkere med sit sind og ånd og vendte tilbage til sin fødeby ikke kun som læge, men også som borger. De lytter endda til Zakharov-ordet, selv i andre landsbyer, der bor frit, som Tukhla.
Men drengene kunne ikke lide denne situation; de ventede på, at krigen skulle komme, som en brud i en ferie, for da smilede håbet mod dem - griber straks magten i deres hænder ...
Og nu er den ældre til stede ved fællesskabsretten. Tugar Wolf gjorde en masse ting i deres land. Da han ikke ville anerkende Tukhol-folks uafhængige livsstil, prøvede drengeren at vise sin magt og overlegenhed over dem. Forester's alvorlige straf bliver grænsen for tålmodighed hos mennesker.
Ved retssagen opfordrede de ældste Tugar, der kom til dem for at anerkende dem som frie mennesker eller for at forlade området. De har allerede en fjende - den mongolske horde nærmer sig, spændende og ødelægger alt, hvad der er på sin vej. Wolf tilbyder Tukhol-folk at forene sig med ham mod fjenden. Han er en erfaren og modig fighter: han deltog i internecine krige og kæmpede allerede mod mongolerne på Kalka-floden. Men blandt landsbyboerne er der en lam, der afslører løgn fra drengene. Tukholets kæmpede med Ulven. Tugar dræber en lamling med en øks foran samfundet og forhindrer ham i at afsløre hemmeligheden. Samfundet lover at udvise drengene fra sit land.
Ulv med sin datter ankommer til mongolernes lejr. Tugar kender deres sprog og lover hjælp til at erobre regionen: han vil lede dem på en sikker kort måde. Miroslava med rædsel forstår, at hendes elskede far er en forræder mod hjemlandet, og kendskab til det mongolske sprog indikerer, at forræderi ikke er det første. Ulven forlader aftenen med hæren og lover sin datter ikke at dræbe Maxim.
På den anden side kommer Maxim til drengens ejendom. Tukholts forener sig mod Tugar med sine krigere. Her angribes de af mongolerne ledet af Ulven. De afbryder alle undtagen Golden Eagle: vel vidende om, at fangenskab for Maxim er værre end død, drengen drager ham til fange.
I Tukhla ved de allerede om det blodige slag. Miroslava vises og fortæller Maxims plan: folk er nødt til at forlade landsbyen uden at efterlade brødkrummer der og lukke mongolerne fra bassinet. Kun på denne måde kan de vinde.
Så snart fjenden kommer ind i dalen, kaster landsbyboerne sten ved udgangen. Hæren forsøger at klatre på klipperne, men Tukhol-folket kæmper tilbage. Beskyttet af Rusyns og alle skovstier. Mongolerne brænder landsbyen af frygt for et angreb fra Tukhol-folk fra hustagene. Miroslava smyger sig ind i fjendens lejr - her er hendes far og Maxim. Fra den mongolske militærleder modtog pigen ringen af Mstislav, opnået i slaget ved Kalka. De lod hende passere med ham overalt. Maxim, der ser sin elskede, lyser op med et ønske om at leve.
Tugar går til forhandlinger med Zakhar. Ulvens had mod Maxim dør gradvist væk, det erstattes af beundring for den unge mandes urokkelige ånd og ærlighed. Boyarin beder i bytte for Maxim om at frigive dem fra hulen. Zahar nægter. Den ældste forstår, at han ikke kan udveksle en persons liv for livet i hele landsbyer, som mongolerne vil angribe. Miroslava er fortvivlet. Tukholtsy kom med en anden plan: De slår vagten ned og bygger en mur af sten: denne væg blokerer udgangen af vand fra kilden. Nu samles hun i dalen.
Efter at have gættet deres plan håber Maxim at flygte ved at indgå en aftale med lederen af den mongolske hær. Først når vandet allerede ankommer i dalen, viser det en hemmelig passage ind i skoven, hvor Tukhol-folket befinder sig nu. Men vand oversvømmer den gravede kursus. Guvernøren lader ikke Maxim gå: selvom fyren ikke bedrager, kan mongolerne stadig ikke komme ud. Fjendens hær bygger platforme af sten, som de blev angrebet af Tukhols for senere at blive reddet på dem. Men når dalen er fuldstændig fyldt med vand, hjælper det ikke. Nogle drukner, andre hvirvler, andre dræber hinanden for et sted på stenene. Mongolchefen tilbyder igen at udveksle Maxim for resterne af sin hær, men Zakhar, indse, hvor frygtelig mongolens hævn med den nye hær vil være, nægter. Guvernøren ønsker at dræbe Maxim med en øks, men Tugar redder den unge mand. Mongolsk chef og Maxim falder i vandet. For resten af fjenderne lancerer Zakhar en enorm sten, og der er ingen tilbage på stedet.
Maxim gemmes. Zakhar velsigner den glade Miroslava og Maxim. Zakhar føler, at hans tid er kommet, og inden hans død siger han et afskedsord:
Vores sejr i dag er en stor ting for os ... så længe du lever i et kommunalt system, hold sammen, uforstyrrende stå alt for en og en for alle - indtil da vil ingen fjendens styrke besejre dig.
Zakhar forudsiger dårlige tider for folket: ”En bror vil opgive sin bror, hans søn giver afkald på sin far, og store stridigheder og strid vil begynde i det russiske land ... og så falder hele nationen i fangenskab for fremmede og dets voldtægtsfolk, og de vil gøre ham til en ydmyg tjener hans indfald og en arbejdende okse ... Men uanset om han før eller senere vil huske sine forfædres liv og ønske at følge i deres fodspor ... Dette vil være smukke dage, forårsdage, dage med populær genoplivning! ”