XVII århundrede, tidspunktet for Louis XIIIs regeringstid. I Gascony, i et faldet slot, sletter Baron de Sigonyaks, den sidste afkom fra en engang ædel og magtfuld familie, en ung mand på omkring femogtyve, "som let ville have et ry for at være smuk, hvis han ikke havde forladt ønsket om at kunne lide,". Sammen med ham deles hans elendighed af den trofaste tjener Pierre, katten Beelzebub, hunden Miro og hesten Bayard.
På en af regnfulde efterårsaftener banker skuespillerne i det spændende teater på borgens dør, "dette fastetæbne fastland" og "fattigdomens tilflugt" og beder om ly. Som sædvanligt har hver komiker sin egen konstante rolle, hvorfor han ofte opfører sig det samme som på scenen i livet. Blasius er en pedant overalt og i alt; Leanders første elsker - smuk og fed; Skapens ujævne tjenestemænd minder om en ræv; den pralende kriger Matamor, som det skal være, “er tynd, benagtig og tør, som en bælke om sommeren”; Coquettish og stolt Seraphina spiller heroinerne; Leonards ærverdige tante - ”en ædle mor” og en duet samtidigt; den uimodståelige coquettish subretka af Zorbin for mænd "som om den er lavet af dej, smagret med salt, peber og krydderier"; den genert og charmerende unge Isabella spiller rollen som toner og i modsætning til hendes varer prøver hun ikke at tiltrække opmærksomhed. Isabella "blindede ikke - hun betagede, hvilket bestemt er mere værdifuldt." Lederen af troppen er Tiran, en stor mand, der er udstyret med naturen "med alle de ydre tegn på grusomhed", hvorfor han er bestemt til at spille Herodes og andre formidable konger.
Med ankomsten af dette farverige selskab kommer slottet til live: brænde krakler i pejsen, mad vises på bordet. For første gang i lang tid føler den unge baron sig glad. Når han lytter til skuespillerne og skabte, kaster han konstant øjnene mod Isabella: baronen blev forelsket ...
Om morgenen samles komikere på vejen. Isabella, i hvis sjæl ømme følelser for Sigonyak også er vågnet, inviterer ham til at gå med dem - på jagt efter berømmelse og eventyr. Ridder forelsket i glæde forlader de kedelige vægge i klanredet og følger i Thespis vogn hans smukke dame.
I en tavernaver mødes skuespillere Sigonyaks nabo, Marquis de Bruyere. Marquis genkender baronen, men når han er klar over, at han var i troppen på grund af sin kærlighed til Isabella, lader han ham vide, at han ikke vil åbne den inkognito. Desuden er markisen selv betaget af en flirtende subretka, og som ønsker at fortsætte sin kærlighedsaffære, inviterer troppen til at give en forestilling i sit slot.
På vej mod markisen angribes skuespillerne af en tidligere bande-leder og nu en ensom gangster Agosten, der får hjælp af en lille tyv og røver Chiquita. For at skræmme rejsende placerer Agosten ligene af hans tidligere kolleger langs vejen og bevæbner dem med musketter. Den modige Sigonyak er dog ikke bange for nogen skurke, han afvæger let Agosten og afslører sit bedrag. Efter at have værdsat fiktion, belønner skuespillerne den opfindelige bøf med et par pistoler, og Isabella giver Chiquita sit perlekæde, hvorved de fortjener den rørende værdsættelse af den lille tyv: pigen lover at aldrig dræbe hende.
Stykket, der spilles af troppen Tirana i Bruyer borg, er en stor succes. Marquisen falder hovedet over hæle forelsket i en charmerende subretret, og Leandre formår at vinde hjertet i den smukke marquise de Bruyeres. Dog - desværre! - hans inderlige brev til markisen blev opfanget af hendes mand, og han beordrer tjenerne at slå den fattige histrion med pinde. Marquis de Bruyère forbeholder sig ret til eksklusivt at ændre den konjugale told.
Ganske fyldt deres skatkammer, skuespillerne forlader slottet. Leander gnider sine forslåede sider. På vejen bliver deres vogn overhalet af en rig vogn pyntet med armene fra Marquis de Bruyeres. Tjenere i marquises livstid fjerner en smuk subretka - selvfølgelig med hendes fulde samtykke - til en ivrig beundrer. På vejen fortæller Isabella Sigonyak den triste historie om sit liv. Hendes mor, en skuespillerinde, der spillede i dronningernes tragedier, var ikke kun meget smuk, men også stolt og kæmpede altid tilbage til irriterende kærester. Først en gang skalv hendes hjerte, og hun gav plads til en magtfuld og ædel adelsmand. Frugten af denne kærlighed var Isabella. Statlige interesser lod ikke adelsmanden gifte sig med en skuespillerinde. Isabellas mor, der ikke ville være forpligtet til den forræderiske elsker, flygtede med sin lille datter og fortsatte med at spille på scenen. Snart døde hun - visnet af længsel, og lille Isabella forblev i Tirana-troppen, hvor hun blev opvokset. Hun ved ikke navnet på sin far, kun ringen med familiens våbenskjold er bevaret fra hende.
En snestorm griber ind i skuespillerne, hvor Matamor dør. Troppen er fortvivlet - uden en komisk kaptajn er det umuligt at spille et enkelt stykke fra deres repertoire! Ønsker at takke sine nye venner beslutter Sigonyak at tage plads til Matamor på scenen. Han erklærer, at han kaster sin baronititel, "skjuler den i styling, som en unødvendig kjole" og påtager sig selv navnet Captain Frakass!
På gården hos skuespilleren Bellombra debuterer Sigonyak med succes i rollen som Thracassus før bønderne. Men en alvorlig test venter ham: i Poitiers bliver han nødt til at gå på scenen foran en ædel offentlighed, det vil sige grimase, lege fejren og fanfaron, udholde slagene fra det fatale Leander før hans kammerater ved fødslen. For at overvinde skammen lægger Sigonyak på en papmaske med en rød næse, som er meget velegnet til hans billede.
Den smukke Isabellas ømme deltagelse hjælper Sigonyak med at spille sin rolle glimrende. Forestillingen er meget succesrig. Derudover vender Zerbina tilbage til troppen, som keder sig med rollen som sin elsker. Marquisen følger dog også hende: han kan ikke nægte sig fornøjelsen ved at se sin excentriske kæreste på scenen.
En beskeden Isabella vises pludselig en ædel beundrer - den unge hertug de Vallombrez, arrogant smuk, forkælet af lette sejre over kvinder, gnistet af lidenskab for hende. Efter at have modtaget en velfortjent afvisning, bliver hertugen rasende. Efter at have trængt ind i omklædningsrummet, ønsker han med en uforsigtig gestus at lime fluen på brystet til den unge skuespillerinde. Sigonyaks jernhånd stopper den vantro. Uden at fjerne masken udfordrer baronen hertugen til en duel.
Hertugen tror ikke, at under adskillelse af Thracassus gemmer sig en adelsmand, og sender servicemændene i sin tjeneste for at slå den uforskammelige komiker ud. Men Sigonyak, sammen med medskuespillere, spreder hertugens tjenere. Og om morgenen kommer Marquis de Bruyere til hertugen og bringer ham en udfordring fra Baron de Sigognac. Marquis bekræfter adelen fra Baron-klanen og antyder, at den unge mand netop på grund af Isabella sluttede sig til de omstrejfende skuespillere. Vallombrez accepterer udfordringen.
Sigonyak, hvis lærer kun var trofast Pierre, der engang arbejdede inden for en hegnlærer uden at vide det, studerede den ædle kunst at eje et sværd til det finere punkt. Han besejrer let hertugen - sår ham i armen, hvorved han fratager ham muligheden for at fortsætte kampen.
Da han lærte om duellen, blev Isabella bange og flyttede på samme tid - på grund af hende risikerede den adelige Sigonyak hans liv! Der er en forklaring af elskere. Baron tilbyder Isabella en hånd og et hjerte. Men hun afviser ham: en rodløs skuespiller har ingen ret til adelsmandens hånd, og ære tillader ikke hende at blive hans elskerinde. Som sin elskede er Sigonyak både desperat og henrykt, men han har intet andet valg end at fortsætte med at følge troppen og beskytte Isabella mod maskinerne i Vallombrez.
I et forsøg på at skjule sig for hertugens forfølgelse rejser skuespillerne til Paris i håb om at gå tabt i hans overfyldte liv. Men den hævnige adelsmand holder øje med dem. I Paris ansætter han en førsteklasses hegn og brystmester Jacqueman Lampourd for at dræbe Sigognac. Baronen bærer imidlertid et sværd bedre end en lejet morder og afvæpner ham. Lampourd, beundret af den unge mands indhegningsevne, sværger ham evig hengivenhed. En ærlig sacker lover endda at vende tilbage til kunden de penge, der er betalt til ham for mordet på Sigonyak.
Vallombrez forsøger at stjæle Isabella fra hotellet, hvor skuespillerne opholdt sig, men han lykkes ikke. Den rasende hertug går til tricket. Han sender sin tjener til Tiran, og han inviterer på vegne af en bestemt tæller skuespillere til slottet ikke langt fra Paris og lover at betale godt. Så snart varevognen forlader bygrænserne, kidnapper hertugens tjenere Isabella: de angriber hende, når hun og Sigonyak langsomt går bag vognen. Så at Sigonyak ikke kunne afvise pigen, kastes en bred kappe med en bly, der er syet ind i kanterne, over ham, hvor han bliver sammenfiltret, som i et netværk. Når baronen formår at frigøre sig, er kidnapperne allerede langt væk. Skuespillere forstår, at de blev bedraget. Sigonyak sværger for at dræbe hertugen.
Bortførerne bringer Isabella til slottet i Vallombreza. I den opdager pigen Chiquita: en lille tyv ledsager Agosten, hyret sammen med andre skulderstropper for at beskytte slottet. Isabella beder pigen om at fortælle Sigonyak, hvor hun er.
Hertugen de Vallombrez prøver at tage Isabella i besiddelse, men Sigonyak og hans medskuespillere, der ankom i tide, frustrerer hans planer. Mellem Sigonyak og Vallombrezom begynder en hård duel, og Baron sår dødeligt hans modstander. Pludselig vises hertugens far - den majestætiske prins de Vallombrez. Da han lærte om sin søns uærlige handling, syntes han at straffe de skyldige og genoprette retfærdigheden. Efter at have bemærket Isabellas hånd en ring, som hun arvet efter sin mor, genkender han ham og forstår, at pigen, der blev kidnappet af sin søn, er hans datter.
Skuespillere med Sigonyak forlader slottet. Prinsen forlader sin nyvundne datter med sig. Hertugen af Wallombrez, der viste sig at være Isabellas bror, er nær døden.
Sigonyak, som intet andet har i troppen af forvillede komikere, forlader dem og, når han sørger over sin kærlighed, vender tilbage til sin oprindelige borg og har til hensigt at tilbringe resten af sine dage i sine kedelige mure.
Gennem indsatsen fra læger og pleje af Isabella, er hertugen ved at komme sig. Han ønsker at forsone sin søster og rejser til Sigognac for at skabe fred med ham og tilbyde ham Isabellas hånd, som Prince de Vallombrez anerkendte som sin datter.
Isabella gifter sig med Sigonyak. Hun tager sine venner-skuespillere og Chikita, der mistede sin protektor, til sin tjeneste: banditen Agosten blev dømt til hjul, og den lille tyv, der reddede hendes ven fra skammelig henrettelse, stak ham med sin dolk.
Så baronens drømme blev til virkelighed: Familieslottet blev gendannet, våbenskjoldet fra Sigonyak gnistrede - tre storker på det azurblå felt, de trofaste Bayard og Miro fandt en varm bås, og Pierre - en rig lyve. Det er sandt, at Beelzebub dør, men gennem hans død bliver Sigonyak rig - når han begraver katten, finder han en skat.
Elskere forenede, sorgens bopæl blev lykkenes bopæl. ”Sandelig, skæbnen ved hvad det gør!”