En gang kom den store tryllekunstner og troldmand Durandarte til byen Serendipp. Kongen af denne by, Deramo, modtog gæsten med hidtil uset luksus og høflighed, som den taknemmelige troldmand efterlod ham to fantastiske magiske hemmeligheder som en gave.
Ligegyldigt hvor magtfuld Durandarte var ved dommen fra feenes gud, Demogorgon, måtte han henvende sig til papegøjen, og hans trofaste tjener Chigolotti førte ham til Ronchislapsky-skoven beliggende ikke langt fra Serendippa. Dog i det rette øjeblik lovede Durandarte at dukke op for at straffe forræderiet forårsaget af en af hans vidunderlige gaver.
Kong Dramo er ikke gift. På et tidspunkt forhørte han to tusind syv hundrede fyrre og otteogtyve prinsesser og ædle piger i et hemmeligt kontor, men han ville ikke se nogen af dem som sin dronning. Nu fortalte den listige første minister Tartaglia ham, at de siger, folket er utilfredse med fraværet af arvingen til tronen, der kan være uro ... Kongen gik med til at arrangere en ny retssag, som denne gang tilladte piger i alle klasser.
Tartaglia er glad for, at Deramo har taget hensyn til sine argumenter, fordi han håber, at hans datter Clarice bliver dronningen. Hun var den første, der gik lodret i det hemmelige kabinet, men Clarice var slet ikke glad og bad hendes far om at redde hende fra testen - hun elsker Leandro, søn af den anden minister Pantalone, og derudover ønsker hun ikke at krydse vejen til sin bedste ven, søster Leandro Angela, vanvittig forelsket i kongen. Tartaglia, truer sin datter med gift, tvinger hende stadig til at gå ind i et hemmeligt skab. Hans raseri skyldes ikke kun Clarices ulydighed, men også af nyheden om hans kærlighed til Angelo Deramo - ministeren har selv længe været foruroliget over ønsket om at få pigen til sin kone.
Angela ønsker heller ikke at bestå testen i et hemmeligt kontor, men hun har sine egne grunde til det. Hun er sikker på, at kongen vil afvise hende og hendes kærlighed, og hun kan ikke overleve sådan skam og ydmygelse. Far, Pantalone, og ville med glæde redde Angela fra den vanskelige procedure for hende, men det er desværre ikke i hans magt.
En anden udfordrer til hånden og hjertet er butlers søster, Smeraldina. Denne person lyser ikke med skønheden og finessen ved at omgå, men hun er helt sikker på succes - i virkeligheden, hvem kan modstå sit luksuriøse outfit i orientalsk smag og til stedet for de vers, som Tacco og Ariosto blev til? Smeraldine er så fremmed for sin tvivl om sejr, at hun resolut og uigenkaldeligt afviser sin gamle elsker - den kongelige fanger Truffaldino.
Mange forsøgte at forstå, hvad betydningen af testen var, men forgæves, fordi ingen undtagen Deramo vidste om den magiske gave fra tryllekunstneren Durandart skjult på kontoret - en magisk statue, der umiskendeligt afslører kvindernes løgne og hykleri.
Skulpturen genkender Clarices taler adresseret til Deramo som oprigtige, indtil der som svar på kongens spørgsmål er hendes hjerte blevet givet til en anden, hun svarer ikke ”nej”. Så begynder det at grimasse, og Deramo er klar over, at pigen lyver.
Når Smeraldina kommer ind på kontoret, får hendes første ord allerede statuen til at vride fra latter.Den selvsikker person kollapser endda fra de angiveligt overvældende følelser; de tager det ud.
Forestil dig kongens forbløffelse, når statuen ikke bevæges en muskel gennem sin lange samtale med Angela. Berørt af oprigtigheden af hendes ord om kærlighed til ham, indkalder Deramo hovmestrene og meddeler højtideligt sin brud Angela. For at gøre det klart for alle, hvordan han valgte hende blandt hundreder af andre, fortæller kongen dommerne om Durandarts vidunderlige gave, og derefter bryder han statuen personligt for at undgå fristelser.
Pantalone er fuld af taknemmelighed til overherren for den ære, der tildeles hans datter. Selv om Tartaglia bygger en tilfreds miner, føler jeg dårlige raseri i sit hjerte og føler sig klar til enhver grusomhed.
Tartaglia skændte for Clarice for, hvad hun afslørede for kongen sin kærlighed til Leandro og tillader dermed ikke hendes far at blive en kongelig svigerfar og på samme tid ødelagde ham, Tartaglia, drømmer om at gifte sig med Angela. Men ikke desto mindre håber den listige minister, at ikke alt går tabt for ham, og derfor, som svar på Angela og Leandros anmodninger om at velsigne deres forening, overtaler han de unge til at tage lidt tid.
Så snart han forlod templet, hvor han giftede sig med Angela, arrangerede Deramo en sjov kongelig jagt i Ronchislap-skoven. Og så befinder de sig på et afsondret sted sammen med Tartaglia, der blev undfanget det onde: dræb kongen, fange byen og tvang Angela til at gifte sig med ham. Kun en ulykke forhindrer ham i at skyde Demo i ryggen.
Som en kløgt person bemærker Deramo, at der er noget galt med sin minister sjæl, og spørger direkte Tartaglia, hvad han er utilfreds med. Som svar begynder den listige hofmand at klage over, at trods tredive års trofast tjeneste betragter han ham ikke som værdig som hans fulde tillid - for eksempel fortalte han i det mindste ikke om Durandarts vidunderlige gaver.
Den godhjertede Deramo, der ønsker at trøste Tartaglia, fortæller ham om den anden af tryllekunstnerens gaver - den infernale trolldom. Enhver, der læser denne trylleformular over kroppen af et dødt dyr eller person, vil dø, og hans ånd vil flytte ind i et livløst legeme; de samme magiske ord tillader en person at vende tilbage til sin tidligere skal. Med andre ord er Tartaglia vanvittigt taknemmelig for kongen, men faktisk er hans djævelske plan allerede modnet i sit hoved.
Når Deramo og Tartaglia tilfældigvis dræber to hjorte, overtaler ministeren kongen til at demonstrere effekten af trylleformularen. Deramo udtaler det, bevæger sig ind i en hjortes krop og løber ind i skoven. Tartaglia gentager trolldommen over kongenes livløse krop - og nu er han ikke den første minister, men monarken. Tartaglia halshugger sit eget lig og kaster det i buskene og sætter jagt efter King-Deer. Den gamle bonde, som han mødte, så desværre ikke nogen hjorte, som han modtager en kugle fra den voldsomme Tartaglia og dør på stedet. Dommerne er forbløffet over den ændring, der skete med deres ædle herre, hans tro og uhøflighed, men de kan selvfølgelig ikke mistænke for forfalskning.
Hun blev til tårer ramt af ændringen i hendes kone og Angela, til hvem Tartaglia, som næppe vendte tilbage fra en jagt, nærmer sig med sin kærlighed. Den udstødte bedrager er noget modløs, men er sikker på, at alt vil slå sig ned over tid.
Truffaldino finder i mellemtiden Tartaglia's halshugede legeme i skoven og bringer nyheder om mordet på den første minister til paladset. Tartaglia benytter muligheden for at give frie tøfter til sin vanvittige disposition og ordrer om at blive kastet i fængsel alle, der deltog i jakten.
I Truffaldino-skoven blev ikke kun liget af Tartaglia, men også den talende papegøje fanget. Troldmanden Durandarte - og det var han selv - faldt i jægerens hænder og rådede desuden ham at tage sig selv til paladset til dronningen - hun angiveligt generøst belønner Truffaldino for et så sjældent spil.
Efter at have forladt forfølgelsen, snubler Deramo over kroppen af en gammel mand dræbt af Tartaglia og beslutter, at det er bedre for ham at leve selv i en ikke-præsentabel, men stadig menneskelig skikkelse end i en hjortes krop. Han kaster en trylleformular og bliver til en gammel bonde.
Truffaldino bringer papegøjen til dronningen, men i modsætning til jægerens forventninger dumper Angela ham ikke en bunke guld til fuglen. Angela har en forvirring og længsel i hjertet, så hun beder Truffaldino om at forlade, og når han begynder at vedvare, truer selv - som så ikke ligner hende - at kaste ham fra balkonen. Mens de bugter, vises en vagt, og i overensstemmelse med Tartaglia's ordre, griber Truffaldino og trækker ham i fængsel.
Deramo i billedet af en gammel mand trænger alligevel ind i sit palads og taler med Angela, når han griber øjeblikket. Hun bliver først forfærdet, blandet dog med forlegenhed - fordi uanset hvor grim den gamle mand, han taler i hendes mands stemme. Deramo forsøger at overbevise Angela om, at han er han. I talerne fra den gamle mand anerkender dronningen gradvis sublimiteten af tanke og følelse, der altid har været karakteristisk for kongen; til sidst fordrives hendes tvivl, når Dramo husker den samtale om morgenen mellem dem. Nu, da Angela genkendte kongen som en grim gammel mand, regner de sammen, hvordan de kan gendanne Demo til sit tidligere udseende og straffe den dårlige første minister.
Nogen tid senere, efter at have mødt Tartaglia, foregiver Angela, at hun er ved at ændre sin holdning til ham og gengælde - til dette er der ikke nok små. Tartaglia er klar til at gøre, hvad hun beder om: ordrer om at løslade Pantalone og Brigella uskyldigt fængslet der, velsigner ægteskabet med Clarice og Leandro ... Angelas tredje anmodning er at vise virkningen af Durandartes trylleformular og flytte ind i en død hjort - Tartaglia lover kun at respektere efter det hvordan dronningen vil gøre ham tilfreds med hendes kærtegn. Dette er ikke en del af Angelos planer med Deramo; pigen hviler, Tartaglia trækker hende ind i bagkamrene med magt.
Deramo kan ikke bære et sådant skue og forlader husly og skynder sig til Tartaglia. Han løfter allerede sit sværd til kongen, når pludselig høres et jordskælv - denne tryllekunstner Durandarte kasserer fuglefjer og vises i sin nuværende form.
Med et tryllestav gendanner guiden Deramo til sit tidligere udseende, og Tartalle, efter at have udsat sin sindethed og forræderi, gør det til et grimt hornet monster. I vrede og fortvivlelse beder Tartaglia om at blive skudt på stedet, men af Durandarts vilje dør han ikke af en kugle, men fra plage af skam og skam.
Ikke straks passerer den forbløffelse, der ramte alle, der så underværkerne i Durandarte. Men nu, hvor forræderiet er straffet og retfærdighed sejrede, er det tid til at begynde forberedelserne til en sjov bryllupsfest.