Det var i Chertukhin i lang tid, "da kusken Pyotr Yeremeich stadig var ung." Der boede to brødre, Akim og Peter Kirillich Penkiny. Akim giftede sig tidligt, han havde mange børn, og han arbejdede dag og nat. Men Peter var doven, boede sammen med sin bror, gjorde intet, men vidste, hvordan han skulle fortælle forskellige historier, som han fik tilnavnet balakir. Denne historie er også kendt fra hans ord - hvem ved, om det virkelig var eller ikke.
Mavra, kona til Akim, blev vred på Peter og bebrejdede ham med et stykke. Hun ville have Peter til at gifte sig og starte sin egen gård. Han var ikke selv modvillig, men pigerne kunne ikke lide ham: en sofakartoffel og en balakir. Krænket af Mavra gik Pyotr Kirilych ind i skoven og mødte nissen Antyutik der. Han lovede at gifte sig med Peter med en vandpige og viste hende i stedet en badefecc, datter af mølleren Spiridon Emelyanych.
Miller var ikke en simpel mand. I sin ungdom gik han og hans bror Andrei til klosteret. Brødrene boede på Athos, men overvinde deres fristelser: en rødhåret pige forestillede sig Spiridon i sin celle, og en slags ansigtsløs munk i Andrei kirke. Desuden fortalte dæmonen Andrei, at mænd ikke var hellige og generede ham. Brødrene flygtede fra Athos og tog med sig en armensk, der ifølge legenden tilhørte den hellige bonde Ivan Nedotyapa. De vendte tilbage til deres hjemlandsby. Andrei blev sendt til soldaterne, og han forsvandt. Og Spiridon giftede sig med en smuk gammel troende og rørte ikke sin kone i tre år på et løfte. Tre år senere døde hun, og Spiridon giftede sig ... en tigger mødtes ved et uheld. Hun fødte snart to piger og døde også - i det år, da Spiridon fangede en bjørn for herren Mahal Makhalych Bachurin. Barin solgte fabrikken og ville have en levende bjørn. Så de blev enige - en mølle til en bjørn med unger. Ja, mens han brød, løb bjørnen væk. Og ud over ungerne gav Spiridon skibsføreren en vidunderlig klog bog, ”Gyldne mund”, som Andrei fandt i skoven. Og i møllekælderen byggede Spiridon en kirke, hvor han tjente i stedet for en præst. Han havde sin egen tro - slags Old Believer, men speciel.
Den ene Spiridonovs datter, Fekolka, var smuk, den anden, Masha, var ubesværet, Fekolka giftede sig tidligt, og Spiridon forbød hende: ikke at bo sammen med sin mand i tre år efter brylluppet. Det endte med, at Fekolkins mand, Mitry Semenych, havde en kæreste. Da disse tre år gik, kom Fekolka på besøg hos sin far. Det var dengang, Pyotr Kirilych så hende. Den næste dag kom han igen til dette sted. Men Fekolka var allerede forladt, og Peter så i stedet for hende den grimme Masha. Han besluttede, at Masha ikke var værre end andre, engagerede sig og modtog samtykke. Og Spiridon accepterede Peter Kirilich i sin tro.
Et besvær - heksen Ustinya blev knyttet til Pyotr Kirilych, han blev forelsket i hende. Ustinya kom til Masha i form af en gammel kvinde og gav en magisk rygsøjle: Hvis du spiser efter brylluppet, bliver du pænere. Og rygsøjlen var søvnig. De spillede et bryllup, bruden sluk roden og blev som en død kvinde. De begravede hende. Pyotr Kirilych sørgede - han formåede at blive forelsket i Masha. Han begyndte at bo hos Spiridon Emelyanych. Det syntes for mølleren at afdøde - den første kone - kom til ham om natten. Og en gang så han i stedet for hende i sengen ... heksen Ulyana. Også fra den dag begyndte hun at bo i møllen og sagde, at Masha ikke var død, men sovende. Spiridon stjal sovende Masha fra kirkegården. Og han blev vred på Ulyana og kørte hende væk. Under servicen brændte møllen. Måske dette hævnede Ulyan, men det syntes for Pyotr Kirilych at ilden var fra billedet af Burning Cupid. Både møller og Masha brændte ned ... Og Pyotr Kirilych skyndte sig som en skør for at løbe ind i skoven.