To unge mennesker - en medicinstudent Busygin og en salgsagent Semyon, kaldet Silva - blev ramt af fremmede. Efter at have eskorteret dem hjem, men ikke opfyldt den yderligere gæstfrihed, de regnede med, opdager de, at de var sent til toget. Tid senere er det koldt udenfor, og de bliver tvunget til at søge ly i et underligt område. Unge mennesker selv er næppe velkendte, men ulykke bringer dem sammen. Begge er fyre med humor, de har en masse entusiasme og spil, de mister ikke hjertet og er klar til at benytte enhver lejlighed til at holde varmen.
De banker på huset til en ensom tredive år gammel kvinde Makarska, der netop havde forvist tiendeklassing forelsket i hende, Vasenka, men hun syr også dem. Snart ser de fyre, der ikke ved, hvor de skal hen, hvordan en ældre mand fra nabohuset, der kaldte sig Andrei Grigorievich Sarafanov, råber til hende. De tror, at dette er en dato, og beslutter at benytte lejligheden til at besøge ham og holde sig lidt varm i fravær af Sarafanov. Hjemme finder de den oprørte Vasenka, sønnen af Sarafanov, der oplever hans kærlighedssvigt. Busygin foregiver at have kendt sin far i lang tid. Vassenka er meget på vagt, og Busygin forsøger at informere ham og siger, at alle mennesker er brødre, og vi må stole på hinanden. Dette fører den udspekulerede Silva til ideen om, at Busygin ønsker at lege barnet ved at introducere sig selv som Sarafanovs søn, Vasens halvbror. Inspireret af denne idé spiller han straks sammen med en ven, og den stumme Busygin, der overhovedet ikke havde dette i tankerne, fremstår for Vasenka som hans ukendte ældre bror, der til sidst besluttede at finde sin far. Silva er ikke villig til at udvikle succes og tilskynder Vasenka til at fejre begivenheden - at finde i hjemmet bins noget fra alkohol og drikke i anledning af at finde sin bror.
Mens de fejrer i køkkenet, dukker pludselig Sarafanov op, der gik til Makarskaya for at bede om en søn, tørrende ud af kærlighed. Den hoppet-up Vasenka fortryller ham med fantastiske nyheder. Forvirret Sarafanov tror først ikke, men husker fortiden, alligevel indrømmer en sådan mulighed - så sluttede krigen først, han var "en soldat, ikke en vegetar." Så hans søn kunne være 21 år gammel, og hans mors navn var ... hendes navn var Galina. Disse detaljer høres af Busygin, der kiggede ud af køkkenet. Nu er han mere sikker på at mødes med sin imaginære far. Sarafanov, der sætter spørgsmålstegn ved den nyfødte søn, er mere og mere sikker på, at før ham virkelig er hans afkom og oprigtigt elsker sin far. Og Sarafanov har nu bare brug for sådan kærlighed: den yngste søn blev forelsket og bestræber sig på at komme ud af hånden, hans datter gifter sig og skal til Sakhalin. Selv forlod han symfoniorkesteret og spiller i danser og ved en begravelse, som han stolt skjuler for børn, som alligevel er opmærksomme og kun lader som om de ikke ved noget. Busygin spiller sin rolle godt, så selv den voksne datter af Sarafanov, Nina, der oprindeligt mødte sin bror meget utruligt, er klar til at tro.
Sarafanov og Busygin overnatter i fortrolig samtale. Sarafanov fortæller ham hele sit liv, afslører sin sjæl: hans kone forlod ham, fordi det syntes for hende at han spillede klarinet for længe om aftenen. Men Sarafanov er stolt af sig selv: han lod sig ikke opløse i travlheden, han komponerer musik.
Om morgenen gør Busygin og Silva et forsøg på at glide umærkeligt væk, men støder på Sarafanov. Efter at have lært af deres afgang, er han modløs og ked af det, han giver Busygin en sølv snusboks som minde, da hun ifølge ham i deres familie altid hørte til sin ældste søn. Den flyttede bedrager annoncerer sin beslutning om at blive hængende i en dag. Han hjælper Nina med at rengøre lejligheden. Et mærkeligt forhold etableres mellem ham og Nina. Det ser ud til, at de er bror og søster, men deres gensidige interesse og sympati for hinanden passer klart ikke ind i familierammen. Busygin spørger Nina om brudgommen, hvor han ufrivilligt frigiver jalouxer mod ham, så der mellem dem er noget som en krangel. Lidt senere vil Nina også jaloux svare på Busygins interesse i Makarska. Derudover vender de sig konstant for at tale om Sarafanov. Busygin bebrejder Nina for at have forladt sin far alene. De er også bekymrede over bror Vasenka, der konstant forsøger at flygte hjemmefra og tro på, at ingen her har brug for.
I mellemtiden, Vasenka, opmuntret af den uventede opmærksomhed fra Makarska, der aftalte at gå med i biografen med ham (efter at have talt med Sarafanov), kommer til live og vil nu ikke gå nogen steder. Hans glæde varer dog ikke længe. Makarska er planlagt til at mødes med Silva, der har tiltrukket hende i ti timer. Da hun lærte, at Vasenka købte en billet på samme tid, nægter hun at gå, og naiv nødsindighed indrømmer indignende Vasenkino, at drengen skylder sin far sin uventede venlighed. I desperation samler Vasenka rygsækken, og den følsomme Busygin, der netop havde tænkt at forlade, bliver igen tvunget til at blive.
Om aftenen vises Ninas pilot Kudimov med to flasker champagne. Han er en simpel og åben fyr, tvivlsom og opfatter alt for ligetil, som han endda er stolt af. Busygin og Silva gør nu og da narr af ham, som han kun smiler godmodig og tilbyder en drink for ikke at spilde tid. Han er næppe nok, han, kadetten, vil ikke være for sent, fordi han lovede sig selv aldrig at være for sent, og hans eget ord er lov for ham. Snart dukker Sarafanov og Nina op. Hele virksomheden drikker for en bekendt. Kudimov begynder pludselig at huske, hvor han så Sarafanov, skønt Busygin og Nina
de forsøger at stoppe ham og overbevise om, at han ikke kunne se ham noget sted eller så ham på Filharmonien. Ikke desto mindre vedvarer piloten med sine iboende principper og husker til sidst: Han så Sarafanov i begravelsen. Sarafanov tvunget bittert til at indrømme det.
Busygin beroliger ham: folk har brug for musik både når de har det sjovt, og når de lengter. På dette tidspunkt forlader Vasenko med en rygsæk, trods forsøg på at stoppe ham, sit hjem. På trods af sin overtalelse rives også Ninas brudgom væk, idet hun er bange for at være for sent til kasernen. Når han rejser, irettesætter Nina den ondsindede bror for, at han behandlede hendes forlovede dårligt. I sidste ende kan Busygin ikke tåle det og indrømme, at han slet ikke er hans bror Nina. Mere end det ser ud til at han er forelsket i hende. I mellemtiden samler den fornærmede Sarafanov en kuffert til at gå med sin ældste søn. Pludselig løber ind med et forbløffet højtideligt blik på Vasenka, og efter ham Silva i halvbrændt tøj, med et sodfarvet ansigt, ledsaget af Makarska. Det viser sig, at Vasenka brændte hendes lejlighed. Den forargede Silva kræver bukser, og inden han går ud i døren, rapporterer han straks, at Busygin slet ikke er en Sarafan-søn. Dette imponerer alle, men Sarafanov siger bestemt, at han ikke tror. Han vil ikke vide noget: Busygin er hans søn, og desuden hans elskede. Han tilbyder Busygin at flytte fra vandrerhjemmet til dem, selvom dette er mødt med en indvending af Nina. Busygin beroliger ham: han vil besøge dem. Og så opdager han, at han var for sent til toget igen.