Handlingen finder sted i begyndelsen af 60'erne. XX århundrede i Schweiz, i det private madhouse "Cherry Orchard". Sanatoriet udvides takket være sin ejers indsats, den tilbagebetalte forlover, Matilda von Tsang, MD, og donationer fra forskellige velgørenhedssamfund. Der bygges nye bygninger, hvor de mest velhavende og respekterede patienter overføres. Der er kun tre patienter tilbage i den gamle bygning, alle sammen er fysikere. Dejlige, ufarlige og meget smukke psykopater. De er imødekommende og beskedne. De kunne kaldes eksemplificerende patienter, hvis en af dem, der betragter sig som Newton for tre måneder siden, ikke havde kvalt sin sygeplejerske. En lignende sag blev gentaget igen. Denne gang var den skyldige den anden patient, der betragter sig som Einstein. Politiet efterforsker.
Politiinspektør Richard Fos giver Freilaine von Tsang anklagemyndighedens ordre om at erstatte sygeplejerskerne med ordensordener. Hun lover ham at gøre det.
På hospitalet er ex-kone af den tredje fysiker, Johann Wilhelm Mobius, der giftede sig med missionær Rosa og nu vil sige farvel til sin første mand med sine tre sønner, når hun rejser til missionæren til Marianerne. En af sønnerne fortæller sin far, at han ønsker at blive præst, den anden - en filosof og den tredje - en fysiker. Mobius er kategorisk imod, at en af hans sønner bliver fysiker. Hvis han ikke selv var blevet fysiker, ville han ikke komme ind i et vanvittigt hus. Når alt kommer til alt vises kong Salomo for ham: Drengene vil spille deres far på fløjter. I begyndelsen af spillet hopper Mobius op og beder dem om ikke at spille. Han vender bordet, sætter sig ned i det og begynder at læse de fantastiske psalmer af kong Salomo, og derefter kører Ros-familien væk, som efterlader den skræmte og grædende, skiltes med Mobius for evigt.
Søster Monica, hans sygeplejerske, der har kædet efter ham i to år, ser, at han foregiver at være en gal. Hun indrømmer hans kærlighed til ham og beder om at forlade madhuset sammen med hende, fordi hendes forlover von Tsang ikke betragter ham som farlig. Mobius indrømmer også, at han elsker Monica mere end livet, men ikke kan forlade sig med hende, ikke kan forråde kong Salomo. Monica giver ikke op, insisterer hun. Så kvæder Mobius hende med en ledning fra gardinerne.
Politiet kommer tilbage til huset. De måler igen noget, optager, tager billeder. Gigantiske vækstordrer, tidligere boksere kommer ind i rummet og bringer en luksuriøs middag til de syge. To politifolk bærer liket af Monica. Möbius beklager, at han dræbte hende. I et interview med ham viser inspektøren ikke længere den forbløffelse og fjendtlighed, han havde om morgenen. Han fortæller endda til Möbius, at han nyder at finde tre mordere, der med god samvittighed måske ikke bliver arresteret, og retfærdighed kan hvile for første gang. At tjene loven, siger han, er et udmattende job, der brænder ud både fysisk og mentalt. Han forlader og sender venlige hilsener til Newton og Einstein samt en bue til kong Salomo.
Newton kommer ud af det næste rum. Han vil tale med Mobius og informere ham om sin plan om at flygte fra sanatoriet. Udenrigsretten af ordre tvinger ham til at fremskynde gennemførelsen af planen og gøre det i dag. Han indrømmer, at han slet ikke er Newton, men Alec Jasper Kilton, grundlæggeren af korrespondance-teorien, der kom til sanatoriet og portrætterede en gal, der kunne spionere på Mobius, den mest geniale. vores fysiker. For at gøre dette mestrede han det tyske sprog med store vanskeligheder i sin efterretningslejr. Det hele startede med det faktum, at han læste Mobius-afhandlingen om det grundlæggende i ny fysik. Først vurderede han hendes barndom, men derefter faldt sløret fra hans øjne. Han indså, at han havde mødt den strålende oprettelse af moderne fysik og begyndte at forhøre sig om forfatteren, men - til ingen nytte. Derefter underrettede han hans efterretning, og hun angreb stien. Einstein kommer ud af et andet rum og siger, at han også læste denne afhandling og heller ikke er skør. Han er fysiker og er ligesom Kilton i tjeneste for efterretning. Hans navn er Joseph Eisler, han er forfatteren af Eisler-effekten. Kilton har pludselig en revolver i hænderne. Han beder Eisler om at vende sig mod væggen. Eisler nærmer sig roligt pejsen, lægger sin violin, som han havde spillet før, og pludselig snur sig også med en revolver i hånden. Begge af dem er bevæbnede og konkluderer, at det er bedre at undvære en duel, så de sætter deres revolvere bag pejsristen.
De fortæller Mobius, hvorfor de dræbte deres plejere. De gjorde dette, fordi pigerne begyndte at mistænke, at de ikke var skøre, og dermed bragte opførelsen af deres missioner i fare. De betragtede hinanden virkelig skøre hele denne tid.
Tre ordrer kommer ind, kontroller tilstedeværelsen af alle tre patienter, sænk søjlerne på vinduerne, lås dem og forlad derefter.
Efter at de har rejst, roser Kilton og Eisler, der kæmper med hinanden, de udsigter, der kunne give Möbius intelligens i deres lande. De tilbyder Mobius at løbe væk fra madhuset, men han nægter. De begynder at "rive" det fra hinandens hænder og konkluderer, at det ikke desto mindre er nødvendigt at løse sagen ved en duel, og om nødvendigt skyde Möbius, på trods af at han er den mest værdifulde person på jorden. Men hans manuskripter er endnu mere værdifulde. Derefter indrømmer Mobius, at han brændte alle sine noter på forhånd, resultatet af femten års arbejde, allerede før politiet vendte tilbage. Begge spioner er rasende. Nu er de endelig i hænderne på Mobius.
Mobius overbeviser dem om, at de skal tage den eneste rimelige og ansvarlige beslutning, fordi deres fejl kan føre til en global katastrofe. Han finder ud af, at både Kilton og Eisler i virkeligheden tilbyder den samme ting: Möbius fuldstændige afhængighed af den organisation, hvor han ville gå for at tjene, og risikoen for, at en person ikke har ret til at gå: menneskehedens død pga. våben, der kan oprettes baseret på hans opdagelser. På et tidspunkt, i sin ungdom, fik et sådant ansvar ham til at vælge en anden vej - at opgive sin akademiske karriere, at erklære, at han var kong Salomo, så han ville blive låst inde i et gal hus, fordi han var friere i den end udenfor. Menneskeheden hænger bag fysikerne. Og på grund af dem kan det dø, opfordrer Mobius begge kolleger til at blive i det vanvittige asyl og fortælle sine chefer i radioen, at Mobius er virkelig skør. De er enige i hans argumenter.
Efter dette er ordrelinjerne i sorte uniformer, i kasketter og med revolvere. Sammen med dem - Dr. von Tsang. De afvæbner Kilton og Eisler. Lægen fortæller fysikere, at deres samtale blev aflyttet, og at de længe havde været under mistanke. Lægen hævder, at kong Salomo dukkede op for hende i alle disse år og sagde, at hun nu skulle tage magten over verden på vegne af kongen, for Mobius, som han først stolte på, forrådte ham. Hun siger, at hun lavede kopier af alle Mobius-poster for længe siden og åbnede gigantiske virksomheder på deres basis. Hun indrammede alle tre fysikere og tvang dem til at dræbe de plejere, som hun selv satte imod dem. For omverdenen er de mordere. Ordrehandlerne er ansatte på hendes fabrikspoliti. Og denne villa bliver fra nu af den sande skattekammer af dens tillid, hvorfra alle tre ikke kan undslippe. Hun drømmer om magt, om at erobre universet. Verden vil falde i hænderne på den skøre elskerinde i madhuset.