Historiens helt henvender sig til sin drikskammerat: ”Kom nu, Kolya, lad os starte i orden, selvom det ikke er helt klart for mig, hvilken rækkefølge der kan være i denne latterlige historie.” En gang, i 1949, ringer en helt på en telefon. Statssikkerheds oberstløytnant Kidall indkaldte truende borger Tede (dette er heltens sidste kriminelle navn). Uden at forvente noget godt, sætter en borger i Tede et bord for to, og tænker, hvor mange stjerner der vil blive føjet til brandyflasken ved hans tilbagevenden, kigger ud af vinduet på skolepigen, som han håber at drikke denne cognac i fremtiden, fjerner bug fra væggen, kaster ham under døren Zoyka's naboer og tager til Lubyanka. "Hej til det kolde sind og det varme hjerte!" - Hilsen Tede Kidalla, der engang gav slip på Tede og lovede at redde ham til en særlig vigtig forretning. På årsdagen for den allerførste årsag beslutter myndighederne at gennemføre et showforsøg. Kidalla tilbyder Taede som tiltalte i denne proces en af ti sager at vælge imellem. Alle ting er fantastiske i deres design og indhold, hvilket ikke er overraskende for Teda. Han dvæler ved ”Sag om den grusomme voldtægt og drab på den ældste kenguru i Moskva Zoo om natten den 14. juli 1789 den 9. januar 1905.”
Tede placeres i en behagelig celle, så han komponerer et proces scenarie i henhold til Stanislavsky-systemet. I cellen er der blomster, dejlig luft, på væggene er der fotografier med billeder, der viser hele historien om partikampen og det sovjetiske regime. “Radishchev går fra Leningrad til Stalingrad”, “Childhood of Plekhanov and Stakhanov”, “Mama Misha Botvinnik i en reception hos gynækologen” er blot nogle af de mange underskrifter og fotos. Taede opfordrer den meget skolepige, som hun så fra vinduet i sit hus, men kommer til Kidall. ”Denne telefon er til genkendelse og rationalisering. Stå op, jævel! Stop med at ridse dine æg, når kontroldirektøren taler til dig! ” - skrig Kidalla. Det viser sig, at oberstløytnant ser på sin skærm det ”modbydelige krus” fra Tede. Efter toilettet og morgenmaden kommer en biologiprofessor for at konsultere pungdyr. Kidalla overvåger aktiviteterne i cellen på skærmen og interfererer nogenlunde fra tid til anden. Teda har studeret sammen med professoren i en måned og lærer alt om kænguruen. Kidalla sender en masse berygtede snitches til cellen, repræsentanter for alle erhverv, der får særlig "værdifuld information" af en professor - en sexmaniak. Med professor går Teda op som en ven ..
For en bedre forståelse af udfordringerne fremover ønsker Tede også, at Valery Chkalovich Kartser, opfinderen af den chekistiske computer, der er i stand til at simulere fantastiske forbrydelser mod det sovjetiske system, besøger kameraet.
De samtaler, som Tede fører med besøgende på sin celle, forhandlinger med Kidalla, hørt og set på samme tid, består alle af grotisk udvalgte fragmenter af sætninger og slagord om den sovjetiske virkelighed. Selve processen, hvor repræsentanter for broderlige kommunistpartier og datterselskaber MGB'er, forfattere, generaler, violinister optræder, er ved at blive en fantasi. Politikburo ledet af Stalin, kollektive landmænd med segl og pionerer. På trods af den fantastiske natur, hvad der sker, er livet på statsmaskinen, hvori hoveddelen er organerne for indre anliggender, påfaldende genkendelig.
Under retssagen passerer Tadé under et andet kaldenavn - Hariton Ustinych York. Helten kalder sig selv et andet kaldenavn: Fan Fanych. Sagsøgte X. kl. York er dømt til at modtage dødsstraf, men faktisk - 25 år. Fan Fanych beskriver lejren som et mareridt med øjeblikkelige ændringer i tid og sted for handling, med en række karakterer fra opsynsmanden til Stalin. Seks år senere, rehabiliteret, vender han tilbage til Moskva.
I lejligheden forgifter en nabo Zoyka i en gasmaske horder af bugs. I rummet venter Fan Fanycha på cognac, i alderen seks år. Sparve, der flyver ind i det engang åbne vindue, tændte adskillige afkom i rederne. Fan Fanych ser en pige gennem vinduet - den meget skolepige, som hun beundrede for seks år siden. Han kalder pigen Ira ind i rummet og afslører med hende den flaske, der havde ventet på hende. Efter en kort samtale forlader Ira. Fan Fanych tager til Lubyanka, men der bliver han informeret om, at en borger i Kidall ikke arbejder i kropperne og aldrig har arbejdet, og at Fan Fanych ikke voldtog kænguruen, men blev arresteret på falske anklager om forsøg på at myrde Kaganovich og Beria. Fan Fanych, der respekterer den "døve ubevidste", sender sine hilsener til Kidalle og forlader bygningen på Lubyanka. To dage senere kommer Ira til ham igen, og i flere uger elsker de.
Fan Fanych besøger zoologisk have og ser kænguruen Gemma, født i 1950, datter af den, der blev dræbt i manuskriptet til showforsøget i aviæren. Fan Fanycha forårsager en inurcollegia, - det viser sig, at den australske millionær har overladt en arv til en, der voldtager og brutalt dræber en kenguru, da kenguruer lavede vilde angreb på en millionærs marker. Fan Fanych nægter at forklare, at han blev dømt på en helt anden sigtelse, men de forklarer ham, at landet har brug for valuta og er forpligtet til at acceptere arven. Efter at have trukket alle renter og skatter, modtager Fan Fanych to tusind syv hundrede og en rubel i certifikater til Birch-butikken. Han spørger sin samtalepartner: "Nå, var det værd at smide 60 millioner mennesker for at åbne denne butik, der sælger skrald, som i normale lande sælges på hvert hjørne for normale penge?" Fan Fanych lover Kolya at købe jeans og en pelsfrakke til sin kone, Vlada Yurievna. Han rapporterer, at Ira snart skal vende tilbage fra Krim, hvor alle tomme flasker skal anbringes i gården og byder på den sidste skål - for Freedom.