Fortællingen foregår på vegne af hovedpersonen, drengen Toli.
Drengen Tolya Naschokov boede i Simferopol sammen med sin mor Katya. Tolis mor var den yngste i sin klasse, drengen elskede og elskede hende. Han kendte sin far kun fra fotografier - han døde foran meget ung. I dag er Tolyas ferie - onkel Nikolai kom på besøg, som studerede sammen med drengens far, og under krigen fløj han med ham på tunge bombefly.
Katya forbød hendes søn at springe over klasser, så Tolya kom hjem efter at gæsten ankom. Selv fra gangen hørte han en samtale mellem sin mor og onkel Nikolai. Han overtalte Katya til at flytte til ham i Moskva, i en ny, nyligt tildelt lejlighed. Tolya var henrykt over: han ville virkelig bo hos onkel Nikolai og var stolt over, at han flyver på en passagerflyvemaskine IL-18.
Katya havde ikke travlt med at blive enige - i første omgang ville hun spørge sin søn. Tolya var ved at sige, at han var enig, men ikke havde tid - i værelset talte de om hans far. Onkel Nikolai forstod ikke, hvorfor han havde sunket ned i Katya så meget, fordi de kun havde kendt hinanden i seks måneder. Men for Katy passer disse seks måneder hele hendes liv.
De huskes for evigt. Han var venlig, stærk og meget ærlig.
Ond, onkel Nikolai erklærede, at løjtnant Nashchokov ikke døde, men overgav sig uden modstand. Han lærte om dette fra for nylig fundne fascistiske dokumenter.
Katya var vred og sagde, at onkel Nikolai ikke længere skulle komme til dem. Tolya blev også fornærmet af sin far. Han ville køre gæsten ud, men var bange for at briste i gråd og gik ubemærket ud af lejligheden.
Da Tolya vendte hjem, var onkel Nikolai væk. Mor græd og sagde, at de rejste til Gurzuf, hvor hendes far, Tolin bedstefar, havde ventet på dem i lang tid.
To uger senere begyndte Katya at pakke på vejen. Tolis bedste ven, Leshka, bragte et brev fra onkel Nikolai, som han opfangede ved postbudet. Ved synet af brevet græd drengen næsten og fortalte Lyosha om alt. Han rådede en ven til at give en forbandelse om onkel Nikolai - der var ingen. Men Tolya kunne godt lide onkel Nikolai! ... Om aftenen lagde Katya et uåbnet brev i en konvolut og sendte det tilbage til Moskva.
Efter at have nået Alushta med bus, blev Katya og hendes søn overført til skibet. I Gurzuf-bugten ventede deres bedstefar på dem, der engang tjente som en kok på et skib, og som nu arbejder som en kok i et cheburechny. Det viste sig, at skibets kaptajn, Kostya, var en længe bekendt med sin bedstefar.
Bedstefar boede i et privat hus, og Tolya blev sat i søvn i gården under et blomstrende ferskentræ. Om morgenen kom nabo Maria Semyonovna Volokhina for at møde dem. Da Katya er en skønhed, angrede en nabo om, at "der er blide mænd i resorts", og en smuk kvinde forsvinder ikke her. Katya kunne ikke lide disse tip.
Efter morgenmaden vandrede mor og søn i lang tid på den varme Gurzuf.
Jeg var tavs, og min mor var tavs. Det syntes for mig, at min mor ønsker at torturere sig selv og mig.
Tolya "troede, at mor lignede en såret fugl."
Samme dag arrangerede min bedstefar Katya for at arbejde i et sanatorium som sygeplejerske. Han tvang sin datter til at indrømme, at hun kom hit på grund af en krangel med Nikolai. Bedstefar indrømmede, at Tolis far virkelig overlevede og forblev i et fremmed land.
Drengen var frygtelig forfærdet over, at hans bedstefar betragter sin far som en forræder. Han begyndte at diskutere og løb derefter ud på gaden og løb væk. Tolya besluttede, at hans bedstefar hader ham på grund af hans lighed med sin far, og for hans mor tillader denne lighed ham ikke at glemme sin mand. Han gik til molen og havde til hensigt at rejse og slå sig til ro med en ven Lyosha.
På molen mødte drengen den kendte kaptajn Kostya og bad om at blive taget gratis til Alushta. Kaptajnen tog Tolya om bord og fandt hurtigt ud af, hvorfor han var gået på flugt. Kostya sagde, at hans bedstefar dræbte tre sønner i krigen - de forsvarede Krim, kæmpede sammen med kaptajnen. Derefter mindede han Tole om sin mor og overbeviste om at vende tilbage. En alarmerende bedstefar ventede allerede på drengen ved Gurzuf-molen.
Gradvist blev Tolya vant til den nye by. Han mødte en nabo Volokhin, der arbejdede som fysisk instruktør i et sanatorium, og han begyndte at lade drengen ind i territoriet for at lege tennis med ferierende.
En gang kom Maria Semyonovna til Katya igen og tilbød at tjene ekstra penge. Hun lejede værelser til ferierende. Der var stadig steder i hendes hus, men så mange mennesker vil ikke blive registreret i politiet. Den initiativrige Volokhina foreslog, at Katya ordinerer ekstra ferierejsende på hendes plads og bosætter sig med en nabo og lovede at betale for det. Katya nægtede ”gratis penge”, hvilket gjorde Maria Semyonovna vred.
Som gengældelse spredte Volokhinsne sig i hele distriktet, at Katyas mand var en forræder, der frivilligt overgav sig til nazisterne, og Tolya fik ikke længere lov til at komme ind i sanatoriet. Kun kaptajnen Kostya intercerede for Nashchokovs - på en eller anden måde slog han næsten den grimme nabo.
Katya er allerede begyndt at fortryde, at hun kom til Gurzuf, da Tolya modtog et brev fra Lyosha. Et uåbnet brev fra Tjekkoslovakiet blev fundet i konvolutten - flere gulede sider og en note fra den gamle tjekkiske. Under krigen mistede han sin adresse og i flere år ledte Katya for at give hende det sidste brev fra sin mand.
Piloten Karp Nashchokov blev skudt ned over Tjekkoslovakiet, han tilbragte ti dage i Gestapo og endte derefter i en koncentrationslejr. De tjekkiske kammerater hjalp Karp med at flygte og sendte ham til den partisanske løsrivelse. Snart sprængte partisanerne en jernbanebro, som tyskerne "transporterede olie fra Rumænien til Tyskland."
Den næste dag kom nazisterne til en landsby under beskyttelse af partisaner og arresterede alle børnene. Hvis partisanerne efter tre dage ikke udleverer den person, der sprængte broen, bliver børnene skudt. Hvis det bliver kendt, at de lokale gjorde det, bliver børnene stadig skudt, så Karp tog al skylden. Dette brev blev skrevet af løjtnant Nashchokov inden henrettelsen og bad den gamle tjekkiske mand om at overlevere ham til sin elskede kone.
Når du modtager dette brev, så fortæl alle, hvordan jeg døde. Det vigtigste er at finde mine kammerater i regimentet, lad dem huske mig.
Bedstefar læste brevet hele natten, blæste i næsen, og så tog han det og gik for at "tage en tur." Derefter stoppede de med at sladre om Kate. Tolya besluttede at skrive et brev til sin far og sende det til Lyosha - en ven kan, han vil forstå.
Den næste dag svømte Tolya i det varme hav, tænkte på onkel Kosta, og besluttede til sidst at blive søpilot. Da han vendte tilbage fra stranden, så drengen en elegant mor - hun gik til Yalta-militærregistrerings- og opsvingskontoret for at lede efter fars venner. På molen ventede Katya på Kostya.
På bredden mødte Tolya en frigørelse af Artek.0 marcherede de, og derefter på rådgiverens kommando råbte de: "God morgen til alle, alle sammen!" Efter dette møde blev Tolyas humør "rolig og lidt trist, men god."