I indledningen husker forfatteren musikeren Navadagu, der engang sang en sang om Hiawatha i gamle tider:
Om hans vidunderlige fødsel
Om hans store liv:
Hvor faste og bad
Hvordan virkede Hiawatha
Så hans folk ville være glade
Så at han går til godhed og sandhed.
Indianernes øverste guddommelighed, Gitchi Manito, livets herre, "skabte alle nationer" og tegnet en kanal med floder langs dalene med sin finger, lavede et rør fra ler og tændte det. Da de ser røg fra fredsrøret stige til himlen, ledede lederne af alle stammer:
Choktos og Comanches gik
Der var Shoshone og Omogi,
Hurons og Mendeans gik
Delaware og Mogoki,
Blackfoot og Pony,
Ojibwei og Dakota.
Gitchi Manito opfordrer de krigende stammer til at forene sig og leve "som brødre" og forudsiger udseendet af en profet, der vil vise dem vejen til frelse. Når man adlyder livets herre, kaster indianerne sig ned i flodens vand, skyller af krigens maling, lette rør og tager af sted på hjemturen.
Efter at have besejret den enorme bjørn Misha Mokwu, bliver Majekivis Lord of the West Wind, mens han giver andre vinde til børnene: øst - til Webon, syd - til Chavondazi, nord - til den onde Kabibonokka.
”I umindelige tider / i umindelige tider” faldt smukke Nokomis, datter til nattelys, lige på den blomstrende dal lige fra måneden. Der i dalen fødte Nokomis en datter og kaldte hende Venona. Da hendes datter voksede op advarede Nokomis gentagne gange hende mod stavene fra Majekivis, men Venona adlød ikke hendes mor.
Og sorgens søn blev født
Ømme lidenskaber og sorg
Vidunderligt mysterium - Hiawatha.
Den listige Madjekivis forlod snart Venona, og hun døde af sorg. Hiawatha blev opdrættet og opdrættet af en bedstemor. Som voksen tager Hiawatha på magiske loafers, tager magiske handsker, tager af sted på jagt efter sin far, ivrig efter at hævne sin mors død. Hiawatha begynder slaget med Majekivis og tvinger ham til at trække sig tilbage. Efter en tre-dages kamp beder faren Hiawatha om at stoppe kampen. Madjekivis er udødelig, han kan ikke besejres. Han opfordrer sin søn til at vende tilbage til sit folk, rydde floder, gøre landet frugtbart, dræbe monstre og lover at gøre ham efter hans død til suveræne over nordvestvinden.
I ørkenen i Hiawatha fastes syv nætter og dage. Han henvender sig til Gitchi Manito med bønner om godhed og lykke for alle stammer og folkeslag, og som om han reagerer på sin wigwam vises en ung mand, Mondamin, med gyldne krøller og grønne og gule kjortler. I tre dage kæmper Hiawatha med budskabet fra Livets Herre. Den tredje dag besejrer han Mondamin, begraver ham og stopper derefter ikke med at besøge hans grav. Over graven vokser grønne stængler efter hinanden, dette er en anden udførelsesform for Mondamine - majs, mad sendt til befolkningen i Gitchi Manito.
Hiawatha bygger en tærte fra birkebarken, fastgør den med rødderne af temrak - lerk, skaber en ramme fra grene af cedertræ, pynter den med pindsvin-nåle og pletterer den med juice af bær. Derefter sejrede Hiawatha sammen med sin ven, stærkemanden Quasindom, langs floden Takvamino og rensede den for snags og lavvand. I Gitchi-Gumi-bugten kaster Hiawatha en fiskestang tre gange for at fange den Sturgeon - Mishe-Namu. Misha-Nama sluger tærten med Hiawatha, og han er i fiskens skød og presser hjertet af den enorme fiskekonge med al sin magt, indtil han dør. Så besejrer Hiawatha den onde troldmand Majisogwon - Perlefjederen, beskyttet af uhyggelige slanger.
Hiawatha finder sin kone, den smukke Minnehaga af Dakota-stammen. Ved bryllupsfesten til ære for bruden og brudgommen, den smukke og spottende Po-Pok-Kivis danser, musiker Chaybayabos synger en ømme sang, og gamle Yagu fortæller en fantastisk legende om troldmanden Osseo, der stammede fra Evening Star.
For at beskytte afgrøderne mod ødelæggelse fortæller Hiawatha Minnehage at gå rundt i nakne marker i nattemørket, og hun adlyder lydigt, "uden forlegenhed og uden frygt". Hiawatha fanger Raven King, Kagagi, som turde bringe en flok fugle til afgrøderne og bundede ham på taget af sin wigwam for forsigtighed.
Hiawatha opfinder breve, "så fremtidige generationer / Det var muligt at skelne mellem dem."
I frygt for Hiawathas ædle forhåbninger slutter onde ånder sig en alliance imod ham og stak hans nærmeste ven, musikeren Chaybayabos, i vandet i Gitai-Gumi. Hiawatha bliver syg af sorg, og han heles ved hjælp af trylleformularer og magiske danse.
Den uforskammelige smukke Po-Pok-Kivis lærer mænd i sin stamme at spille terninger og slå dem nådeløst. Derefter, ved at blive ophidset og vide, at Hiawatha er fraværende, ødelægger Po-Pok-Kivis sin wigwam. Da han vender hjem, tager Hiawatha ud for at forfølge Pok Pok Kivis, og han, der flygter, befinder sig på en bæverdam og beder bevere om at gøre ham til en af dem, kun større og højere end alle andre. Beavers er enige og vælger endda ham som deres leder. Så vises Hiawatha på dæmningen. Vand bryder gennem dæmningen, og beverne skjuler sig hurtigt. Po-Pok-Kivis kan imidlertid ikke følge dem på grund af dens størrelse. Men Hiawatha formår kun at fange ham, men ikke dræbe ham. Po-Pok-Kivis ånd slipper ud og tager form af mennesket igen. Når han løber væk fra Hiawatha, bliver Po-Pok-Kivis til en gæs, der kun er større og stærkere end alle andre. Dette ødelægger ham - han kan ikke klare vinden og falde til jorden, men løber igen, og Hiawatha formår kun at klare sin fjende ved at kalde lyn og torden for at hjælpe.
Hiawatha mister en anden af sine venner - stærkemanden Quasinda, der blev dræbt af pygmeerne, der faldt ned i hans krone med en "blå grankegle", mens han flydede i en cirkel langs floden.
En hård vinter kommer, og spøgelser vises i Hiawatha wigwam - to kvinder. De sidder dystert i hjørnet af wigwam uden at sige et ord og bare gribe de bedste fødevarer. Så mange dage går, og derefter en dag vågner Hiawatha op midt om natten fra deres suk og græder. Kvinder siger, at de er de dødes sjæle og kom fra øerne i efterlivet for at instruere de levende: der er ikke behov for at torturere de døde med frugtløs sorg og opfordrer til at vende tilbage, du behøver ikke at lægge hverken pelse, smykker eller ler kopper i grave - bare lidt mad og ild på vejen. Fire dage, mens sjælen når landet efter livet, er det nødvendigt at brænde bål og belyse dens vej. Så siger spøgelserne farvel til Hiawatha og forsvinder.
I indianernes landsbyer begynder hungersnød. Hiawatha går på jagt, men til ingen nytte, og Minnehaga svækkes dag for dag og dør. Hiawatha, fuld af sorg, begraver sin kone og brænder en begravelsesbrænde i fire nætter. Når han siger farvel til Minnehaga, lover Hiawatha at møde hende snart "i rammen af den lyse forståelse, / uendelig, evigt liv."
Yagu vender tilbage til landsbyen fra en lang vandretur og fortæller, at han så Big Sea og den bevingede kage "mere end en hel gro af fyrretræer." I denne båd så Yagu hundrede krigere, hvis ansigter var malet hvide, og deres chin var dækket med hår. Indianerne griner, i betragtning af historien om Yagu endnu en fiktion. Kun Hiawatha griner ikke. Han rapporterer, at han havde en vision - en bevinget shuttle og skæggede blegfaste fremmede. De skulle blive mødt med kærlighed og hilsener, som Gitchi Manito beordrede.
Hiawatha siger, at livets herre har afsløret fremtiden for ham: han så den ”tykke rati” af folk flytte til Vesten.
Deres dialekter var forskellige,
Men et hjerte bankede i dem,
Og kogte nådeløst
Deres sjove job:
Økserne i skoven ringede
Byer i engene røget
På floder og søer
Sejlet med lyn og torden
Inspirerede tærter.
Men den fremtid, der er åbnet af Hiawatha, er ikke altid strålende: Han ser også indiske stammer dø i kampen med hinanden.
Hiawatha, og resten af indianerne bag ham, hilste varmt de blegfaste mennesker, der ankom på båden og delte de sandheder, som den blegsikrede mentor forkynder, "deres profet er klædt i sort" - begyndelsen på den kristne religion, historierne om St. Maria Jomfru, / Om hende den evige søn. "
Hiawathas gæster falder i søvn i sin wigwam, plaget af varme, og han efter at have taget farvel til Nokomis og hans folk og bøje for at følge de kloge instruktioner fra gæsterne sendt fra lysets rige, flyder væk i sin tærte ved solnedgang, til forståelseslandet, “til de velsignede øer - til kongeriget / Uendelig, evigt liv! ”