: Historien begynder i 1915 og spænder over et halvt århundrede. Handlingen fokuserer på livet for familien Cleary, der har rejst fra fattige i New Zealand til ledere af et af de største australske ejendomme i Droheda.
Del 1. 1915–1917 Maggie
Fødselsdagen for den yngste datter, Maggie, som bliver fire år gammel. Livet i en stor familie, det hårde daglige arbejde for familiens mor, Fiona, vanskelighederne ved at undervise børn i en katolsk skole under kommando af svær nonner, utilfredsheden med Frank's ældste søn med fattigdom og monotonien i livet beskrives.
En dag kommer et brev til hans far, Padrick Cleary (Paddy), fra sin søster Mary Carson, den velhavende ejer af Droheads store australske ejendom. Hun inviterer ham til stillingen som seniorhyrde, og hele familien flytter fra New Zealand til Australien.
Del 2. 1918-1928 Ralph
I Australien mødes Cleary-familien af en ung sognepræst, Ralph de Brikassar. Ti år gamle Maggie, den eneste datter i familien, tiltrækker hans opmærksomhed med hendes skønhed og skyhed. Da han bliver ældre, forelsker Maggie sig i ham, men de er ikke bestemt til at være sammen, fordi Ralph, ligesom enhver katolsk præst, gjorde et løfte om kyskhed (selibat). Men de tilbringer meget tid sammen, ride, snak.
Mary Carson, enken efter "stålkongen" Michael Carson, er unrequitedly forelsket i Ralph og ser hans forhold til Maggie med dårligt skjult had. På følelsen af, at Ralph er tæt på at opgive sin værdighed af hensyn til den voksne Maggie, sætter Mary en fælde for Ralph på bekostning af sit liv: efter Mary Carsons død overgår hendes enorme arv til kirken, forudsat at sidstnævnte vil sætte pris på hendes ydmyge tjener Ralph de Brikassar. Han bliver den eneste manager af Carsons ejendom, og Cleary-familien får ret til at bo i Drohead som stewards.
Nu hvor muligheden for en kirkekarriere åbner op for Ralph igen, nægter han at forbinde sit liv med Maggie og forlader Droheda. Maggie savner ham. Ralph tænker også på hende, men overvinder trangen til at vende tilbage til Drohead.
Del 3. 1929–1932 Paddy
Under en enorm brand dør Maggie Paddys far og bror Stuart. Ralph ankommer til Droheda på den dag, hvor deres kroppe transporteres til godset. Maggie, der havde glemt sin hjemlengsel i et stykke tid, formår at få et kys fra ham, men straks efter begravelsen forlader Ralph igen. Maggie giver ham en rose - den eneste, der overlevede ilden, og Ralph skjuler den i lommebokstavet.
Del 4. 1933–1938 Luke
Maggie fortsætter med at længe efter Ralph. I mellemtiden vises en ny arbejder på godset Luke O’Neill, der begynder at passe Maggie. Udad ligner han Ralph, og Maggie accepterer først sin invitation til dans og gifter sig derefter med ham.
Efter brylluppet viser det sig, at Luke fandt et job som et vassskærer, og Maggie placerede en stuepige i et gift par. Maggie drømmer om et barn og hendes hjem, men Luke foretrækker at arbejde og spare penge og lover hende et fuldt familieliv om et par år. De har ikke set hinanden i flere måneder, men Maggie begynder at narre og føder en datter fra ham Justin.
Efter en vanskelig fødsel er Maggie i lang tid syg, og ejere af huset, hvor hun fungerer som stuepige, giver hende en tur til Matlock Island. Efter hendes afgang ankommer Luke, og værtinden tilbyder at besøge Maggie, men Luke nægter at tage af sted. Derefter ankommer Ralph, og han tilrådes også at gå til Maggie, posere som Luke. Ralph tøver, men går til Maggie.
Ude af stand til at modstå suget efter hinanden tilbringer de flere dage som mand og kone, hvorefter Ralph vender tilbage til Rom for at fortsætte sin karriere og blive kardinal. Maggie forlader Luke og vender tilbage til Drohead og bærer Ralphs baby under hans hjerte.
Del 5. 1938–1953 Fia
I mellemtiden begynder Anden Verdenskrig i Europa. Maggies tvillingebrødre går foran. Ralph, der allerede var kardinal, stillede næppe med Vatikanets fleksibilitet i forhold til Mussolini-regimet. I Drohead føder Maggie en søn Dan, en kopi af Ralph, men ingen tvivler på, at hans far er Luke, da mændene er meget ens. Gæt kun Maggies mor, Fiona (Fia).
I en samtale med Maggie viser det sig, at Fiona i sin ungdom også var lidenskabelig forelsket i en indflydelsesrig person, der ikke kunne gifte sig med hende. Hun fødte en søn fra ham, Frank, og hendes far gav Padrick Cleary penge til at gifte sig med hende.Både Fiona og Maggie elskede en mand, der ikke kunne gengælde: den elskede Fiona tog sig af sin karriere, Ralph helliget kirken. Maggie griner og siger, at hun gjorde klogere og sørgede for, at Dan havde et navn, og ingen tvivlede på hans juridiske oprindelse.
Ralph kommer til Drohead, møder Dan, men ved ikke, at dette er hans søn. Maggie fortæller ham ikke noget.
Del 6. 1954–1965 Dan
Maggie's børn, efter at have modnet, vælger deres erhverv. Justin er ved at blive skuespiller og rejser til London. Dan vil være præst. Maggie er rasende: hun håbede, at Dan ville få børn, og derfor ville hun "stjæle" Ralph fra kirken. Men Dan står fast, og hun sender ham til Rom, til Ralph.
Dan er i seminar og ordination. Efter ceremonien rejser han til Kreta for at slappe af og drukner og redder to kvinder. Maggie kommer til Ralph for at bede om hjælp til forhandlinger med de græske myndigheder og afslører for ham, at Dan er hans søn. Ralph hjælper hende med at transportere Dan til Drohead, udfører den sidste ritual om ham og dør efter begravelsen og indrømmer for sig selv, at han ofrede for meget for sine ambitioner.
Del 7. 1965-1969 år. Justin
Efter Dan's død finder Justin intet sted for sig selv og søger beroligelse i arbejdet. Hun prøver enten at vende tilbage til Drohead, nu prøver hun at etablere forbindelser med sin ven - den tyske Lyon Hartheim. Lyon elsker Justin og vil gifte sig med hende, men hun er bange for at blive knyttet til ham og blive sårbar over for smerter og bekymringer. I sidste ende gifter hun sig med ham. Maggie i Drohead modtager et telegram fra hende, der informerer om sit ægteskab.
Boet har ingen fremtid - hendes brødre er ikke gift og barnløs, Dan er død, og Justin vil ikke høre om børnene.