Venedig. I senator Brabantios hus irettesætter den venetianske adelsmand Rodrigo, ubesværet forelsket i Senator Desdemonas datter, sin ven Iago for at have accepteret løjtnant fra Othello, den ædle mor, general i den venetianske tjeneste. Iago retfærdiggør sig selv: han hader selv den højhåndte afrikaner, fordi han ved at omgå Iago, en professionel militær mand, har udnævnt Cassio, en matematiker, der også er yngre end Iago i årevis, som sin stedfortræder (løjtnant). Iago har til hensigt at hævne sig både for Othello og Cassio. Efter at have været færdig med altercationen, rejser vennerne et råb og vekker Brabancio. De informerer den gamle mand om, at hans eneste datter Desdemona flygtede med Othello. Senatoren er i fortvivlelse, han er sikker på, at hans barn var offer for hekseri. Iago forlader, men Brabantio og Rodrigo søger vagterne at arrestere kidnapperen med deres hjælp.
Med falsk venlighed skynder Iago sig at advare Othello, der netop har giftet sig med Desdemona, om, at hans nyligt fremstillede svigerfar er rasende og er ved at dukke op her. Den ædle Moor vil ikke skjule: ”... Jeg gemmer mig ikke. / Mit navn, titel retfærdiggør mig / Og min samvittighed. " Cassio vises: Doge kræver presserende en glorificeret general. Brabantio går ind, ledsaget af en vagt, han ønsker at arrestere sin misbruger. Othello stopper besværet, klar til at bryde ud og svarer svigerfaren med blød humor. Det viser sig, at Brabantio også skulle være til stede i nødrådet for republikchefen, Doge.
Der var en opstand i rådskammeret. Af og til vises budbringere med modstridende nyheder. En ting er klar: Den tyrkiske flåde rejser til Cypern; at mestre det. Othello, Doge, annoncerer en presserende aftale: den "modige mor" sendes for at kæmpe mod tyrkerne. Imidlertid beskylder Brabancio generalen for at tiltrække Desdemon med magten i at hekse charme, og hun kastede sig “på brystet af monster sorte end sod / inspirerende frygt, ikke kærlighed”. Othello beder om at sende Desdemona og lytte til hende, og beskriver i mellemtiden historien om sit ægteskab: At være i hus i Brabancio, og Othello på hans anmodning fortalte om hans fulde af eventyr og sorger i livet. Senatorens unge datter blev ramt af sindets styrke i denne allerede middelaldrende og slet ikke smukke mand, hun græd over hans historier og var den første til at erkende sin kærlighed. ”Jeg blev forelsket i hende med min frygtløshed, / hun fortalte mig med min sympati.” Efter Doge Desdemonas ministre besvarer hun ydmygt, men bestemt, sin fars spørgsmål: "... Jeg er fremover / lydig mod heden, min mand." Brabantio ydmyger sig og ønsker de unge glade. Desdemona beder om tilladelse til at gå efter sin mand til Cypern. Doge har ikke noget imod, og Othello overlader Desdemon til at tage sig af Iago og hans kone Emilia. De må sejle til Cypern med hende. Unge fjernes. Rodrigo er desperat, han er ved at drukne. ”Prøv kun at gøre dette,” siger Iago til ham, ”og jeg vil for evigt være venner med dig.” Med kynisme, ikke uden vidd, opfordrer Iago Rodrigo til ikke at give efter for følelser. Alt vil stadig ændre sig - Moren og den charmerende venetianske er ikke et par, Rodrigo vil stadig nyde sin elskede, Iagos hævn vil blive gennemført på denne måde. "Fyld din tegnebog hårdere" - den lumske løjtnant gentager disse ord mange gange. Den håbefulde Rodrigo forlader, og den imaginære ven griner af ham: ”... denne fjols tjener mig som en pung og gave sjov ...” Moren er også enkel og tillidsfuld, så hvisk ikke for ham, at Desdemona er for venlig med Cassio, og han smuk, og hans manerer er fremragende, hvad er ikke en forfører?
Indbyggerne i Cypern glæder sig: en alvorlig storm brød de tyrkiske galejer. Men den samme storm fejede over havet for at hjælpe de venetianske skibe, så Desdemona kommer i land foran hendes mand.Indtil hans skib anløb, underholdt officerne hende med skrav. Iago latterliggør alle kvinder: "Alle besøger I - billeder, / Klappere derhjemme, katte ved ovnen, / Grumpy uskyld med kløer, / Djævel i en martyrkrone." Og dette er den blødeste! Desdemona er rasende over sin brakkehumor, men Cassio stiller op for sin medarbejder: Iago er en soldat, "han skærer ligefremhed." Othello vises. Mødene mellem ægtefællerne er usædvanligt blide. Før han går i seng, instruerer generalen Cassio og Iago om at kontrollere vagterne. Iago tilbyder en drink "til den sorte Othello", og selvom Cassio ikke tåler vin og forsøger at nægte at drikke, sælger han ikke desto mindre den. Nu er løjtnanten knæhøj, og Rodrigo, trænet af Iago, provoserer ham let i en krænkelse. En af officererne forsøger at adskille dem, men Cassio griber fat i sit sværd og skader den ulykkelige fredsbevarende. Iago rejser alarmen ved hjælp af Rodrigo. Slår alarmen. Den optrådte Othello finder ud af den “ærlige Iago” detaljerne i kampen, erklærer, at Iago blokerer sin ven Cassio for venlighed og fjerner løjtnant fra hans post. Cassio sober op og brænder af skam. Iago ”fra et kærligt hjerte” giver ham råd: søg forsoning med Othello gennem sin kone, fordi hun er så generøs. Cassio forlader taknemmelig. Han kan ikke huske, hvem der gav ham en drink, provokerede en kamp og baktalede for sine kammerater. Iago er begejstret - nu vil Desdemona, der beder om Cassio selv, hjælpe med at nedrivne hendes gode navn, og han vil ødelægge alle hans fjender ved hjælp af deres bedste kvaliteter.
Desdemona lover Cassio hans forbøn. De er begge berørt af Iago, som så oprigtigt overlever andres ulykke. I mellemtiden er den "gode mand" allerede begyndt at langsomt hælde gift i generalerne. Til at begynde med forstår Othello ikke engang hvorfor han bliver overtalt til ikke at være jaloux, så begynder han at tvivle og til sidst beder Iago ("Denne lille krystal ærlighed ...") om at følge Desdemona. Han er ked af det, kona, der kommer ind, beslutter, at årsagen er træthed og hovedpine. Hun prøver at binde hovedet på mauren med et lommetørklæde, men han bevæger sig væk, og lommetørklædet falder til jorden. Han er opdraget af Desdemonas ledsager Emilia. Hun ønsker at behage sin mand - han havde længe bedt hende om at stjæle et lommetørklæde, et arvestykke, sendt til Othello fra sin mor og givet ham af Desdemona på sin bryllupsdag. Iago roser sin kone, men fortæller ikke hende, hvorfor han havde brug for et tørklæde, men fortæller ham bare at holde sig stille.
Mooren, der er plaget af jalousi, kan ikke tro på forræderi med sin elskede kone, men er ikke længere i stand til at slippe af med hans mistanker. Han kræver fra Iago direkte bevis for sin ulykke og truer ham med en frygtelig gengæld for bagvaskelse. Iago foregiver at blive fornærmet af ærlighed, men "ud af venskab" er han klar til at fremlægge indirekte bevis: han hørte selv i en drøm, Cassio knebede om sin intimitet med generalens kone, han så, hvordan han udslettet sig med Desdemonas lommetørklæde, ja, med det lommetørklæde. Det er nok at stole på Moor. Han bringer et hævn med sine hævn på knæene. Iago falder også på knæene. Han løfter om at hjælpe den fornærmede Othello. Generalen giver ham tre dage til at dræbe Cassio. Iago er enig, men hyklerisk beder om at skåne Desdemona. Othello udnævner ham til hans løjtnant.
Desdemona beder igen sin mand om at tilgive Cassio, men han lytter ikke til noget og kræver at vise et gave tørklæde, der har magiske egenskaber for at bevare ejerenes skønhed og kærligheden til hendes valgte. Når han er klar over, at hans kone ikke har et tørklæde, forlader han i et raseri.
Cassio finder et tørklæde med et smukt mønster derhjemme og giver det til sin kæreste Bianca, så hun kopierer broderiet, indtil ejeren findes.
Iago, som foregiver at berolige Othello, formår at bringe moren til en sving. Derefter overtaler han generalen til at skjule og se sin samtale med Cassio. De vil selvfølgelig tale om Desdemona. Faktisk spørger han den unge mand om Bianca. Cassio griner om denne blæsende pige, mens Othello i hans gemt ikke hører halvdelen af ordene og er sikker på, at de griner af ham og hans kone.Desværre vises Bianka selv og kaster et dyrebart tørklæde i ansigtet af sin elsker, fordi dette sandsynligvis er en gave fra en eller anden hore! Cassio løber væk for at berolige den jaloux smukke dame, og Iago fortsætter med at blæse følelsen af den narrede Moor. Han rådgiver at kvæle de utro i sengen. Othello er enig. Pludselig ankommer en udsending af senatet. Dette er en slægtning til Desdemona Lodovico. Han bragte en ordre: Generalen bliver tilbagekaldt fra Cypern, han skal overføre magten til Cassio. Desdemona kan ikke holde glæderne tilbage. Men Othello forstår hende på sin egen måde. Han fornærmer sin kone og slår hende. Omgivelserne er forbløffet.
I en samtale ansigt til ansigt sværger Desdemona hendes mand uskyld, men han sørger kun for hendes bedrag. Othello er ved siden af sig selv med sorg. Efter middagen til ære for Lodovico rejser han en æret gæst. Morens kone beordrer at lade Emilia gå og gå i seng. Det er glad - manden ser ud til at være blevet blødere, men stadig plages Desdemona af en uforståelig længsel. Hun husker altid den triste sang, hun hørte i barndommen om pil og den ulykkelige pige, der sang den før hendes død. Emilia forsøger at berolige elskerinnen med sin enkle verdslige visdom. Hun mener, at det ville være bedre, hvis Desdemona ikke engang mødtes i livet med Othello. Men hun elsker sin mand og kunne ikke ændre ham selv for "alle universets skatte."
Efter anmodning fra Iago forsøger Rodrigo at dræbe Cassio og vender tilbage om natten fra Bianchi. Carapace redder Cassios liv, han skader endda Rodrigo, men Iago, efter at have angrebet fra et bakhold, formår at lambe Cassio og afslutte Rodrigo. Folk vises på gaden, og Iago forsøger at rette mistanker mod den hengivne Bianca, der kom løbende og grædende over Cassio, mens han udtaler en masse hykleriske højdepunkter.
... Othello kysser den sovende Desdemona. Han ved, at han vil gå amok ved at dræbe sin elskede, men ser ikke en anden måde. Desdemona vågner op. ”Bedte du før sengetid, Desdemona?” Den uheldige er hverken i stand til at bevise hendes uskyld eller overbevise hendes mand om at være synd. Han kvæler Desdemona og stikker med en dolk for at reducere hendes pine. Emilia, der løb ind (hun ser ikke værtinde's krop i starten) informerer generalen om Cassios sår. Dødeligt sårede Desdemona formår at råbe til Emilia, at hun dør uskyldigt, men nægter at navngive morderen. Othello tilstår selv Emilia: Desdemona blev dræbt for utroskab, forræderi og bedrag, og Emilias mand og ven af Othellos "trofaste Iago" udsatte hendes forræderi. Emilia kalder folk: "Moren dræbte sin kone!" Hun forstod alt. I nærværelse af officerer, der kom ind, såvel som Iago selv, udsætter hun ham og forklarer Othello historien om tørklædet. Othello i rædsel: ”Hvordan holder himlen sig? Hvilken ubeskrivelig skurk! ” - og forsøger at stikke Iago. Men Iago dræber sin kone og løber væk. Der er ingen grænse for Othellos fortvivlelse, han kalder sig selv en "lav morder" og Desdemon "en pige med en uheldig stjerne." Når den arresterede Iago introduceres, sår Othello ham, og efter en forklaring med Cassio, banker han sig selv. Før hans død sagde han, at "han var ... jaloux, men i en storm af følelser faldt i et raseri ..." og "han løftede og kastede perlen med sin egen hånd." Enhver hylder modet til det generelle og hans sjels storhed. Cassio forbliver hersker over Cypern. Han blev beordret til at dømme Iago og dræbt smertefuld.