Prins Vladimir holder en fest på bjerget. Prinser, boyars og helte, fuldt fodre og drukket, praler med hinanden: nogle med rigdom, andre med magt, købmænd med varer, boyars med godser og gods. Danila Denisievich alene praler ikke. Prins Vladimir spørger ham, om han er tavs, fordi der ikke er noget at prale af? Danila Denisievich svarer, at han bare tænkte, men hvis prinsen vil vide, så har han, Danila, intet at mangle: der er en gylden skattekammer, en ung kone og masser af dyre og smukke kjoler.
Snart forlader Danila fyrste domstolen, og prins Vladimir beder sine gæster om at hente sin brud - smuk, smart og kompetent, så hun bliver deres mor suveræne. Mishatyachka Putyatins søn fortæller prinsen, at han aldrig har set en pige for at være både smart og smuk, kun Vasilisa Nikulichna fra Danila Denisievich - er smart, smuk og læse: hun ville blive kaldt moder suveræn! Prinsen er vred på Mishatychka, at han tilbyder ham at tage sin kone fra sin levende mand, og beordrer Putyatin at henrette sin søn. Men han beder prinsen om ikke at skynde sig med sin henrettelse og rådgiver om at sende Danil til Lewandovs enge, fange den hvidhalsede fugl og bringe den til prinsens middag og derefter dræbe den brændende løve. Prinsen kan lide råd fra Mishatychka, og når Ilya Muromets siger, at prinsen også vil ødelægge Danila og Vasilisa, Prins Vladimir er vred og sætter den gamle helt i kælderen.
Prins Vladimir skriver en besked til Danila og sender Mishatychka med sig til Chernigov. Han kommer til gården til Danila, går ind i afdelingen og ser Vasilisa Nikulichna. Hun fordømmer Mishatychka for at have optrådt uforskammet og uforsigtigt, og han lader hende læse prinsens budskab. Vasilisa græder, skifter til en smuk kjole og går til et rent felt for at se efter Danila. Hun fortæller ham om brevet sendt af prinsen.
Når de vender hjem, beder Danila Vasilisa om at bringe ham et rysten med pile og går til engene i Lewandov. Han kigger gennem et teleskop mod Kiev og ser, at en hær bevæger sig mod ham. Danila græder med brændende tårer og klager over, at prinsen er blevet ubrugelig for ham. Efter at have hakket hele hæren med en sabel, ser Danila igen gennem et teleskop og ser to helte, der kommer til ham, og en af dem er hans bror, Nikita Denisievich. Danila vil ikke kæmpe med sin bror og foretrækker at dø: han stikker et spyd med en stump ende ned i jorden og kaster brystet til spidsen. Heltene kører op og ser, at Daniel ligger død, klager og fortæller alt til prins Vladimir.
Han tager til Chernigov til Vasilisa Nikulichna og beder hende om at pynte sig i en brudekjole. Hun opfylder prinsens anmodning, men tager i hemmelighed en damaskkniv med sig. Prinsen tager Vasilisa til Kiev, men når de går forbi Levandov-engene, beder hun ham om at lade hende sige farvel til sin søde ven Danila. Prinsen frigiver hende, men sender to helte med sig. Vasilisa bøjer sig til resterne af Danila, beder krigerne om at bede prinsen om ikke at forlade deres kroppe på et åbent felt og stikker sig selv med en kniv. Prinsen vender tilbage til Kiev, frigiver Ilya Muromets fra kælderen og giver ham en sabel pels for at fortælle ham, prinsen, sandheden. Og prinsen favoriserer Mishatychk med en kedel med kogende harpiks.