Diercea beder sin far Matusius om ikke at gøre oprør mod loven, hvilket kræver en årlig ofring af en ædel pige til Apollo. Offerets navn bestemmer partiet. Kun tsarens døtre blev skånet for den forfærdelige pligt, og det skyldes, at de blev sendt af faren uden for landet. Men Matusius mener, at han, et emne, i sit faderskab er lig med kongen, og i retfærdighed burde kongen enten returnere sine døtre til sit hjemland og derved vise et eksempel på streng overholdelse af de hellige love eller frigøre alle andre fra deres henrettelse. Dircea mener, at herskerne er over lovene, Matusius er ikke enig med hende, han vil ikke ryste af frygt for sin datter - eller lade Demophon ryste som de andre!
Demofon opfordrer til sønnen Timants palads. Han forlader militærlejren og skynder sig til opkaldet. Timant er i et hemmeligt ægteskab med Dircea. Hvis deres hemmelighed afsløres, vil Diercea møde døden for at vove at gifte sig med arvingen til tronen. Timant nyder at møde med Dircea og spørger hende om deres søn Olint. Dircea siger, at drengen er som to dråber vand som en far. I mellemtiden nærmer fristen for årlig ofring sig. Det vil snart blive kendt, hvilken af de unge piger, der er dømt til slagtning. Kongen spurgte gentagne gange orakelet, hvornår Apollo ville have nåde og ophøre med at kræve menneskelig ofre, men svaret var kort og mørkt: "Gudenes vrede vil falde, når den uskyldige usurper finder ud af sandheden om sig selv." Dircea er bange for det kommende træk. Hun er ikke bange for døden, men Apollo kræver blod af en uskyldig jomfru, og hvis Dircea tavst går til slagtningen, vil hun vrede guden, og hvis hun afslører hemmeligheden, vil hun vrede kongen. Timant og Dircea beslutter at indrømme Demofont: når alt kommer til alt har tsaren udstedt en lov, tsaren kan også ophæve den.
Demofon annoncerer for Timant, at han har til hensigt at gifte sig med ham med den fryske prinsesse Creus. Han sendte hende sin yngste søn Kerint til hende, og skibet skulle snart ankomme. Demofont i lang tid kunne ikke finde en brud, som er Timant værdig. Af hensyn til dette glemte han den thrakiske og frygiske konges mangeårige fjendtlighed. Timant udtrykker forvirring: hvorfor skulle hans kone bestemt være kongeblod? Demophon insisterer på behovet for at ære forfædres pagter. Han sender Timant for at møde bruden. Efterladt alene beder Timant de store guder om at beskytte Dircea og beskytte deres ægteskab.
Den fryske prinsesse ankommer til Thrakien. Kerint under rejsen formåede at blive forelsket i Creus. Efterladt alene med Creusa overtaler Timant hende til at opgive ægteskabet med ham. Kreus er fornærmet. Hun beder Kerint om at hævne hende og dræbe Timant. Som belønning lover hun ham sit hjerte, hånd og krone. Da Creus ser, at Kerint bliver blek, kalder han ham en feje, foragter hun en elsker, der taler om kærlighed, men ikke er i stand til at stå op til ære for sin elskede med arme i hænderne. I Creus vrede virker Kerint endnu smukkere.
Matusius beslutter at tage Dircea ud af Thrakien. Dircea antyder, at hendes far fandt ud af om sit ægteskab med Timant. Hun er ikke i stand til at forlade sin mand og søn. Timant erklærer Matusia, at han ikke vil lade Dircea gå, og det viser sig, at Matusius ikke kender til deres ægteskab og derfor ikke kan forstå med hvilken ret Timant griber ind i deres anliggender. Matusius fortæller, at Demophonte var vred på ham, fordi han, et emne, turde sammenligne sig selv med kongen og i straf for nødsomhed beordrede at ofre Dirzei uden at vente på partiet. Timantus overtaler Matusia til ikke at bekymre sig: kongen er hurtigklog, efter det første vredeudbrud vil han helt sikkert køle ned og annullere sin ordre. Guardian Adrast griber Dirceu. Timant beder til guderne for at give ham mod og lover Matusius at redde Dircea.
Kreusa beder Demofont om at lade hende gå hjem til Phrygia. Demofon mener, at Timant skræmmede Kreus med sin uhøflighed og umulighed, fordi han voksede op blandt krigerne og ikke var vant til ømhed. Men Kreusa siger, at hun ikke burde have hørt afslaget. Demofont, der tror på, at prinsessens mistænkelighed er skylden, lover hende, at Timant bliver hendes mand i dag. Kreusa beslutter: lad Timant underkaste sig sin fars vilje og tilbyde hende hånden, og hun underholder sin forfængelighed og nægter ham. Kreus minder Demofont: han er en far og en kurer, hvilket betyder, at han ved, hvad farens vilje og kongen er straf.
Timant beder Demofont om at skåne datteren til den uheldige Matusius, men Demofont vil ikke lytte: han er optaget af forberedelserne til brylluppet. Timant siger, at han føler en uimodståelig modvilje mod Creus. Han beder igen sin far om at skåne Dircea og indrømmer, at han elsker hende. Demofont lover at redde Dierceas liv, hvis Timant adlyder hans vilje og gifter sig med Creus. Timant svarer, at han ikke kan gøre dette. Demofon siger: "Tsarevich, indtil videre har jeg talt til dig som far, ikke tving mig til at minde dig om, at jeg er kongen." Timant respekterer ligesom farens vilje og kongens vilje, men kan ikke opfylde den. Han forstår, at han er skyldig og fortjener straf.
Demofonen klager over, at alle fornærmer ham: den stolte prinsesse, det forhindrede emne, den uforskammelige søn. Når han er klar over, at Timant ikke vil adlyde ham, mens Dircea er i live, giver han ordren om straks at føre Diercea til slagtningen. Det fælles gode er vigtigere end et menneskes liv: så gartneren skærer en ubrukelig gren, så træet vokser bedre. Hvis han reddede det, kunne træet dø.
Timantus fortæller Matusia, at Demophonus forblev døv efter sine anbringender. Nu er det eneste håb om frelse flyvning. Matusius skal udstyre skibet, og Timant vil i mellemtiden narre vagterne og kidnappe Dircea. Matusius beundrer Timants adel og undrer sig over hans mangfoldighed med sin far.
Timant er fast i sin vilje til at flygte: en kone og en søn er mere dyrebare for ham end en krone og rigdom. Men så ser han, hvordan Dircea i en hvid kjole og en blomsterkrone ledes til slagtningen. Diercea overbeviser Timant om ikke at forsøge at redde hende: han vil stadig ikke hjælpe hende og vil kun ødelægge sig selv. Timanth er rasende. Nu vil han stoppe ved intet og intet, han er klar til at forråde paladset, templet, præster til ilden og sværdet.
Diercea beder til guderne for at redde Timantus liv. Hun henvender sig til Creus for forbøn. Dircea siger, at hun er uskyldigt dømt til døden, men hun beder ikke om sig selv, men for Timant, der trues med døden på grund af hende. Kreus er forbløffet: på randen til døden tænker Dircea ikke på sig selv, men på Timant. Dircea beder om ikke at spørge hende om noget: Når hun kunne fortælle Creus alle sine uheld, ville prinsessens hjerte briste af medlidenhed. Kreusa beundrer skønheden i Dircea. Hvis datter Matusia var i stand til at røre ved hende, er der intet underligt i det faktum, at Timant elsker hende. Kreus kæmper for at holde tårer tilbage. Det smerter hende at tro, at hun er årsagen til elskendes lidelser. Hun beder Kherint om at ydmyge Timants homofile og forhindre ham i hensynsløs handlinger, og hun går til Demofont for at bede om Diercea. Kerint beundrer Creusas generøsitet og fortæller hende igen om sin kærlighed. Håbet om gensidighed vågner i hans hjerte. Det er meget vanskeligt for Creus at foregive at være hård, hun er Kerint kær, men hun ved, at hun skal blive hustru til tronarving. Hun beklager, at forgæves stolthed gør hende til slave og får hende til at undertrykke sine følelser.
Timant og hans venner griber ind i Apollo-templet, vælter alterne og slukker ofrer. Demophonus vises, Timant indrømmer ham ikke i Dirzee. Demofon beordrer vagterne ikke at røre ved Timant, han vil se, hvilken filial uforskydning der kan gå til. Demofon kaster et våben. Timant kan dræbe ham og tilbyde sin uværdige elskede hånd, ryger stadig med sin fars blod. Timant falder for Demofonts fødder og giver ham sit sværd. Hans forbrydelse er stor, og han har ingen tilgivelse. Demofon mærker, at hans hjerte ryster, men tager kontrol over sig selv og beordrer vagterne til at kæde Timant. Timant overgiver underdanig. Demofon beordrer at dræbe Dircea lige nu i hans nærvær. Timant kan ikke redde sin elskede, men beder sin far om at være barmhjertig med hende. Han afslører for Demophont, at Dircea ikke kan ofres til Apollo, for Gud kræver blod af en uskyldig jomfru, og Dircea er en kone og mor. Ofring er forsinket: et andet offer skal findes. Dircea og Timant prøver at redde hinanden, alle er klar til at tage al skylden på sig selv. Demofon beordrer at adskille ægtefællerne, men de beder tilladelse til at være sammen den sidste time. Demofont lover at de skal dø sammen. Ægtefæller siger farvel.
Guardian Adrast sender Timanthe sidste anmodning til Dircea: hun vil have Timant til at gifte sig med Creus efter sin død. Timant nægter vredt: han vil ikke leve uden Dircea. Kerint vises. Han bringer de gode nyheder: Demofont tiltrådte, han vender tilbage til Timant sin farlige kærlighed, kone, søn, frihed, liv, og alt dette skete takket være Creusas forbøn! Kerint fortæller, hvordan han førte Demofeus til Dirtsey og Olint, og kongen omfavnede drengen med tårer i øjnene. Timant råder Kerint til at tilbyde en hånd til Creusa, så bliver Demofont ikke nødt til at rødme for at bryde det ord, der blev givet til den frygiske konge. Kerint svarer, at han elsker Creusa, men håber ikke at blive hendes mand, for hun vil kun give hånden til arvingen til tronen. Timanth har afstået sine arvingerettigheder. Han skylder Kerint sit liv og giver plads til tronen kun en del af det, han skylder.
På dette tidspunkt lærer Matusius, at Dircea ikke er hans datter, men Timants søster. Før hans død overleverede Matusias kone hendes mand et brev og fik ham til at banne, at han kun ville læse det, hvis Diercea var i fare. Da Matusius forberedte sig på at flygte, huskede han brevet og læste det. Det blev skrevet i hånden af den afdøde dronning, der attesterede, at Dircea var den kongelige datter. Tsarina skrev, at i slotskirken, på et sted, hvor ingen andre end tsaren havde adgang, var et andet brev skjult: det forklarer grunden til, at Dircea var i Matusias hus. Matusius forventer, at Timant vil være henrykt og ikke forstår, hvorfor han bliver blek og rysten ... Timant alene overgiver sig til fortvivlelse: han går ud, han giftede sig med sin egen søster. Nu er det klart for ham, at gudernes vrede har trukket på ham. Han beklager, at Creusa reddede ham fra døden.
Demofon kommer til at kramme Timant. Han trækker væk, skamfuld for at hæve øjnene mod sin far. Timantha vil se Olint, kører væk Dircea. Han vil trække sig tilbage til ørkenen og beder alle om at glemme ham. Demofonen er ængstelig, han er bange for, at hans søn ikke bliver beskadiget i hans sind.
Kerint overbeviser Timant om, at han ikke er skyld i noget, fordi hans forbrydelse er ufrivillig. Timant siger, at han vil dø. Matusius vises og meddeler Timant, at han er hans far. Dircea rapporterer, at hun ikke er hans søster. Timant mener, at for at trøste, bedrager de ham. Demofonen siger, at da dronningens datter blev født, og kona til Matusius - sønnen, udvekslede mødrene børn, så tronen havde en arving. Da Kerint blev født, indså dronningen, at hun havde fjernet tronen for sin egen søn. Da hun så, hvordan Demophone elsker Timant, turde hun ikke at afsløre en hemmelighed for ham, men inden hendes død skrev hun to breve, det ene gav hun til sin fortrolige - hans kone Matusia, og det andet skjulte hun i templet. Demofonen fortæller Creus, at han lovede hendes mand og arving til tronen til hendes mand og er nu glad for, at han kan holde sit ord uden at ty til grusomhed: Kerint er hans søn og arving til tronen. Kreus accepterer Kerints tilbud. Kerint spørger prinsessen, om hun elsker ham. Kreus beder hendes samtykke til at blive betragtet som svaret. Her forstår kun Timant, at han er den uskyldige usurper, som orakelet talte om. Endelig er Thrakierne skånet for det årlige offer. Timant falder for kongens fødder. Demofon siger, at han stadig elsker ham. Indtil nu elskede de hinanden i gæld, fra nu af vil de elske hinanden ved valg, og denne kærlighed er endnu stærkere.
Koret synger, at glæden er stærkere, når det kommer til hjertet, nedlagt af ulykke. Men er verden perfekt, hvor man for at kunne nyde den må gennemgå lidelse?