Handlingen finder sted om 40-50 år. XVIII århundrede Sammen med sin heltinde, en fremragende sanger Consuelo, falder en læser fra det solrige Venedig i den dystre bohemske skov og går langs veje i Tjekkiet, Østrig og Preussen.
Consuelo, datter af en sigøjner, der ikke kendte sin far, er naturligt udstyret med fantastiske musikalske evner og har en vidunderlig stemme. Hårdtarbejdende og beskedent bliver hun favoritstuderende for den berømte lærermusiker Porpora, der efter at have gættet sit sande talent i hende giver sine lektioner gratis. Pigens mor døde, og hun bor alene; hun er nedladende af en forældreløs dreng, Andzoletto, der også har en vidunderlig stemme, men som hverken har udholdenhed eller flid af Consuelo. Børn elsker hinanden med ren, uskyldig kærlighed.
Efter at have indgået en ungdomstid, bliver Andzoletto en rigtig smuk mand, Consuelo, der tidligere blev betragtet som en grim pige, var også ekstraordinært smukkere. Anzoletto vænner sig til lette sejre - både over kvinder og inden for musikområdet. Hans protektor, grev Dzustignani, inviterer ham til sit teater. Andzolettos sang blev ønsket velkommen i Venedigs saloner.
Næsten samtidigt med Andzoletto debuterede Consuelo, hvorefter alle forstår, at hun hverken har færdigheder eller stemme. Consuelo er fremmed for forfængelighed, misundelse vågner op i Anzolettos sjæl.
De venlige følelser, som Anzoletto får for en barndomsven, udvikler sig til lidenskab. Consuelo accepterer at blive hans kone, men Andzoletto ønsker ikke at tænke på lovligt ægteskab og forsøger at overbevise hendes elsker om, at dette vil forstyrre deres kunstneriske karriere. Consuelo accepterer at vente. Hendes hele og klare natur er hadet af løgne og hykleri, mens hendes ven længe har været vant til at narre og undvige. Så nu, hemmeligt fra Consuelo, gjorde han en affære med prima donna, elskeren af grev Dzustignani Corilla. Samtidig trøster han sig med, at grev Zustignani kunne lide Consuelo, hvilket betyder, at han helt sikkert vil gøre hende til hans elskerinde. Derfor har han, Anzoletto, ret til at genvinde sin kæreste fra tællingen.
Corilla bliver mere og mere forelsket i Andzoletto, arrangerer scener af jalousi for ham. Anzoletto er stadig mere misundelig på Consuelos succes og ledsager hende, uanset hvor hun optræder - i templet eller på en komisk opera. Grev Dzustignani beder Consuelo om at give ham sin kærlighed. Overfor scenesteatret, der er så fremmed for hende, er Consuelo forfærdet og flygter fra Venedig. Efter anbefaling fra Porpora tager hun til det gamle gigantiske borg, beliggende på grænsen til Tjekkiet og Tyskland, for midlertidigt at blive ledsager og musiklærer af den unge barones Amalia, bruden af den unge grev Albert. Porpora selv rejser til Wien efter et stykke tid, hvor hans elskede studerende kommer til ham senere.
Slottet Ispolinov hører til Rudolstadt-familien, der er tjekkisk, men med henblik på at redde arvingerne efter det "Germaniserede" efternavn under Trediveårs-krigen. Siden da har Rudolstadts boet på deres ejendom og er et eksempel på trofaste katolikker og hengivne tjenere ved Maria Theresa. Den sidste repræsentant for denne ædle og tappede familie, den unge Albert, grev Christians eneste søn, "nåede tredive år uden at vide og ikke ledte efter anden ære og ære, bortset fra det, han havde ved fødsel og formue." For mange virker Alberts opførsel mærkelig: han omgiver sig med mennesker fra almindelige mennesker, prøver at fordele så mange penge som muligt til de fattige, har ofte "pasninger med god søvn", han forvirrer år og årtier, tager sig selv for sin fjerne forfader Podebrad. For hans øjne opstår løbende billeder fra den gamle Tjekkiske historie: Hussiternes slag, henrettelsen af protestanter, munkene hængt på grenene af en eg, den formidable, enøjede Zizka, hævnede den skændte ære for sin søster Wanda ...
Grev Christian og hans søster, Cononis Wenceslas, ønsker at gifte sig med Albert med sin fætter Amalia, som han var venlig med i barndommen. Ankomst med sin far i slottet er træt af kedsomhed, og Albert ser ikke ud til at bemærke hendes tilstedeværelse overhovedet. Amalia møder glædeligt sin ledsager, selvom hun er lidt skuffet over sit kedelige udseende.
Consuelo gør et godt indtryk på Alberta. Stigende fra bordet giver denne unge aristokrat, klædt i sort, med skødesløst hængende hår og et sort skæg på hans garvede ansigt, Consuelo en hånd, der får hende til at dreje, og Amalia, selvom hun ikke kan lide tællingen, føler en stykke jalousi .
En dag forsvinder grev Albert. Normalt findes han ikke i flere dage, og når han vender tilbage, opfører han sig som om han kun var fraværende i nogle få timer. Denne gang er hans fravær imidlertid langvarig, familien er i konstant alarm. Søgninger i nærheden af slottet fører til intet.
I gården foran vinduerne bemærker Alberta Consuelo en brønd med mærkeligt mudret vand. Når hun ser ham, ser hun, hvordan Zdenko frigiver vand derfra og går ned. Efter ham opdager pigen en underjordisk passage, der fører ind i hulerne under den mystiske klippe Shrekenstein.
Consuelo går ned i brønden, og når han vandrer gennem de underjordiske korridorer opdager Alberts tilflugt. Den unge tæller drømmer - han kalder enten pigen en udskyret søster af Zizka, eller hans mor Wanda ...
Med sin klangfulde, udtryksfulde stemme formår Consuelo at få ham ud af glemmebogen, og sammen går de ovenpå. Consuelo beder Albert om at love hende ikke at gå ind i hulerne uden hende.
Fra chokket i Albert's underjordiske ejendomme bliver pigen syg, og den unge tæller ligesom en erfaren sygeplejerske hende. Når intet mere truer hendes helbred, indrømmer han sin kærlighed til hende og beder hende om at blive hans kone. Consuelo er forvirret: hendes eget hjerte er stadig et mysterium for hende. Grev Christian tilslutter sig anmodningen fra sønnen.
Pludselig dukker Anzoletto op i slottet; han efterligger bror Consuelo. Efter skandaler i Venedig formår han at modtage anbefalingsbreve til Prag, Wien og Dresden. Da han lærte, at Consuelo bor i Rudolstadt-slottet, beslutter han sig for at se hende og genvinde hende fra den unge jarl, der ryktes at have gjort hende til hans elskerinde. Anzoletto truer med at ødelægge Consuelos omdømme, hvis hun ikke åbner hans soveværelsesdør om natten.
Pige i fortvivlelse: hun er klar over, at hun ikke længere kan elske Anzoletto, men hun føler stadig ikke kærlighed til Albert. Så skriver Consuelo til grev Christian, at han rejser til Wien, til sin lærer og fosterfar Porpore for at fortælle ham om grevens forslag og søge hans råd. Under afdækning om natten slipper Consuelo fra slottet.
I den omkringliggende skov møder hun den unge Joseph Haydn; han går til slottet i giganterne for at bede om protektion over den berømte Porporina, så hun går ind for ham inden maestro. Haydn føler i sig selv kaldet en komponist; hans musiklærere lærte ham alt det, de vidste, og nu vil han lære af Porpora selv. Consuelo indrømmer, at hun er Porporina, og tilbyder den unge mand at rejse sammen. For større sikkerhed klæder hun sig i en herretøj.
På vejen falder de i koblingerne fra rekruttererne af den prøyssiske konge Friedrich, og kun modet fra Baron Friedrich von Trenk redder dem fra soldaterne. Ophold natten over hjemme hos den gode kanon, der elsker musik, er Consuelo til stede ved fødslen af Corilla. Den nyfødte Andzolina, hvis far er Anzoletto, kaster prima donna kanonen, og selv skynder sig til Wien i håb om at få et engagement i operaen til Maria Theresa.
Efter at have nået den østrigske hovedstad, finder Consuelo Porporas hjem. Når hun kender maestroens lunefulde disposition, råder hun Haydn til at komme til ham som fodmand, så han bliver vant til ham og begynder at lære ham musik selv. Den unge Joseph følger sit råd.
Consuelo optræder i Wien-saloner, hun ledsages af succes. Porpora er stolt af sin studerende. Rygter kryber imidlertid gradvist rundt i byen om, at Consuelo er Haydns elsker, for de bor under ét tag. Kejserinde Maria Theresa, der betragter sig selv som en mester for moral og en familiehård, spørger om sit forhold til Haydn under et publikum. Pigen svarer beskedent, men med værdighed og derved forårsager irritation for den kronede person: Maria Theresa elsker at blive ydmygt spurgt og aftalt med hende. Consuelo, efter at have hørt, hvordan kejserinden udruster Corillas moral, mister endelig respekten for Østrigs hersker. Som et resultat gives engagement ikke hende, men til Corilla,
Porpora er bedrøvet over Consuelos fiasko. Efter at have lært om sammensværgelsen af Haydn og Consuelo, som et resultat heraf begyndte han at give lektioner til novice-komponisten, bliver han rasende. Men den unge mand havde allerede nået sit mål: han havde lært af maestro alt hvad han ville have.
Consuelo begynder at plage spørgsmålet: hvorfor svarer ikke fra Gigantens borg hendes breve? Desuden følger det af hendes sidste brev, at hun elsker Albert og er mere og mere tilbøjelig til at gifte sig med ham. Det er sandt, at dette brev faldt i Porporas hænder, men han hævder at have sendt det.
Consuelo henvender sig i stigende grad til Albert. Når Porpora imidlertid informerer hende om en invitation til at optræde i Berlin, er hun glad for at være enig i at beslutte, at det at vende tilbage til scenen vil være en afgørende prøve på hendes kærlighed. Derudover flimrer hun undertiden tanken om, at grev Christian måske var i stand til at overtale sin søn til at opgive et ulige ægteskab med en sangskriver.
Porpora og Consuelo gik ud. Ankomst til Prag ser de på broen Baron Friedrich von Rudolstadt, bror til grev Christian. Han beder Consuelo om at gå med ham til slottet: Grev Albert dør, og inden hans død vil han gifte sig med hende og forlade hende sin formue. Familien beder Consuelo om at opfylde Alberts sidste ønske. Porpora er frygtelig ulykkelig, han vil have, at hans studerende kaster denne tælling ud af hovedet. Men Consuelo holder fast: hun går til slottet.
Ser Albert, styrter Consuelo til ham: hun føler, at hun elsker. Men sent: Albert havde kun få minutter at leve. Earl Christian hævder, at Porpora skrev til ham, at han aldrig ville give samtykke til ægteskabet med Consuelo med Albert, og "hans elev selv nægter ham." "Ak! Dette udgjorde et dødeligt slag for den unge greve, ”tilføjer han.
Albert og Consuelo tilgir den gamle maestro. Præsten udfører ritualet. "Gemt!" Albert udbryder og dør. Men når han står i nærheden af sin kiste, føler Consuelo ikke døden. ”Der er ingen død, Albert! <...> mit hjerte føler dette, for nu elsker jeg dig mere end nogensinde, ”hvisker hun. Miskillede slægtninge vil forlade pigen i slottet, give hende arven fra Albert, men hun nægter alt og forlader med Porpora.
I de sidste linjer rapporterer forfatteren, at den mest tålmodige kan læse den næste roman om Consuelos yderligere vandringer og om, hvad der skete med grev Albert efter hans død.