Anjou King dør på slagmarken. I henhold til den gamle skik passerer tronen til den ældste søn. Men han tilbyder nådigvis sin yngre bror Hamuret at opdele arven lige. Gamuret giver afkald på rigdom og rejser til fremmede lande for at prise kongens navn med ridderlige gerninger. Gamuret tilbyder sin hjælp til herskeren over Bagdad Baruk og vinder sejr efter sejr. Efter mange eventyr slog bølger af havet Hamurets skib ud til kysterne af kongeriget morerne kaldet Zazamanka. Overalt ser den unge mand tegn på militært nederlag. Den sorte dronning af Zazamanka, den smukke Belakan, beder om hans hjælp. Ridderen kæmper tappert med maurernes fjender, sejrer, søger Belakana's kærlighed og bliver konge af Zazamanka. Men snart vågner tørsten efter militær udnyttelse igen i ham, og han forlader hemmelighed sin kone. I hans fravær fødes Belakana sønnen af Feirefitz, hvis krop er halvt sort og halvt hvidt. Gamuret ankommer til Spanien. Dronning Herzeloyda, der ønsker at vælge en værdig ægtefælle, deltager i en ridderlig turnering. Hamuret vinder. Efter lange og smertefulde tøven, accepterer han at gifte sig med Herzeloida, forudsat at hun ikke holder ham i kongeriget. Han går på en regelmæssig kampagne og dør.
Dronningen er født som sønn af Partzifal. Sammen med ham og flere motiver forlader den utrøstelige Herceloid kongeriget og trækker tilbage til skoven. Forsøger at beskytte Partzifal fra sin fars skæbne, forbyder hun tjenerne at nævne hans fars navn og alt, hvad der vedrører hans oprindelse, krige og ridderlige gerninger. Drengen vokser i skødet af naturen og tilbringer tid i uskyldig sjov. År går ubemærket hen. En gang under en jagt mødes Partzifal tre ryttere i en skov. Den unge mand glæder sig over riddernes storslåede udstyr og tager dem for guderne og falder på knæene. De griner ham og skjuler sig. Snart dukker en anden del af ridderen op; han er så smuk, at den unge mand tager ham til en guddom. Grev Ulterek fortæller Partzival, at han jagter tre angribere. De bortførte pigen og forsvandt den ridderlige ære forsvandt. Den unge mand viser ham i hvilken retning rytterne red. Tællingen betager den simpelt sindige unge mand med historier om ridderlige gerninger og om livet ved kong Arthur's domstol og siger, at Partzifal også kan gå til kongen. Den unge mand kommer til sin mor og kræver en hest og en rustning for at gå til Nantes, til King Arthur. Alarmed Herceloid vælger en gammel nag og et klovnisk tøj til hendes søn i håb om, at i denne form den stædige og usædvanlige dreng ikke får lov til at gå i retten. Ved afsked giver hun ham mandatet: at hjælpe det gode, ikke at kende det dårlige, og hvis han elsker pigen, så lad ham tage ringen fra hende. Og han må huske navnet på deres brændende fjende, skurken Leelin, der hærgede hendes rige. Den glade Partzifal forlader, og den utrøstelige mor dør snart af sorg.
I skoven ser en ung mand et telt, og i det - en smuk sovende pige. Uden at tænke to gange fjerner han ringen fra hende og kysser hende på læberne. Hun vågner op i rædsel og driver den uforskammelige ungdom væk. Snart vender hendes mand Orilus tilbage, ser sporene efter en fremmed og beskylder hende for forræderi i vrede. Partzilf skynder sig videre. Han møder en pige, der græd over en myrdet brudgom, og sværger for at slå ned på morderen, hertug Orilus. Fra historien om Partzifal gætter pigen, hvem han er, og afslører hemmeligheden for hans oprindelse. Det viser sig, at hun er hans fætter, Siguna. Den unge mand tager af sted igen og møder Itera den røde, kusine til kong Arthur. Han fortæller ham, at kongen frarøvede ham for sine ejendele; Iter tog på den anden side kongens gyldne bæger og ville kun give den tilbage under én betingelse: Han ville bekæmpe enhver ridder fra kongens retinue for at genvinde sin ret til sine lande. Den unge mand lover ridderen at videregive sin anmodning til kong Arthur.
Partzifal, der præsenterer sig selv foran kongen i sin klovne tøj, kræver, at han bliver optaget i den kongelige retinue, idet han naivt betragter sig som klar til ridderlig tjeneste. Han taler om et møde med Itera den røde og fortæller kongen, at han beder om ærlig kampsport. For at slippe af med den irriterende excentriker foreslår kongens rådgiver, at han sendes til en duel. I frygt for sit liv og samtidig ikke ønsker at fornærme den ambitiøse Partzifal, er kongen modvilligt enig. Den unge mand går ind i en duel og vinder mirakuløst. Den unge mand sætter rust på den myrdte ridder.
Partzifal ankommer til byen, hvor prins Gurnemanz byder ham hjerteligt velkommen. Efter at have lært hans historie beslutter han at lære den uerfarne ungdom reglerne for ridderlig opførsel. Han forklarer til Partzifal, at en ridder ikke bør tillade sig dumme fornemmelser og uendeligt stille værdiløse spørgsmål. Efter at have lært disse nyttige tip går Partzifal videre. Han kører op til den belejrede by, styret af niese af Gurnemanza, dronning Condviramur. Partzifal besejrer hendes fjender og giver dem liv, forudsat at de fra nu af tjener kong Arthur. Efter at have opnået dronningens kærlighed, gifter Partzipal sig med hende. Efter at have været konge lever han i lykke og velstand, men længtes efter sin mor får ham til at tage afsted igen.
Partzifal befinder sig i en skov ved søen og ser en mand omgivet af fiskere i en kongelig broderet guldkåbe, og han inviterer ham til at overnatte i sit slot. Til Partzifals forbløffelse hilser beboerne på ham med glade råb. I den luksuriøse hal ser han ejeren af slottet, Anfortas. Ved sit udseende indser Partzifal, at han er alvorligt syg. Pludselig begynder uforklarlige ting at ske. Et egern med et blodig spyd løber ind i hallen, og alle begynder at stønne og græde. Så vises de smukke jomfruer med lamper, og bag dem - dronningen, der bringer den hellige sten Gral, hvorfra en vidunderlig udstråling udspringer. Når hun sætter det foran Anfortas, vises pludselig udsøgte retter på borde. Partzifal er chokeret over alt, hvad der sker, men han tør ikke stille spørgsmål, idet han husker Gurnemanets lære. Næste morgen opdager han, at borgen er tom og fortsætter.
I skoven møder han en pige og genkender i hende sin fætter Shiguna. Da hun hørte, at han besøgte Munsalves - slottets navn - og ved synet af alle mirakler ikke stillede kongen et eneste spørgsmål, bragte hun forbandelser over Partzifal. Det viser sig, at han med et spørgsmål kunne helbrede Anfortas og gendanne den tidligere velstand til kongeriget. Partzipal, i desperation, fortsætter sin vej og møder den skønhed, fra hvis hånd han engang med frimodighed tog ringen af. En jaloux mand forbandede hende, og hun vandrer rundt i verden, fattig og klædt i klude. Partzifal returnerer ringen og beviser pigens uskyld.
I mellemtiden går kong Arthur på en kampagne og beder undervejs alle om den tapre ridder Partzifal om at rangordne ham blandt heltene på Round Table. Når Partzifal bringer Arthur Havans nevø til kongen, vises troldkvinden Kundri pludselig. Hun fortæller alle, at Partzilf ikke benyttede lejligheden til at helbrede Anfortas. Nu for Parcifal er der kun en måde at redde Anfortas på: at forsone hans gerninger ved udnyttelse. Kvas fortæller om Chatel Marveille-slottet, hvor fire hundrede smukke piger spredes, fanget af fjenden Anfortas, skurken Klingsor.
Skammet og bedrøvet forlader Partzipal kong Arthur. På vej til Munsalves møder han pilgrimme. På denne hellige dag - langfredag - opfordrer de den unge ridder til at slutte sig til dem. Men han nægter at have mistet troen på Gud efter så mange uheld og fiaskoer. Men snart omvender han sig og tilstår hans synder for eremitten Trevricent. Det viser sig, at denne eremit er broren til Anfortas og Herceloid. Han fortæller Partzifal historien om Anfortas. Han arvede den vidunderlige gral og længtede efter endnu større herlighed, men i en duel modtog han et sår, der ikke har helet siden. En gang dukkede en inskription op på den hellige sten: en ridder kan helbrede Anfortas, der fyldt med medfølelse vil stille ham et spørgsmål om årsagen til hans pine. Partzilf lærer, at efter helbredelsen af Anfortas, vil gralen beskytte den, hvis navn vises på stenen.
I mellemtiden ankommer Havana efter mange eventyr til Chatel Marveil Castle. Troldkvinden Kundri fortalte ridderne om dette borg. Efter at have bestået alle de prøver, som ejeren af slottet Klingsor arrangerer for ham, frigiver han de fængslede skønheder. Nu vil Havana have en kamp med sin mangeårige fjende Gramoflans. Ved en fejltagelse tager han sin ven Parcifal for ham, og de kæmper. Partzifal begynder at besejre en ridder, der ikke kender ham, men pludselig finder ud af, at dette er hans ven Havan, i morgen skal Havan kæmpe med Gramoflans, men han er udmattet af en duel med Partzifal. Under dekke af Havana kæmper Partzifal hemmeligt mod ham og vinder.
Partzifal tager af sted igen. I fremmede lande indgår han i en enkelt kamp med lorden for maurerne Feirefitz. Uvidende om, at dette er hans halvbror, sønnen af Hamuret, kæmper Partzipal med ham ikke for livet, men for døden. Men modstandernes kræfter er lige. Når de får at vide, at de er brødre, skynder de sig i hinandens arme og går sammen til kong Arthur. Der ser Partzifal igen troldkvinden Kundri, og hun annoncerer højtideligt for alle, at den unge ridder har bestået alle prøvelser og sonet for hans skyld. Hans navn dukkede op på gralen. Himmelen har valgt Partzimal: Fra nu af bliver han gralens værge. Partzifal og Feirefitz ankommer til Munsalves, og Partzifal stiller endelig Anfortas det spørgsmål, som alle har ventet på. Anfortas heles. På dette tidspunkt ankommer kona til Partzifal, Kondwiramur, med to sønner til slottet. Feirefitz accepterer hellig dåb og gifter sig med søsteren til Anfortas. Alle i slottet fejrer befrielse fra de ulykker, der engang ramte kongeriget.