Fortællingen foregår på vegne af en ung spansk adelsmand, der næsten blev offer for djævelske machinationer. Da don Альlvar Maravillas var femogtyve år gammel, tjente han som kaptajn for vagten for kongen af Napoli. Officerne forkælet sig ofte med filosofiske samtaler, og når samtalen først vendte sig mod kabbalisme: nogle anså det for at være en seriøs videnskab, andre så det som kun en kilde til at narre og narre godt. Don Alvar var tavs og holdt øje med den ældste af sine kolleger - den flamske Soberano. Det viste sig, at han havde magten over de hemmelige styrker. Alvar ønskede straks at deltage i denne store videnskab, og til lærernes advarsler svarede let på, at han ville rive mørkets prins fra sine ører.
Soberno inviterede den unge mand til at spise i selskab med sine to venner. Efter måltidet gik hele virksomheden til Porticiens ruiner. I en hule med et hvælvet loft trak den flæmmende mand en cirkel med en stok, indskrev nogle tegn i den og opkaldte formlen til trylleformularen. Så gik alle ud, og don Alvar blev alene. Han var ikke rolig, men han var bange for at gå forbi en tom fanfare og fulgte derfor alle instruktionerne tre gange ved at kalde Beelzebub. Pludselig åbnede et vindue under buen, en oversvømmelse af blændende lys steg, og det modbydelige hoved på en kamel med store ører dukkede op. Gape, spøgelsen spurgte på italiensk: "Hvad vil du have?" Don Alwar mistede næsten sanserne ved lyden af en frygtelig stemme, men formåede at kontrollere sig selv og talte i en så imperial tone, at djævelen var flov. Don Alwar beordrede ham til at optræde i et mere passende udseende - for eksempel i form af en hund. Derefter strakte kamelen sin hals helt ind i hulen og spyttede ud på gulvet et lille hvidt spaniel med silkeagtigt hår. Det var en tæve, og den unge mand gav hende navnet Biondetta. Efter ordre fra Alvar blev et rig bord lagt. Biondetta optrådte først på billedet af en virtuos musiker, og derefter - en dejlig side. Samlede og hans ledsagere kunne ikke skjule deres forbløffelse og frygt, men den unge officers modige tillid beroligede dem noget. Derefter blev en storslået vogn bragt til ruinerne. På vej til Napoli foreslog Bernadillo (det var navnet på en af Sobranos venner), at Don Alvar gjorde en fantastisk aftale, fordi han aldrig havde tjent nogen med sådan høflighed. Den unge mand sagde intet, men følte en vag alarm og besluttede at slippe af med sin side så hurtigt som muligt. Så begyndte Biondetta at råbe om en følelse af ære: En spansk adelsmand kan ikke udvise selv en foragtelig kurtisan på en så sen time, for ikke at nævne den pige, der ofrede alt for ham. Don Alwar indrømte: efter at have nægtet tjenester for en imaginær tjener, afkledte han sig og lagde sig, men hans ansigt syntes for ham overalt - selv på baldakinen på sengen. Forgjeves mindede han sig om et grimt spøgelse - vederstyggeligheden af en kamel udløste kun Biondettas charme.
Fra disse smertefulde tanker knækkede sengen, og den unge mand faldt på gulvet. Da en bange Biondetta skyndte sig til ham, beordrede han hende til ikke at løbe rundt i rummet barfodet og i den ene skjorte - for ikke at blive forkølet. Den næste morgen indrømmede Biondetta, at hun blev forelsket i Alvar for den tapperhed, der blev vist i lyset af en frygtelig vision, og tog en kropslig shell for at få forbindelse med sin helt. Han er i fare: Blegterne vil erklære ham som nekromancer og give ham i hænderne på en berømt domstol. Begge af dem skal flygte fra Napoli, men først skal han udtale den magiske formel: acceptere Biondettas tjeneste og tage den under hans beskyttelse. Don Alwar mumlede de ord, der blev bedt om ham, og pigen udbrød, at hun ville blive den lykkeligste væsen i verden. Den unge mand måtte finde ud af, at dæmonen tog alle rejseudgifter. På vej til Venedig faldt don Alvar i en slags følelsesløshed og vågnede allerede i lejlighederne til det bedste hotel i byen. Han gik til bankens mor, og han overleverede ham øjeblikkeligt to hundrede vagter, som Don Mencia sendte gennem rytteren Miguel Pimientos. Alvar åbnede breve: mor klagede over hendes helbred og om filial uopmærksomhed - men hun sagde ikke et ord om penge ud af sin sædvanlige venlighed.
Lettet over at vende tilbage til Bondettes gæld, kastede den unge mand sig ind i en hvirvelvind af byunderholdning - han prøvede på enhver mulig måde at være væk fra kilden til hans fristelse. Don Alvars lidenskab var et spil, og alt gik godt, indtil lykken ændrede ham - han tabte til jorden. Biondetta, der bemærkede hans ubehag, tilbød hende tjenester: modvilligt udnyttede han hendes viden og anvendte en enkel kombination, som viste sig at være umiskendelig. Nu var Alvar altid med penge, men den ængstelige følelse vendte tilbage - han var ikke sikker på, at han ville være i stand til at fjerne den farlige ånd fra sig selv. Biondetta stod konstant foran øjnene. For at distrahere fra tankerne om hende begyndte han at tilbringe tid i selskab med kurtisane, og den mest berømte af dem blev hurtigt forelsket i ham. Alvar prøvede oprigtigt at besvare denne følelse, da han længtede efter at befri sig fra sin hemmelige lidenskab, men alt var forgæves - Olympia indså hurtigt, at hun havde en rival. Efter ordrer fra en jaloux hofmand blev Alvar hus overvåget, og derefter modtog Biondetta et anonymt truende brev. Alvar blev ramt af dårskaben fra hans elskerinde: hvis Olympia vidste, hvem hun truede med døden! Af en uforståelig grund for sig selv kunne han aldrig kalde denne væsen et rigtigt navn. I mellemtiden led Biondetta klart af Alvars uopmærksomhed og hældte hendes længsler ud i musikalske improvisationer. Efter at have overhørt hendes sang, besluttede Alvar straks at forlade, for besættelsen blev for farlig. Derudover syntes det for ham, at Bernadillo, der en gang havde ledsaget ham til ruinerne af Portici, så ham. Portører bar Alvar's ting til gondolen, Biondetta fulgte, og i det øjeblik stakk en maskeret kvinde hende med en dolk. Den anden dræber skubbede den forbandede gondolier med en forbandelse, og Alvar genkendte Bernadillos stemme.
Biondetta blødte. Ved siden af sig selv med fortvivlelse råbte Alvar for hævn. En kirurg dukkede op, tiltrukket af skrig. Efter at have undersøgt de sårede meddelte han, at der ikke var noget håb. Den unge mand syntes at have mistet sindet: den beundrede Biondetta var offer for hans latterlige fordomme - han tog hende til et villedende spøgelse og satte ham bevidst i dødelig fare. Da den udmattede Alvar omsider faldt i søvn, drømte han om en mor: som om han gik med hende til ruinerne af Portici, og pludselig skubbede nogen ham ned i afgrunden - det var Biondetta! Men så greb den anden hånd ham, og han befandt sig i armene på sin mor. Alvar vågnede og gisede af rædsel. Uden tvivl var denne forfærdelige drøm frugten af en frustreret fantasi: nu var der ingen tvivl om, at Biondetta var en skabning af kød og blod. Alvar lovede at give hende lykke, hvis hun overlevede.
Tre uger senere vågnede Biondetta. Alvar omringede hende med den mest ømme omsorg. Hun kom sig hurtigt og blomstrede hver dag. Til sidst turde han stille et spørgsmål om den frygtelige vision i Porticis ruiner. Biondetta hævdede, at det var et trick fra nekromancerne, der havde til hensigt at ydmyge og slave Alvar. Men sylfeerne, salamanderne og underne, glædede over sit mod, besluttede at støtte ham, og Biondetta dukkede op for ham i form af en hund. Hun fik lov til at acceptere kropsskallen af hensyn til foreningen med vismanden - hun blev frivilligt en kvinde og fandt, at hun havde et hjerte, der helt hører til hendes elsker. Uden støtte fra Alvar er hun imidlertid dømt til at blive den mest elendige væsen i verden.
Måneden gik i en dejlig lykke. Men da Alvar sagde, at han til ægteskab havde brug for at bede om en moders velsignelse, faldt Biondetta på ham med bebrejdelser. Den deprimerede unge mand besluttede ikke desto mindre at tage til Extremadura. Biondetta fangede ham i nærheden af Torino. Ifølge hende blev skurken Bernadillo dristigere efter Alvars afgang og beskyldte hende for at være en ond ånd, skyldig i at have bortført kaptajnen i kvarteret af kongen af Napoli. Alle i rædsel vendte sig væk fra hende, og med store vanskeligheder formåede hun at flygte fra Venedig. Alvar, fuld af anger, opgav stadig ikke tanken om at besøge sin mor. Alt så ud til at hindre denne intention: vognen blev konstant nedbrudt, elementerne rasede, hestene og muldyrene skiftede skiftevis i en vanvid, og Biondetta hævdede, at Alvar ville ødelægge dem begge. Ikke langt fra Extremadura fik den unge mand øje på Bert, søsteren til hans sygeplejerske. Denne ærlige landsbyboer fortalte ham, at Dona Mencia var i nærheden af døden, for hun kunne ikke bære nyheden om hendes søns frygtelige opførsel. På trods af Biondettas protester beordrede Alvar drevet til Maravillas, men så brast akslen igen ved vognen. Heldigvis var der en gård i nærheden, der tilhørte hertugen af Medina Sidonia. Lejer Marko hilste uventede gæster varmt velkommen og inviterede dem til at deltage i bryllupsfesten. Alvar indledte en samtale med to sigøjnere, der lovede at fortælle ham en masse interessante ting, men Biondetta gjorde alt for at forhindre denne samtale. Om natten skete det uundgåelige - den unge mand, bevæget af tårerne fra sin elskede, formåede ikke at befri sig fra sin søde omfavnelse. Den næste morgen bad Biondetta glad om ikke at kalde hende mere et navn, der ikke passer til djævelen - fremover venter Beelzebub på kærlighedserklæringer. Chokeret Alvar udviste ingen modstand, og fjenden af den menneskelige race tog ham igen i besiddelse og dukkede derefter op for ham i sin oprindelige form - i stedet for et smukt ansigt på hans pude dukkede hovedet på en modbydelig kamel op. Monsteret med modbydelig latter stak en uendelig lang tunge ud og spurgte i en frygtelig stemme på italiensk: "Hvad vil du have?" Alvar lukkede øjnene og kastede sig med ansigtet ned på gulvet. Da han vågnede, skinte den lyse sol. Landmanden Marko fortalte ham, at Biondetta allerede var forladt og generøst betalte for dem begge.
Alvar kom ind i vognen. Han var så forvirret, at han næppe kunne tale. I slottet blev han glædeligt mødt af sin mor - sikker og sund. Den uheldige unge mand faldt ved hendes fødder og fortalte i beroligelse om alt, hvad der skete med ham. Efter at have hørt ham overraskende, sagde hans mor, at Berta allerede var sengeliggende på grund af en alvorlig sygdom. Dona Mencia tænkte ikke engang på at sende ham penge ud over det angivne indhold, og den gode, stabile Pimientos døde for otte måneder siden. Endelig har hertugen af Medina Sidonia ingen ejendele på de steder, hvor Alvar besøgte. Uden tvivl var den unge mand offer for vildledende visioner, der slaver hans sind. Præsten straks indkaldte bekræftede, at Alvar havde undgået den største fare for, at en person kunne blive udsat for. Men det er ikke nødvendigt at gå til klosteret, for fjenden er trukket tilbage. Selvfølgelig vil han forsøge at genoplive i en hukommelse en dejlig vision - et lovligt ægteskab burde blive en hindring for dette. Hvis den valgte vil have himmelsk charme og talenter, vil Alvar aldrig føle fristelsen til at tage hende for djævelen.