: En dreng inviteres til juletræet som en spids. Den store pianist der er til stede der, finder hans ekstraordinære talent.
Rudnev-familien, en af de mest uordnede og gæstfri Moskva-familier, venter på gæster ved juletræet. Ejeren af huset, Irina Alexandrovna, kommer fra en fyrste familie. Hun forlader kun sit rum ved højtidelige lejligheder og tror på, at hendes mand og børns samfund er gået for langt for hende. Hun kommunikerer udelukkende med efterkommere af gamle slægter. Dette forhindrer ikke hende i at blive jaloux på hendes mand Arkady Nikolayevich, der på trods af sine 50 årige år bevarer et ry som en kvindemand, forbliver en spiller, en gourmet og en generøs skytshelgen for balletkunst. Han elsker et støjende samfund og deltager villigt i juletræfester, som Ryabovs orkester altid inviterer til.
I år, på grund af en misforståelse, kunne hverken Ryabovs orkester eller andre inviteres, og Arkady Nikolaevich beslutter at invitere en kegle. Jomfruen Dunyasha sendes for en tilspidsning, og gæsterne begynder at ankomme til huset.
Dunyasha vender ikke tilbage. Tina Rudneva, for hvem denne ”voksne” juletræ er den første i hendes liv, brændes mest af alt af angst. Endelig vender den forvirrede Dunyasha tilbage og bringer en tynd grim dreng, Yuri Agazarov, fjorten år gammel, der kan få elleve til tolv år gammel.Dette er den eneste koniske hun kunne finde. Krænket af mistillid fra den ældste datter af Rudnevs, Lydia Arkadyevna, beder drengen om tilladelse til at spille noget.
Efter at have været henrykte over Yuri-spillet, beslutter Arkady Nikolayevich, at det er gudløst at få ham til at spille dans, men mens drengen spiller, og gæsterne danser.
Så kommer en ældre kvinde ind i hallen, tilsyneladende en meget vigtig herre, som Rudnev kalder Anton Grigoryevich og beder Yuri om at spille. Når Yuri er færdig, giver Rudnev drengen en konvolut med penge og siger, at Anton Grigoryevich, der blev interesseret i sit spil, vil tage ham med hjem. Overrasket Yuri ved ikke, at denne person er Anton Grigorievich Rubinstein selv.
Agazarov, der er ved at blive en af de mest talentfulde komponister, fortæller aldrig nogen om den første samtale med sin store lærer.