Efter afslutningen af den næstsidste tyrkiske kampagne bragte kosacken Prokofiy Melekhov hjem en fanget tyrkisk kvinde hjem til landsbyen Veshenskaya. Fra deres ægteskab blev en søn født, kaldet Pantelei, så mørk og mørkøjet som hans mor. Derefter var Pantelei Prokofievich engageret i arrangementet af økonomien og udvidede landene markant. Han giftede sig med en kosack ved navn Vasilisa Ilyinichna, og siden begyndte tyrkisk blod at blive opdrættet med kosackblod. Så den ældste søn af Pantelei Prokofievich, Petro, gik til sin mor: han var kort, snubben og Rusogolovy; og den yngste, Gregory, var mere som en far: den samme skarpe, knasende næse, vildt smukke, den samme hektiske disposition. Foruden dem bestod Melekhov-familien af hans fars yndlings Dunyashka og Petrovas kone Daria.
I den tidlige morgen kalder Pantelei Prokofievich Gregory for at fiske, hvor han kræver, at hans søn forlader Aksinya Astakhova, kona til Stepan's Melekhovs nabo, alene. Gregory sammen med en ven, Mitka Korshunov, går for at sælge den fangede karper til den rige købmand Mokhov og møder sin datter Elizabeth. Petro og Stepan rejser til lejrene for at samles, og Gregory fortsætter med at flørte med Aksinya.
Da Aksinya var seksten år gammel, blev hun voldtaget af sin egen far, der derefter blev dræbt af pigens mor og bror. Et år senere blev hun gift med Stepan Astakhov, der ikke tilgivende "fornærmelsen" begyndte at slå Aksinya og gå langs persiennerne. Derfor, da Grishka Melekhov begyndte at vise interesse for hende, havde Aksinya, der ikke kendte kærligheden til sin rædsel, en responsfølelse. Snart konvergerer hun med Gregory. Elskerne skjuler ikke deres forbindelse, og alt bliver kendt for både Pantelei Prokofievich og Stepan. Efter at have vendt tilbage begynder han at slå Aksinya brutalt, og hans far beslutter at hurtigt gifte sig med Gregory til Natalia, søster af Mitka Korshunov. Stepan Astakhov, der kæmper med Melekhov-brødrene, bliver deres svorne fjende. Aksinya prøver, men kan ikke undertrykke hendes følelser for Gregory. Matchmaking af Pantelei Prokofievich giver positive resultater, da Natalya Korshunova forelsker sig i Grigory. Han på sin side tilbyder Axigne at afslutte deres forbindelse. Gregory gifter sig med Natalia uden at føle nogen følelser for hende.
Mitka Korshunov tager Elizabeth Mokhov ud for at fiske og voldtage der. Beskidte rygter begynder at krybe langs gården, og Mitka gifter sig med Elizabeth. Men pigen nægter ham, og Sergei Platonovich Mokhov svækker hundene på Korshunov. Gregory er klar over, at hans følelse af Aksinya ikke er død. Hun er tilsyneladende forsonet med sin mand, men elsker fortsat Gregory.
Fedot Bodovskov bliver bekendt med Shtokman. Tom formår at stoppe kampen ved fabrikken, hvor Mitka Korshunov slår købmanden Mokhov. Under efterforskning af efterforskeren siger Shtokman, at han i 1907 sad i fængsel "for uro" og betjener et led. Gregory tilstår overfor Natalia, at han ikke elsker hende. Melekhov-brødrene møder Axinho under en rejse til penseltræ. Aksignys forhold til Gregory genoptages. Til Shtokman-læsninger om Don-kosakkernes historie kommer Jack, Christonya, Ivan Alekseevich Kotlyarov og Mishka Kosheva. Gregory og Mitka Korshunov aflægger ed. Natalia beslutter at vende tilbage for at bo hos sine forældre. Der er en krangel mellem Gregory og Pantelei Prokofievich, hvorefter Gregory forlader hjemmet. Hos købmanden Mokhov møder han centurion Evgeny Listnitsky og accepterer tilbuddet om at arbejde på sin ejendom Berry coachman. Aksinho tages som en kok til husholdnings- og sæsonarbejdere. Aksinya og Grigory forlader gården, og Natalya vender tilbage til sine forældre. Fra de allerførste dage begyndte Listnitsky at vise interesse for Aksinya.
Betjent og Ivan Alekseevich fortsætter med at gå til Shtokman, der fortæller dem om de kapitalistiske staters kamp for markeder og kolonier som hovedårsagen til den forestående verdenskrig. I påsken gør Natalia, udmattet af den ydmygende karakter af hendes position, et selvmordsforsøg. Aksinya indrømmer overfor Gregory, at han forventer et barn fra ham. Petro ankommer for at besøge sin bror. Aksinya beder Gregory om at tage hende med sig til en klipning og føder en pige på vej hjem. Gregory opfordres til militær træning; Pantelei Prokofievich kommer uventet til ham og bringer en "henvisning". Gregory rejser til en fire-årig tjeneste; undervejs fortæller hans far ham, at Natalya overlevede, skønt hun forblev en lam, og spurgte, om Gregory ville bo hos hende, da han vendte tilbage. I den medicinske kommission ønsker de at nedskrive Gregory til vagten, men på grund af ikke-standard ekstern data (”Gangsterens erysipelas ... Meget vild”), er de optaget i hærens tolvte kosakkeregiment. Den første dag begynder Gregory friktion med sine overordnede.
Natalia kommer igen til at bo hos Melekhovs. Hun håber stadig på, at Gregory vender tilbage til familien. Dunyasha begynder at gå på spil og fortæller Natalya om sit forhold til Mishka Koshev. En efterforsker ankommer til landsbyen og arresterer Shtokman; under en søgning finder han ulovlig litteratur. Under forhør viser det sig, at Shtokman er medlem af RSDLP. Han bliver ført væk fra Veshenskaya.
Regiment af Gregory står i ejendommen til Radzivillovo. Når man ser officererne, føler Gregory en usynlig mur mellem sig selv og dem; denne følelse forstærkes på grund af hændelsen med Prokhor Zykov, slået af wahmistra under øvelserne. Før begyndelsen af foråret voldtaget kosakkerne, som blev brutalt fra kedsomhed, voldtægt Frania, en ung pige af manageren, med en hel deling; Grigory, der løb til hendes hjælp, blev bundet op og kastet i stallen og lovet at dræbe, hvis han lod det glide.
Krigen begynder, og kosakkerne føres til den russisk-østrigske grænse. I sin første kamp dræber Gregory en mand, og billedet af en hacket østrigsk bekymrer hans samvittighed. Tilbagetrukket fra slaglinjen accepterer Gregory-regimentet en påfyldning fra Don. Gregory møder sin bror, Mishka Koshevy, Anikushka og Stepan Astakhov. I en samtale med Peter indrømmer han, at han er hjemlengsel og plaget af tvangsmordet. Petro råder til at passe på Stepan, der lovede at dræbe Gregory i det første slag. Gregory finder en dagbog fra den dræbte kosack, der beskriver sidstnævnte romantik med Elizabeth Mokhova, der stammede ned. Gregorys peloton får en kosack med kaldenavnet Chubaty; idet han håner Gregorys oplevelser, siger han, at i kamp for at dræbe fjenden er en hellig ting. Gregory er alvorligt såret i hovedet. Omfavnet af en patriotisk impuls forlader Yevgeny Listnitsky til hæren under kommandoen over pelodonen. Podesaul Kalmykov råder ham til at reducere hans kendskab til frivillige Ilya Bunchuk. Melekhoverne modtager nyheder om Gregorys død, og tolv dage senere fra Peter's brev viser det sig, at Gregory er i live, desuden blev han tildelt George Cross for frelse af en såret officer og blev forfremmet til junior officer. Efter at have modtaget et brev fra Gregory, hvor han sender hende en "bue og dygtighed", beslutter Natalya at tage til Yagodnaya for at bede Aksinya om at vende tilbage til sin mand. På tærsklen til det næste angreb rammer en skal huset, hvor Prokhor Zykov, Chubaty og Grigory stoppede. Gregory såret i øjet sendes til et hospital i Moskva. Tanya, datter af Gregory og Aksigny, bliver syg af skarlagensfeber og dør snart. Aksinya er enig med Levnitsky, der kom på ferie på grund af kvæstelser. Garanzha, Grigorys nabo i hospitalets afdeling, talte i samtaler med kosaksen afvisende om det autokratiske system og afslørede de virkelige årsager til krigen. Gregory føler med rædsel, at alle hans tidligere ideer om tsaren, hans hjemland og hans militærpost fra Cossack kollapser. Gregory overføres til hospitalet på Tverskaya for at helbrede det åbne sår; der besøger en person fra den kejserlige familie sit hus. For respektløs adfærd i nærværelse af den højeste gæst fratages Gregory mad i tre dage og sendes derefter hjem. Gregory går til Berry. Fra brudgommens bedstefar, Sasha, lærer han om forholdet mellem Aksinya og Listnitsky. Gregory slår centurion med en pisk og forlader Axinho og vender tilbage til sin familie til Natalia.
Efter at have nået rang som officer, dirigerer Bunchuk bolsjevik propaganda i tropperne. Liznitsky informerer ham, Bunchuk ørkener. Foran møder Ivan Alekseevich Valeta; det viser sig, at Shtokman er i Sibirien. Gregory minder om, hvordan han reddede livet for Stepan Astakhov i kamp, som dog ikke forsonede dem. Gradvist begyndte Gregory at etablere venlige forbindelser med Chubaty, som var tilbøjelig til at benægte krigen. Sammen med ham og Mishka Koshev deltager Gregory i ”arrestationen” af ormkål og fortæller dem til hans hundrede kommandør. I efteråret føder Natalia tvillinger. Under den næste offensiv er Gregory skadet i armen. Peter hørte rygter om utroskaben til Daria, som var i samliv med Stepan Astakhov. Stepan, der er såret på slagmarken, mangler, og Petro beslutter at slå Darias øje ud, så ingen andre vil se på hende. Til gengæld træffer Pantelei Prokofievich foranstaltninger til at begrænse sin svigerdatter, men dette fører ikke til noget godt. Februarrevolutionen vekker tilbageholden alarm blandt kosakkerne. Listnitsky fortæller købmanden Mokhov, at som et resultat af bolsjevik propaganda, blev soldater forvandlet til bander af kriminelle, uhæmmede og vilde, og bolsjevikkerne selv var "værre end kolera baciller." Brigadechef, hvor Petro Melekhov tjener, opfordrer kosakkerne til at holde sig væk fra den begyndte uro. I håb om en tidlig afslutning på krigen sværger kosakkerne troskab mod den midlertidige regering. De overholder ordren om at vende tilbage til fronten med et åbent knus. Daria ankommer foran til Peter. Listnitsky modtager en aftale i et promonarchistisk regiment; snart i forbindelse med juli-begivenhederne blev han sendt til Petrograd. Kornilov bliver den øverste øverstbefalende; officerer sætter håb på ham om at redde Rusland, kosakker "krøller". Ivan Alekseevich begår et kupp i sit regiment og udnævnes til centurion; han nægter at gå til Petrograd. Bunchuk ankommer foran for at agitere for bolsjevikkerne og møder Kalmykov. Ørkenen arresterer Kalmykov for at blive skudt. I Petrograd bliver Listnitsky et vidne til bolsjevikkuppet. Efter at have modtaget nyheder om magtændring, vender kosakkerne hjem.
Ivan Alekseevich, Mitka Korshunov, Prokhor Zykov og efter dem vendte Petro Melekhov, som flygtede fra det bolsjevikiske regiment, tilbage til landsbyen. Det bliver kendt, at Gregory tiltrådte bolsjevikkerne, der allerede var i rang som potteanlæg. Efter kuppet modtager han udnævnelsen af hundreder af befal. Gregory falder under indflydelse af sin medarbejder Efim Izvarin, der står for Don Cossack-regionens fulde autonomi. Izvarin forklarer til Gregory, at det eneste, bolsjevikkerne har til fælles med kosakkerne, er, at bolsjevikkerne står for fred, og kosakkerne har længe været trætte af at kæmpe. Men deres veje vil afvige, så snart krigen slutter, og bolsjevikkerne når ud til kosackbesiddelserne. I november af det syttende mødte Gregory Podtelkov. Bunchuk rejser til Rostov, hvor han får til opgave at organisere et maskingeværhold. Maskinkasterne sendte til ham Anna Pogudko. Ivan Alekseevich og Khristonya går til krigsveteraners kongres og møder Gregory der. Podtelkov er valgt til formand, og Krivoshlykova vælges til sekretær for Cossack Military Revolutionary Committee, der erklærede sig selv en regering i Don. En anden udfordrer til magten over kosakkerne er atamanen fra Army Circle Kaledin. Chernetsov-løsrivelse bryder de røde gards styrker. Gregory, ledet af to hundrede, støttet af maskingevær Bunchuk, går i kamp og modtager endnu et sår (i benet). Tsjernetsov blev sammen med fire dusin unge officerer fanget. Alle blev brutalt myrdet efter ordre fra Podtelkov på trods af Grigory og Golubovs modstand. Pantelei Prokofievich bringer den sårede Gregory hjem. Far og bror afviser ikke sine bolsjevikiske synspunkter; Grigory selv gennemgår efter repressalien mod Chernetsov en mental krise. Nyheder kommer om Kaledins selvmord.
Bunchuk er ved at komme sig efter tyfus; hans romantik begynder med Anna, der passede ham under sin sygdom. Listnitsky forlader sammen med Kornilovites Rostov. Golubov og Bunchuk arresterer lederne af hærens cirkel. Bunchuk udnævnes til kommandant for Revolutionary Tribunal, og han begynder aktivt at skyde de "kontrarevolutionære". Knave opfordrer kosakkerne til at redde enheder af den røde vagt, men overtaler kun Koshevoy; Grigory, Khristonya og Ivan Alekseevich nægter. I forbindelse med det bolsjevikiske angreb på landsbyen Migulinskaya afholdes et kosackmøde på Maidan. Den besøgende centurion agiterer kosakkerne til at danne en løsrivelse for at bekæmpe de røde og beskytte Veshek. Miron Grigorievich Korshunov, far til Natalia og Mitka, vælges ataman. Høvedsmanden tilbyder Gregory til kommandoposten, men han bliver mindet om den røde vagt fortid og udnævnt Peter. Prokhor Zykov, Mitka, Khristonya og andre kosakker er optaget i regimentet. De er dog overbeviste om, at der ikke vil være nogen krig.
Sammen med alle er Gregory imod Podtelkov. Anna dør i kamp. Podtelkov fastlægger betingelserne for overgivelse, som Bunchuk gør indsigelse mod. Fanger dømmes til døden, Podtelkova med Krivoshlykov - for at blive hængt. Mitka, der meldte sig frivilligt til skydeholdet, dræber Bunchuk. Før henrettelsen beskylder Podtelkov Gregory for forræderi, som svar husker Gregory repressalien mod løsrivelsen af Chernetsov. En bjørn af Koshevoy og Valet bliver fanget af kosakkerne; Knægten dræbes, og Mishka, i håb om korrektion, er dømt til surr.
April 1918. En borgerkrig foregår i Don. Pantelei Prokofievich og Miron Korshunov er valgt som delegerede til hærcirklen; General Krasnov bliver hærhøvding. Petro Melekhov fører hundrede mod de røde. I en samtale med Gregory forsøger han at finde ud af sin brors humør og finde ud af, om han vil vende tilbage til de røde. I stedet for at blive sendt til fronten, udnævnes Koshovoy til atarcher. Listniki amputeret fragmenteret arm. Snart gifter han sig med enken efter en afdød ven og vender tilbage til Berry. Fra tysk fangenskab kommer Stepan Astakhov; han tager til Aksinya og overtaler hende til at vende hjem. For sin humane holdning til fangerne fjernes Gregory fra kommandoen over hundrede, han tager igen en deling. Pantelei Prokofievich kommer til Gregory i regimentet og beskæftiger sig med plyndring der. Under tilbagetoget forlader Gregory vilkårligt fronten og vender hjem. Efter ham flygter Petro fra det bolsjevikiske regiment. Melekhoverne beslutter at afvente røde forhånd uden at forlade gården. Flere Røde Hærsoldater står ved deres billetter, hvoraf den ene begynder at søge skænderier med Gregory. Pantelei Prokofievich ødelægger Peter og Gregorys heste, så de ikke bliver taget væk. Røde bliver opmærksomme på, at Gregory er en officer; ved at lemlæse den røde garde, der forsøgte at dræbe ham, flygter Grigory fra gården. Ivan Alekseevich er valgt til formand for eksekutivkomiteen. Kosheva - hans stedfortræder. Kosakker overgiver våben.
Ifølge Don cirkulerer rygter om udleveringer og domstole, der udfører en hurtig og uretfærdig retssag mod kosakker, der tjener med hvide, og Petro leder efter forbøn fra Jacob Fomin, leder af distriktsrevolutionæren. Ivan Alekseevich krænker med Gregory og ønsker ikke at anerkende fordelene ved den sovjetiske magt; Kosheva tilbyder at arrestere Gregory, men han formår at rejse til en anden landsby. Ifølge listen, der er udarbejdet af Koshev, arresteres Miron Korshunov, Avdeich Brekh og flere andre gamle mennesker. Shtokman er erklæret i Veshenskaya. Nyheden kommer om henrettelsen af kosakkerne. Efter at have overgået til Lukinichnys overtalelse, graver Petro ud af den fælles grav om natten og bringer liket af Miron Grigoryevich til Korshunovs.Shtokman vises på kosackforsamlingen og meddeler, at de henrettede var fjender af det sovjetiske regime. Pantelei og Grigory Melekhovs og Fedot Bodovskov vises også på listen til henrettelse. Efter at have lært om Gregorys tilbagevenden drøfter Veshensky-kommunisterne hans fremtidige skæbne; Gregory slipper i mellemtiden igen og gemmer sig med slægtninge. Pantelei Prokofievich, der led af tyfus, kan ikke undslippe arrestationen.
I Kazan begynder optøjer. Antip Sinilin, søn af Avdeich Brech, er involveret i slå af Koshev; han er kommet sig fra Stepan Astakhov, gemmer sig fra gården. Efter at have hørt om begyndelsen af opstanden vender Gregory hjem. Peter er valgt som kommandør af et hundreds ridesport. Knust af de røde, Petro, Fedot Bodovskov og andre kosakker, bedraget af løftet om at redde deres liv, overgive sig og Kosheva med stiltiende støtte fra Ivan Alekseevich dræber Peter; Af alle kosakkerne, der var med ham, er det kun Stepan Astakhov og Antip Brekhovich, der lykkedes at flygte. Gregory udnævnes til kommandør for Veshensky-regimentet, og efter det - kommandør for en af oprørsdivisionerne. Hævnen af sin brors død ophører med at tage fanger. I kampe nær Sviridov og for Karginsky smadrer hans kosakker eskadroner af røde kavaleri. Gregory bevæger sig væk fra sorte tanker og begynder at drikke og gå langs zhelmerki. Under det næste drikkefest foreslår Medvedev at fjerne Kudinov, kommandant for alle oprørsstyrker, og at udnævne Gregory i hans sted for at fortsætte krigen mod de røde og kadetter; Gregory nægter. I slaget nær Klimovka afskærer han personligt fire røde vagter, hvorefter han oplever et alvorligt nervøst angreb. Efter at have været sammen med sin veteran Prokhor Zykov i Veshki, frigiver Grigory på vej fra fængslet de pårørende til kosakkerne, der var blevet arresteret af Kudinov, der var blevet arresteret af Kudinov. Natalia lærer om de mange svig med hendes mand, der opstår en krangel mellem dem.
I mellemtiden er Serdobsky-regimentet, hvor Kosheva, Shtokman og Kotlyarov tjener, i fuld styrke på oprørernes side; Allerede inden oprørene formår Shtokman at sende Bear med en rapport til hovedkvarteret. Under en spontan demonstration dræbes Shtokman, og Ivan Alekseevich sammen med andre kommunister fra regimentet arresteres. Pantelei Prokofievich er vidne til et tilfældigt møde mellem hans søn og Aksinya, og efter at have tænkt over, hvad Grigory fik i en sådan hund, kommer han til en logisk konklusion. I Aksinya vågner en langvarig følelse af Gregory op; den aften, hvor hun drager fordel af fraværet af Stepan, beder hun Daria om at ringe til sin elskede person. Deres forbindelse er fornyet. Efter at have lært af overgangen til oprørerne i Serdobsky-regimentet skynder Grigory sig til Veshki for at redde Kotlyarov og Mishka og finde ud af, hvem der dræbte Peter. Fangerne, der er slået uden anerkendelse, bliver kørt til gården Tatar, hvor de bliver mødt af de afdødes slægtninge, der higer efter hævn sammen med kosakkerne Peter Melekhov. Daria beskylder Ivan Alekseevich for sin mands død og skyder ham, Antip Brekhovich hjælper med at afslutte Kotlyarov. En time efter, at fangerne blev slået på gården, vises hesten, der blev drevet Gregory til døden.
Efter at have accepteret at føre gennembrudet til Don, beslutter Gregory at tage Axinho med sig og Natalia og hendes børn til at forlade derhjemme. Mishka Kosheva hævner Ivan Alekseevichs og Shtokmans død og fyrer hjemstedene for præster og velhavende kosakker. Før han brænder Korshunovs kylling, dræber Kosheva den gamle bedstefar Grishak. Landemærker begynder at gennemgå intensiv afskalning. Røde forbereder sig på at krydse Don i nærheden af Gromkovskaya hundreder, hvor Grigory straks går. Snart fører Prokhor ham til Veshki Aksinya.
Til fuld overraskelse af de hundreder af kosakker fra Gromkovskaya-gruppen, der udelukkende er optaget af måneskine og kvinder, krydser Røde Vagt-regimentet Don. Gromkoviterne er i panikløb til Veshenskaya, hvor Grigory formår at trække ridet hundreder af Karginsky-regimentet. Han får hurtigt at vide, at tartarerne opgav skyttegravene. Ved at forsøge at stoppe landmændene, smadrer Gregory Kristus med en pisk af en uhæmmet kamel galop; Panteley Prokofievich, der løber utrætteligt og hurtigt, får det også, og Grigory, der ikke genkender ham bagfra, kalder ham en søn af en tæve og truer med at dræbe ham. Gregory hurtigt indsamler og uddanner landmændene og beordrer dem til at deltage i Semyonovsky hundrede. Røde går på offensiven; maskingeværbrand Kosakker tvinger dem til at vende tilbage til deres oprindelige positioner.
Til Ilyinichnas rædsel oplyser den snakkesalige Mishatka den Røde Hær mand, der kom ind i huset, at hans far kommanderer alle kosakker. Samme dag bliver røde slået ud af Veshek, og Pantelei Prokofievich vender hjem. Efter at have forladt banketten til ære for General Secret, kommer Grigory på besøg i Aksinya og finder Stepan alene. At vende hjem, drikker Aksinya ivrigt efter hendes elskers helbred, og ser med forbløffelse efter Gregory Prokhor ser han sidde ved samme bord med Stepan. Ved daggry ankommer Gregory hjem. Når han taler med Dunyashka, beordrer han hende til at efterlade selv tanker om Koshev. Gregory oplever en hidtil uset stigning i ømhed for Natalia. Den næste dag, træt af vage forudindlæg, forlader han gården. Grigory sammen med sin stabschef Kopylov indkaldes til et møde med general Fitzkhelaurov. Ved modtagelsen mellem Gregory og generalen opstår der en krænkelse, og sidstnævnte truer med at fjerne Gregory fra kommandoen over divisionen, som Gregory erklærer, at han kun underkaster sig Kudinov, og lover, hvis noget sker, at incitere sine kosakker til Fitzkhelaurov. Efter denne indflydelse griber en mærkelig ligegyldighed til Gregory; for første gang i sit liv beslutter han at trække sig ud af direkte deltagelse i slaget.
Mitka Korshunov ankommer til gården i Tatar. Den grusomhed, der er karakteristisk for ham siden barndommen, har fundet en værdig anvendelse i en straffesag, og Mitka steg i løbet af kort tid som under-militær. Først og fremmest, når han har besøgt sin indfødte aske, går han til billets til Melekhovs, der byder gæsten varmt velkommen. Efter at have foretaget forespørgsler om Koshevykh og fundet ud af, at Mishkas mor og børn blev hjemme, dræber Mitka og hendes kammerater dem. Efter at have lært dette kører Pantelei Prokofievich ham fra gården, og Mitka, der vender tilbage til sin straffeudskillelse, går til at rydde op i de ukrainske bosættelser i Donetsk-distriktet.
Daria går forrest for at hente patroner og vender tilbage i en deprimeret tilstand. Kommandøren for Don Army, general Sidorin, kommer til gården. Pantelei Prokofievich bringer brød og salt til generalen og repræsentanter for de allierede, og Daria, blandt andre Cossack-enker, tildeles St. George-medaljen og tildeles hendes fem hundrede rubler. Det afspejler kategorisk alle forsøg fra Pantelei Prokofievich til at beslaglægge de modtagne penge "for Peter", selvom hun giver Ilyinichna fyrti rubler for at mindes den afdøde. Gamle mennesker har mistanke om, at Daria skal gifte sig en anden gang, men hendes hjerte har en anden bekymring. Daria indrømmer overfor Natalya, at hun under sin rejse fik syfilis, og da denne sygdom er uhelbredelig, vil hun lægge hænderne på sig selv. Da hun ikke ville lide i ensomhed, fortæller hun Natalya, at Gregory igen kom sammen med Aksinya.
Kort efter Reds 'tilbagetrækning fjernes Gregory fra stillingen som divisionschef og til trods for hans anmodninger om at blive sendt bagud af sundhedsmæssige årsager udnævnes de til hundrede af det nittende regiment. Kosakkafdelinger opløses: hele kommandopersonalet udskiftes, og menige genopfylder nummereegimet for Don Army. Ved ankomst til den nye toldstation modtager Gregory tragiske nyheder fra huset og tager Prokhor med sig, forlader chokeret over den sorg, der pludselig faldt over ham.
... Efter at have talt med Daria, lever Natalya i en drøm. Hun prøver at finde ud af noget fra Prokhor's kone, men den udspekulede kvinde husker sin mands ordre "om at være taus som død", og derefter tager Natalia til Aksinya. Efter at have været sammen med Ilyinichnaya ukrudtsmelon, taler Natalya om svigermor om alt. En sort sky skyer himlen, en nedbør begynder, og under tordenen beder den udmattede, grædende Natalia til Gud for at straffe Gregory. Efter at have roet sig lidt, fortæller hun Ilyinichna, at hun elsker sin mand og ikke ønsker ham skade, men hun vil ikke længere føde fra ham: hun er gravid i den tredje måned og går til bedstemor Kapitonovna for at befri sig fra fosteret. Samme dag forlader Natalya hårdt huset og vender først tilbage om aftenen, blødende. En akut paramedicin, der har undersøgt Natalya, siger, at hendes livmoder er fuldstændigt revet, og at hun vil dø ved middagen. Natalia siger farvel til børnene, foruroliget over, at hun ikke vil se Gregory. Snart dør hun.
Gregory ankommer den tredje dag efter begravelsen af Natalia. På sin egen måde elskede han sin kone, og nu forværres hans lidelse af en følelse af skyld for denne død. Gregory kommer nærmere børnene, men efter to uger, ude af stand til at bære længsel, vender han tilbage til fronten. På vejen møder de Prokhor med kosakker, bærer vogne med plyndret gods og ørkener nu og da: Don-hæren forfalder i øjeblikket med sin højeste succes.
Kort efter Gregorys afgang begår Daria selvmord ved at drukne i Don. Ilyinichna forbyder Mishatka at besøge Aksinya, og der sker en krangel mellem kvinderne. I august blev Pantelei Prokofievich kaldt til fronten; han deserterer to gange og til sidst får et certifikat for manglende evne til at gå. På grund af faren for, at de røde nærmer sig Veshki, forlod Melekhovs Tatar i to uger. Fra fronten bringer de de dræbte Christon og Anikushka, og efter dem - patienten med tyfus Gregory. Da han er kommet sig, forlader han sammen med Aksinya og Prokhor gården. På vejen bliver Aksinya syg af tyfus, og Gregory tvinges til at forlade hende. Ankom i slutningen af januar i White Clay, får han at vide, at Pantelei Prokofievich døde af tyfus før aftenen af januar. Efter at have begravet sin far bliver Gregory selv syg af tyfus og overlever kun takket være Prokhors loyalitet og dedikation. Efter at have flyttet til Novorossiysk forsøger de at evakuere med skib til Tyrkiet, men når de ser ubrugelighed i deres forsøg, beslutter de at blive hjemme.
Aksinya vender hjem; angst for Gregorys liv bringer hende nærmere Melekhovs. Det bliver kendt, at Stepan rejste til Krim, og snart vender Prokhor, der mistede sin hånd, tilbage og rapporterer, at han og Gregory ankom til Konarmia, hvor Gregory tog kommandoen over skvadronen. Ilyinichna ser frem til sin søn, men i stedet vises Mishka Kosheva for Melekhovs; forsøger at køre ham væk, står Ilyinichna over for Dunyashka's åbne modstand. Mishka fortsætter med at gå hen imod dem, overhovedet ikke generet af det faktum, at hans hænder er plettet med Peter's blod, og til sidst kommer han vej: Ilyinichna accepterer sit ægteskab med Dunyashka og dør snart uden at vente på, at Grigory vender tilbage. Kosheva ophører med at drive landbrug og troede, at den sovjetiske regering stadig er i fare, hovedsagelig på grund af elementer som Grigory og Prokhor Zykov, som Kosheva rapporterer til sidstnævnte. Bear mener, at tjenesten ved Gregory i Den Røde Hær ikke skyller bort sin skyld for at have deltaget i den hvide bevægelse, og at han, når han vender hjem igen, bliver nødt til at svare for oprørens oprør. Snart blev Mishka udnævnt til formand for Veshensky Revolutionary Committee. Efter at have lært om den forestående demobilisering og tilbagevenden af Gregory, spør Dunyashka hendes mand, hvad der venter sin bror til tjeneste fra kosakkerne, og Kosheva svarer, at de også kan blive skudt.
Gregory rejser hjem med den faste intention om at tage sig af husstanden og bo i nærheden af sine børn, men en samtale med Koshev overbeviser ham om, at sådanne planer kan realiseres. Efter at have kommet for at besøge Prokhor, lærer Gregory om oprøret, der begyndte i Voronezh-regionen, og forstår, at dette kan true ham, en tidligere officer og oprør, med problemer. Mellem sagen taler Prokhor om Eugene Listnitskys død, der skød sig selv på grund af sin kones utroskab. Yakov Fomin, mødtes i Veshki, råder Gregory til at forlade huset i et stykke tid, da arrestationerne af officerer begyndte. Efter at have taget børnene bor Gregory hos Aksinya. Takket være sin søster lykkes han at undgå arrestation og flugt fra gården. Efter omstændighedens vilje falder han ind i Fomin-banden og bliver tvunget til at forblive i den. Fomin vil ødelægge kommissærerne og kommunisterne og sætte sin egen kosackmagt, men disse gode intentioner finder ikke støtte blandt befolkningen, træt af krigen endnu mere end fra den sovjetiske magt.
Gregory beslutter at forlade banden så hurtigt som muligt. Efter at have mødt en bondes kendskab, beder han om at give en bue til Prokhor og Dunyasha og Aksinie for at sige, at hun ventede på hans snart tilbagevenden. I mellemtiden lider banden nederlag efter nederlag, og soldaterne beskæftiger sig med plyndring med magt og hoved. Snart afslutter de røde enheder routen, og ud af hele Fomin-banden overlever kun fem mennesker, inklusive Grigory og Fomin selv. Flygtninge bosætter sig på en lille ø mod gården Rubezhnoye. I slutningen af april krydser de Don for at slå sig sammen med Maslak-banden. Efterhånden slutter fyrre mennesker fra forskellige små bander sig til Fomin, og han tilbyder Gregory at indtage pladsen som stabschef. Gregory nægter og slipper snart fra Fomin. Ankommer til gården om aftenen tager han til Aksinya og inviterer hende til at rejse til Kuban og midlertidigt efterlade børnene i plejen af Dunyashka. Efter at have forladt huset og husstanden forlader Aksinya med Gregory. Når de har hvilt i steppen, går de videre, når en forpost støder på dem. Flygtninge formår at flygte fra jagten, men en af de kugler, der fyres efter dem, sår Axinho dødeligt. Kort før daggry, uden at genvinde bevidstheden, dør hun i armene på Gregory. Efter at have begravet Axinho rejser Gregory hovedet og ser en sort himmel over ham og en blændende skinnende sort skive af solen.
Efter at have vandret målløst hen over steppen beslutter han sig for at tage til Slashchevskaya egeskov, hvor ørkener bor i grøfter. Fra Chumakova mødtes der, lærer Grigory om bandenes nederlag og Fomins død. I seks måneder lever han, prøver ikke at tænke på noget og jagter giftig længsel fra hans hjerte, og om natten drømmer han om børn, Aksinya og andre afdøde kære. I det tidlige forår, og ikke venter på amnestien, der blev lovet af 1. maj, beslutter Gregory at vende hjem. Når han nærmer sig sit hjem, ser han Mishatka, og hans søn er alt, hvad der stadig gør Gregory relateret til jorden og til hele den enorme verden, der skinner under den kolde sol.