Midt i 30'erne XVIII århundrede, parisiske slumkvarterer, hvor banditter og mordere gør deres beskidte gerninger, og ærlige fattige mennesker kæmper en hård kamp for tilværelsen.
Prinsen af Gerolstein, Rodolf, syvogtres år smuk mand med "store gulbrune øjne", der perfekt kender teknikkerne til knytnævebekæmpelse, ankommer incognito til Paris med målet om at "belønne det gode, retsforfølgelse for det onde, trøste menneskehedens lidelse og forsøge at redde mindst et par sjæle fra døden" og tyve argo.
I sin ungdom foretog arvingen til Grand Dukes fra Gerolstein en udslæt handling - efter at have hørt, at hans elskede Sara forventede et barn, giftede han sig hemmeligt med hende. Den gamle hertug kendte ikke denne forening, og Rodolf turde trække sit sværd mod sin far. Rodolphs lærer, den listige Polydori, som ægteskabet blev afsluttet med, fortalte den vrede far, at præsten, der havde udført ritualet, ikke var præst, og at ægteskabet derfor var ugyldigt. Han viste også den unge prins Sarahs korrespondance med sin bror, hvorfra han indså, at Sarah ikke elskede ham, men kun forsøgte at opnå en høj position. Siden da er prinsen fuld af anger og forsøger at sone for sin skyld. Derudover blev hans liv overskygget af uforglemmelig sorg - Sarah ville ikke give ham sin datter, og rapporterede snart, at pigen var død ...
Ville ønske at hjælpe den uheldige fru Georges med at finde sønnen, der blev bortført af hende af sin kriminelle mand, prinsen, klædt som en mester, ned til bunden af Paris. Her møder han en ærlig fyr, der kaldes grovskæreren, der tjente tid til mordet på en sergent. Uanset hvor svært det kan være for Leoparen, stjal han aldrig. Men når han arbejdede i et slagteri, blev han vant til synet af blod, og da sergenten behandlede ham uhøfligt i hæren, greb han en kniv i et raseri og ramte ham. De drabtes spøgelse plager stadig den ærlige fyr. Beundret af Rodolfos kampkampe, bevæget af hans ros ("Du har bevaret mod og ære ...") bliver Coaxer frivilligt Rodolfos trofaste hund, klar til at følge ejeren hvor som helst.
Samme aften mødte Rodolf en charmerende pige Lilia Maria, kaldet Pevunya. Uvidende om sine forældre voksede hun op i plejen af en svindler med tilnavnet Sychiha, som plagede hende, tvang hende til at tigge og stjæle. Lilia Maria går i fængsel og kommer ud, når hun er seksten år gammel. Hun kan ikke finde arbejde, hun accepterer invitationen fra Ogre-sværmen og sætter foden på vicestien.
Ser, hvordan pigen lider af sin position, køber Rodolph hende fra Cannibal og bringer hende til landsbyen, til gården i Buqueval, hvor Madame Georges overlader hende med sine bekymringer.
Sarah vil finde sin datter, eller hvis hun er død, give hende enhver anden alders-passende pige for at blødgøre Rodolphs hjerte og få ham til at gifte sig med hende. Søgninger fører hende til Sychikha og hendes ven - en morder og en røver, med tilnavnet Literacy. Ved hjælp af Knifter overtræder Rodolf Sarahs plan og implementerer sin egen - han tilbyder banditterne at rane et rigt og ubeskyttet hus. Vi taler selvfølgelig om et af de parisiske huse i Rodolf, hvor skurke vil blive ventet i bakhold af prinsens folk. Ikke at have tillid til Rodolfo, Sychikha og Gramotey lokkede ham ind i en stash af "Blødende hjerte" og dumpede ham i en kælder med vand, og de satte selv af sted for at rane et bestemt hus tidligere end den aftalte frist. Knifterns dedikation og opfindsomhed redder ikke kun Rodolf, men også hans assistent og ven, Sir Walter Murph, der blev angrebet af Literacy.
Rodolf selv administrerer retfærdighed. Han ved, at Literacy er den tidligere mand til fru Georges. Denne onde mand besluttede at hævne sig på sin dydige kone: han bortførte deres søn for at rejse en tyv fra ham. Dog lykkedes det Francois Germain - det er navnet på den unge mand - at flygte, og nu, som Gramotey var i stand til at finde ud af, bor han på Temple Street. Efter ordre fra Rodolph blinder hans sorte læge David Gramotheus. Så overleverer prinsen den uheldige tegnebog og slipper på alle fire sider.
Prinsen ønsker at belønne Knifter og giver ham en slagterforretning. Der findes de forvirrede små, forfærdelige minder fra den myrdede sergent, og han nægter gaven. Så tilbyder Rodolph ham en gård i Algeriet, han accepterer at acceptere den og forlader.
Under dækning af en sælger kommer Rodolph til huset på Temple Street, betager den nøjeregnede og godmodige gatekeeper, fru Pipple, hendes mand, en skomager samt en smuk og hårdtarbejdende syerske ved navn Laughing,
Fru Peeple fortæller den imaginære sælger om beboerne i huset. Under taget i frygtelig fattigdom bor Morels ædelstenskærer og hans velstående familie bestående af en kone, hendes skøre mor, fem små børn og en voksen datter Louise. Louise bor i tjenestepigerne til notar Jacques Ferrand, der er kendt som en hellig mand, men faktisk en modbydelig lecher. Morel omkring i gæld, de vil sætte ham i et gældsfængsel. Louise bliver et offer for notarisk chikane, hun føder en død baby. Efter at have ønsket at slippe af med pigen beskylder Ferrand hende for at have dræbt et barn, og Louise bliver sendt i fængsel. Efter at have betalt Morels kreditorer, lover Rodolf at tackle skæbnen for Louise.
Francois Germain, også en medarbejder i Ferrand, forsøger at hjælpe den uheldige pige. Om aftenen tager han fra notarens kasserer et par mønter til Louise, så den næste dag vil han returnere dem fra sin egen opsparing. Hans penge var ikke nødvendige, men når han vender tilbage om morgenen, beskylder notaren ham for at stjæle en enorm mængde, og Germain sendes i fængsel.
Rodolph lærer om skjebnen til Germain fra Laughter, som han skriver et brev, der forklarer hvad der skete med ham og beder pigen om ikke at tænke dårligt om ham. En ærlig grisette, der altid havde venlige følelser for en ung mand, var chokeret over, hvad der var sket. Når han ser hendes oprigtige sorg, lover Rodolf hende at optage Germain-affæren.
Efter ordre fra Sarah, der var jaloux på Lily-Maria overfor Rodolfo, bortfører de blinde Gramotiy og Sychiha Pevunya, og hun går igen i fængsel. Sarah går til notaren Ferrand: han var engang overdraget en husleje beregnet til Lilia Maria. Sarah beskylder notaren for bevidst mord på pigen og bevilling af penge. Den skræmmede Ferrand indrømmer, at pigen ikke døde, men blev opgivet til uddannelsen af Sychikha. Sarah møder Sychikha, leder hende til hende og viser et portræt af lille Lilia Maria, hvor hun genkender Pevunya. Optager historien om den gamle vixen, Sarah vender hende tilbage til hende, hun stikker hende med en stilet, henter smykkerne og forlader.
Men dagene med Sychiha er nummererede. Hun går til ”Blødende hjerte” stash, hvor i kælderen på en kæde sidder en blind diplomat. Sychiha vil skjule smykkene der og som altid spotte den blinde mand med straffrihed. Vred, literacy, efter at have foragtet, griber den svage gamle kvinde og bogstaveligt tårer hende til strimler.
I mellemtiden sender notaren, efter at have opnået befrielsen af Pevunya, sin trofaste tjener, Madame Seraphin, for pigen. Denne lille respektable dame, der engang gav Lily Maria Sychikha, må forsikre pigen om, at hun tager hende tilbage til Bukeval, og faktisk lokker hende til floden og drukner hende ved hjælp af den maritanske flodpiratfamilie. Den gamle kvinde ved ikke, at ejeren beordrede hende til at drukne sammen med pigen.
Notarens plan var vellykket, men kun halvdelen: den faldne ulvekvinde, som Pevunya, der sad sammen med hende i fængslet, formåede at overtale til et ærligt liv, trækker hende ud af vandet. Lilia Maria går til hospitalet for de fattige.
Rodolf beslutter at stoppe Ferran's vederstyggeligheder og gøre ham til et offer for sine egne lidenskaber. Til dette formål introducerer han ved hjælp af fru Peeple kreolet af Cecily, den depraverede kone til Dr. David, som er arrangeret til at flygte fra Gerolstein fængsel, hvor Rodolf fængslede hende, til hans hus under dække af en pige. Efter at have betændt en notars begær, lokker pigen sin tegnebog med dokumenter fra ham og løber væk. Ferran's feber begynder fra uopfyldt lidenskab, og han dør i frygtelig smerte.
Ved skæbnen dedikerer Clemence, den unge kone til en af Prinsens venner, Marquis d’Arville, Rodolf til de ulykkelige hemmeligheder i sit familieliv. Det viser sig, at d’Arville lider af arvelig epilepsi. Clemence fandt ud af sin mands sygdom først efter brylluppet, og hendes liv blev til et helvede. Rodolf reflekterer bittert over ufuldkommenheden i menneskelige love, der ikke kan redde offeret for bedrag fra "unaturlig ægteskab." Han ønsker at hjælpe en ung kvinde, som han har oprigtig sympati for, og inviterer hende til at udføre velgørenhedsarbejde og blive hans medskyldige "i nogle mystiske intriger af denne art."
Jaloux på sin kone, d'Arville hører deres samtale. Han er overbevist om, at Clemences tanker er rene, men hun vil aldrig blive forelsket i ham, for han kan ikke tilgive, at han ærligt talt før brylluppet ikke indrømmede hende sin sygdom. Han ønsker at tjene sin kones tilgivelse og beslutter at identificere den forfærdelige Pevunya med en forfærdelig. Hun går til ”Blødende hjerte” stash, hvor i kælderen på en kæde sidder en blind diplomat. Vred, literacy, efter at have foragtet, griber den svage gamle kvinde og bogstaveligt tårer hende til strimler.
I mellemtiden sender en notar, der har opnået befrielsen af Pevunya, sin loyale tjener, Madame Serafen, for denne pige, denne uværdige dame, der engang gav Lily Maria Sychikha, må forsikre pigen om, at hun tager hende tilbage til Bukeval, og faktisk lokker hende til floden og med ved hjælp af Martian River Pirate-familien til at drukne. Når han ønsker at tjene sin kones tilgivelse, beslutter han sig for at tage et forfærdeligt skridt - selvmord og efter at have kaldt sine venner som vidner stiller han op som en ulykke.
Rystet af sin mands handling, afsætter Clemence sig til velgørenhed med endnu større ild. Hun går til kvindefængslet, hvor hun varetager forældremyndighed over Louise Morel, besøger sygekassen, hvor hun møder Pevunya, og fra sin historie forstår hun, at det er den samme pige, der forsvandt fra Bukewalski gård, og som Rodolf uden succes søger efter.
Francois Germain sidder i en fælles celle blandt banditter og mordere. Skurken, der føler den unge mands instinktive afsky for dem, beslutter at dræbe ham, især da mange ikke har noget at tabe - de er dømt til døden. Germaine besøges konstant af latteren; unge mennesker føler, at de elsker hinanden. Nu er Germain klar til at kysse hele verden. Men en sammensværgelse mod ham er allerede blevet udarbejdet, og kun indgrebet fra blyskæreren redder den unge mand fra gengældelse.
Da han nåede Marseilles, indså våbensmeden, at han ikke kan forlade Rodolph. Han vender tilbage til Paris, hvor prinsen giver ham opgaven - at gå i fængsel og beskytte Germain der.
Den døende Sarah ringer til Rodolf og fortæller ham, at deres datter er i live: dette er Lilia Maria. Rodolf, der betragter pigen som død, forbander Sarah for at have kastet pigen i fattigdomens undergrund og vice. Han er klar over, at Notrand af Ferrand var den skyldige i hans datters fald.
Den utrøstelige Rodolph vil forlade Paris, et ophold i denne by bliver uudholdeligt for ham. Han nægter endda at gå i Laughter og sønnen til fru Georges, der skulle afholdes i Buquavale, selvom det var takket være ham, at Francois Germain blev frikendt og løslat fra fængslet. Prinsen gav også generøst gavne de nygifte.
Rodolph vil ikke se Clemence d’Arville. Hun må forstå, at hendes datters død er dødelig gengældelse, og han må sone for hans ensomhed!
Pludselig går Madame d’Arville ind på Rodolphs kontor. Hun bragte den inddrivne Pevunya til prinsen. Da hun lærte, at pigen er prinsens datter, falder Clemence på hendes knæ og takker Gud for det faktum, at det er hendes lykke at bringe ham de gode nyheder: hans datter er i live!
Clemence leder Lily-Maria, og Rodolf fortæller hende, at hendes far blev fundet. Dog er pigen ikke glad - hun kender ikke denne person, ved ikke, hvordan han vil forholde sig til hendes fortid. Og Mr. Rodolf gjorde alt for hende, afskyede ikke hende, da han fandt ud af, hvor lavt hun var faldet, og derfor elsker hun kun Mr. Rodolf. Rodolf kan ikke stå, fortæller hende, at han er hendes far. Fra uventet lykke besvimer Lily-Maria.
Rodolf oplyser Sarah om, at deres datter er i live. For hendes skyld er han klar til at kombinere et lovligt ægteskab med Sarah. En præst kaldet til huset udfører en ritual, vidner underskriver en kontrakt, der erklærer fødslen af Lily-Mary lovlig. Angrende, Sarah dør uden nogensinde at se sin datter.
På karnevaldagen forlader Rodolph og hendes datter Paris. Vognen stoppes af en voldsom rasende pøbel, en dump begynder ved døren. En af banditterne svinger mod prinsen med en kniv. Men slaget falder på brystet af Leopar. Overvældet af ængstelige forbud kunne den modige fyr ikke igen forlade sin elskede mester og redde ham igen - nu for sidste gang. Rodolf og hans datter forlader Paris for evigt.
Til ære for sin mor kalder Rodolf hendes datter Amelia. Han og hans kone, den tidligere Marquise d’Arville, gør alt for at pigen kan glemme sin fortid. Prinsesse Amelia er konstant engageret i velgørenhedsarbejde, etablerer et husly for fattige piger, alle elsker og hæder hende. Prins Henry, forelsket i hende, vekker en gensidig følelse i sit hjerte, beder om hånden. Dog kan pigen ikke glemme fortiden, kan ikke tilgive sig selv for sit fald. Hun nægter prinsen og rejser til klosteret. Der er hun enstemmigt valgt abbedis. I betragtning af sig selv som værdig til en sådan ære, bliver Amelia syg og falder stille. Rodolph og Clemence græder over hendes grav.