1910 år. Lærer i litteratur på Odessa gymnasium, Vasily Petrovich Bachey, krangler lidenskabeligt med søsteren til sin afdøde kone Tatyana Ivanovna om den tsaristiske regerings holdning til den store forfatter. Han beslutter at læse en rapport om Tolstoj, hvor han vil fortælle om sit arbejde på trods af advarslen fra sin svigerinde.
Rapportens succes er enorm. Mange studerende kommer med en anmodning om at læse den. Men kontoret for administratoren af skoledistriktet forbliver utilfreds. Trustee tilbyder Vasily Petrovich et alternativ: enten vil han opgive sin overbevisning i nærværelse af inspektøren og forklare den "korrupte indflydelse af grev Tolstojs lære om det russiske samfund", eller så bliver han fyret. Som reaktion på det faktum, at Tolstoj er kun en forfatter, ikke en politiker, Vasily Petrovich modtager et brev fra meddelelsen af afskedigelsen under den tredje artikel uden forklaring. Nu er Bachey-familien i ruin, fattigdom og fuldstændig ødelæggelse.
Initiativet er taget af Tatyana Ivanovna. Hun tilbyder at give billige velsmagende middage og gratis to værelser til at leje dem. Men denne satsning bringer ikke held og lykke.
Pludselig møder sønnen til Vasily Petrovich, en tretten år gammel skoledreng, Petya, sin gamle ven Gavrik. Gavrik bor i familien til sin ældre bror Terenty og forsøger med alle midler at "tjene penge." Gavrik drømmer om ekstern eksamen fra gymnasiet og inviterer Petya til at være hans tutor på latin. Vasily Petrovich modtager også et tilbud fra direktøren for privatskolen Fayga. Nu kan han opfylde sin gamle drøm: at tage på en tur til Europa sammen med sine sønner Petya og Pavlik. Inden de forlader, giver Gavrik, der er tilknyttet det revolutionære udvalg, Pete et brev til Vladimir Ulyanov, som skal droppes i Europa.
Rejser sejler på en båd og rejser ind i Tyrkiet og Grækenland, nyder udsigten over eldgamle byer og åndedrætsvulkaner, nyder det orientalske køkken og oplever alle de lækkerier i en sørejse, herunder rullende.
I Napoli stiger Bachey-familien af skibet og bosætter sig på et hotel. Mens far hviler, beslutter Petya og Pavlik at sende et brev til Gavrik og et kort til hans tante. Efter at have mistet vejen, går drengene i strejke med sporvogne. Der møder de Maxim Gorky. Hans søn hjælper drengene med at sende korrespondance og viser, hvordan de vender tilbage til hotellet.
Fra Napoli rejser rejsende med tog til Rom. På platformen møder Petya sine øjne med en pige på omkring tretten, i nærheden af hvem en dame klædt i en sorgkjole. Nu er alle Petyas tanker besat af en smuk fremmed.
Efter at have rejst rundt i Italien og Schweiz vender Bachey-familien tilbage til Odessa. Ved grænsen, de vidne anholdelsen af en passager i et tog, der bad om at fortælle sine kammerater, at hans navn var Osipov.
Bror Gavrika Terenty takker Petya varmt for at have leveret et brev og oplysninger om den arresterede Osipov.
På skolen indgår Faig sønnen til en millionær millionær, Blizhensky. Han blev sparket ud af mange uddannelsesinstitutioner med en "ulvebillet", og nu besluttede den unge mand igen at prøve sig. Ved at vide, om vasily Petrovichs alvorlighed og integritet er, beder Feig ham om nedlæsning til en velhavende studerende. Tøvende lægger Vasily Petrovich stadig en enhed i indgangsprøven. Om aftenen kommer han til ham. Han er enig i den karakter, hans søn fik. Ikke desto mindre tilbyder I nærheden en stor bestikkelse for at korrigere vurderingen. For afslag modtager Vasily Petrovich et brev fra Fayg om hans afskedigelse. For Bachey-familien kommer hårde dage igen. Tatyana Ivanovna tilbyder at leje en gård i nærheden af Odessa og sælge afgrøden. Vasily Petrovich, der ser udsigten til ikke at være afhængig af nogen, er enig. Efter at have solgt nogle ting, indsamler Bachey det nødvendige beløb til den første rate.
I foråret flytter Bachey-familien til gården, kun Petya bliver i byen for at afslutte skoleåret. Han bosætter sig i huset til bror Gavrik Terenty. Pete er hjemsøgt af den fremmede, han mødte i Italien. Lidt af kærlighed beslutter han at være opmærksom på datter af Terenty Motya, der længe har været forelsket i ham. Han inviterer Motya til en gåtur og hælder hendes sjæl ud og beder om råd om, hvad hun skal gøre. Motya har svært ved at begrænse tårer og tilbyder at skrive et brev til sin elskede og ønsker lykke.
Lensky-henrettelse provoserer til en strejke i Odessa og bor sammen med Terenty, som er en af aktivisterne i det revolutionære udvalg, Petya befinder sig i det tykke af de revolutionære begivenheder, der finder sted i byen.
Efter at have bestået prøverne ankommer Petya til gården og bliver trukket ind i arbejdet. For at skaffe penge til den næste rate beslutter Bacheys at tage et lille udhus. Gavrik bringer beboerne i Pavlovsky - enke med sin datter Marina, der viser sig at være Petinas elsker. Beboere fører en ensom livsstil, og nu lider Petya af det faktum, at han ikke ser Marina. Han skriver hende et brev, hvor han stammer fra. Under turen bekender Petya sig for Marina, som at have set hende på togstationen i Italien, forelsket i hende ved første øjekast. Den bange pige benægter, at hun engang var i udlandet og løber væk. Petya kan ikke trække hende ud på en anden dato med nogen bogstaver. Gavrik, der kom til den næste lektion, forklarer Petya, at Pavlovskys skjuler sig for politiet, og Gavrik bosatte dem i Bachey-familien i betragtning af Petya som hans egen mand. Gavrik sker ofte på Pavlovskys med instruktioner fra udvalget. Og hvis han ikke havde gjort tingene, ville han også have taget efter Marina.
I mellemtiden modnes kirsebæret, og du er nødt til at realisere høsten, især da forfaldsdato er passende. Familien Chernoivanenko kommer til hjælp med venner fra det revolutionære udvalg. Pavlovskys hjælper også. Under høsten mødes Petya med Marina. Pigen erklærer sin kærlighed til ham. Efter at have besluttet at straffe hende, fortæller Petya Marina, at han har en langvarig romantik med Motya. De gik på steppen, indsamlede snedrop og kyssede endda. Petyas romantiske fantasi afbrydes af Motya, der hørte alt, når hun er i nærheden og ikke bemærkes af dem. Nu kan Petya kun have venskaber med pigerne. Han lover at ikke blive forelsket i nogen anden.
Ved hjælp af Terenty blev afgrøder med succes solgt. Terenty beder Vasily Petrovich om at holde foredrag i det revolutionære udvalg som et tegn på taknemmelighed, og udvalget samles i godset under påskud af arbejde. Under møderne bevogter Gavrik, Petya, Motya og Marina godset. Ser, hvordan Marina tager Gavrik ved armen, er Petya jaloux.
Når der vises en person på en gård, der er interesseret i en afgrøde. Petya genkender i ham en detektiv, som han stødte på i barndommen. Nu styrker Terenty vagten.
Detektiven vises ikke tilfældigt: en repræsentant for centralkomitéen ankommer hemmeligt fra Odessa med direktiver fra Lenin. Det viser sig at være en gammel ven af Petit og Gavrik, en sømand fra slagskibet Potemkin Rodion Zhukov. Zhukov bragt til gården.
Under mødet dukker politiet op, og de advarede Pavlovsky og Zhukov skjuler sig. Da politiet forlader at se, at folk arbejder i haven, samt at lytte til lærerens forelæsninger.
Flygtninge vender tilbage til gården. Han sad ved siden af Marina og fastholdt næppe sig selv for ikke at erkende sin kærlighed.