Mærkelige eventyr fandt sted med en ung videnskabsmand ved navn Christian Theodore, der kom til et lille sydland for at studere historie. Han bosatte sig på et hotel i det rum, hvor fortælleren Hans Christian Andersen boede foran ham. (Måske er dette hele pointen?) Master datter af Annunziate fortæller ham om den sidste lokale kongens ekstraordinære vilje. I det beordrede han sin datter Louise til ikke at gifte sig med prinsen, men at finde en god ærlig mand blandt de ædle mennesker. Viljen betragtes som en stor hemmelighed, men hele byen ved det. Prinsessen forsvinder fra paladset for at opfylde sin fars vilje. Mange prøver at finde hendes tilflugt i håbet om at vinde en kongelig trone.

Når han lytter til historien, bliver Christian Theodore altid distraheret, fordi han kigger på balkonen i nabohuset, hvor en dejlig pige optræder nu og da. I sidste ende beslutter han sig for at tale med hende og bekender endda sin kærlighed og ser ud til at finde en gensidig følelse.

Når pigen forlader balkonen, indser Christian-Theodore, at prinsessen var hans samtalepartner. Han vil fortsætte samtalen, og vender halvt spøgtigt mod hans skygge, der ligger ved hans fødder, og inviterer hende til at gå i stedet for ham til en fremmed og fortælle om hans kærlighed. Pludselig adskiller skyggen sig og dykker ind i den løst forestillede dør på den nærliggende balkon. Forskeren bliver syg. Indkørslen Annunziata bemærker, at gæsten ikke har mere skygge, og dette er et dårligt tegn. Hun løber efter lægen. Hendes far Pietro fraråder at fortælle nogen, hvad der skete.

Men i byen ved alle, hvordan man kan aflyse. Så journalisten Caesar Borgia, der kom ind i lokalet, opdager fuld opmærksomhed på samtalen mellem Christian Theodore og pigen. Både han og Pietro er sikre på, at dette er en prinsesse, og ønsker ikke, at hun skal gifte sig med en nykommer. Ifølge Pietro er man nødt til at finde en undslået skygge, som, nøjagtigt modsat af sin mester, vil hjælpe med at forhindre brylluppet. Annunziataen er fuld af ængstelse for den unge mands fremtid, fordi hemmelighed allerede elsker ham.

Et møde med to ministre finder sted i byparken. De sladrer om prinsessen og videnskabsmanden. De beslutter, at han ikke er en afpresningsmand, ikke en tyv og ikke en slu, men en simpel naiv person. Men sådanne menneskers handlinger er uforudsigelige, så du skal enten købe ham eller dræbe ham. En fremmed vises pludselig ved siden af ​​dem (dette er skyggen) ...

[passere]

Alle ser, at skyggen næppe rejser sig, svimler og falder. Når han husker sig selv, beordrer den første minister lakkerne til at fjerne kongen og opfordrer bødlen til at henrette forskeren. Kristne bliver taget væk.

Annunziata beder Julia om at gøre noget for at redde ham. Hun formår at vække gode følelser hos sangeren. Julia beder lægen om at give hende mirakuløst vand, men lægen siger, at finansministeren har syv låse og ikke kan få det. Så snart Shadow og Louise vendte tilbage til tronrummet, kom langt fra trommerne: henrettelsen var afsluttet. Og pludselig flyver skygghovedet fra skuldrene. Den første minister forstår, at der opstod en fejl: De tog ikke hensyn til, at de, efter at have afskåret forskerens hoved, ville fratage hans hoved og hans skygge. For at redde skyggen skal du genoplive videnskabsmanden. Hastily sendt til levende vand. Skyggens hoved er på plads igen, men nu prøver skyggen at behage sin tidligere ejer i alt, fordi den vil leve. Louise kører indigneret væk fra den tidligere brudgom. En skygge falder langsomt ned fra tronen og indpakket i en mantel klamrer sig fast på væggen. Prinsessen beordrer vagtchefen: "Tag ham!" Vagten griber skyggen, men de har stadig en tom kappe i hænderne - skyggen forsvinder. ”Han gemte sig for at stå på min vej igen og igen. Men jeg genkender ham, jeg genkender ham overalt, ”siger Christian Theodore. Prinsessen beder om tilgivelse, men kristne elsker ikke længere hende. Han tager hånden på Annunziate, og de forlader paladset.