Gudenes død. Apostaten Julian
Cappadocia For at gøre dette vil han dræbe to børn - fætre til den nuværende kejsende Konstantinopel Constantius. Constantius er søn af Konstantin den Store, der begyndte hans regeringsperiode med mordet på mange af hans slægtninge, inklusive hans onkel, far Julian og Gall. Fordømt, sammen med en løsrivning af legionærer, brast ud i paladset, hvor vanærede unge mænd holdes, men deres lærer Mardoniy viser oprørerne en bestemt edikt (faktisk længe forfalden), der skræmmer morderne. De forlader. Unge mennesker beskæftiger sig med studiet af teologi under vejledning af Eutropius. Julian læser hemmelighed Platon, besøger guden Pan's hule. I en kristen kirke føler en ung mand sig utilpas. Efter gudstjenesten går han ind i det tilstødende tempel af Afrodite, hvor han mødes med præsten Olympiador og hans to døtre - Amaryllis og Psyche. Tilnærmelse med Amaryllis fungerer ikke, hun er ligeglad med hans gave - en model af tremé lavet af ham. Utilfreds, den unge mand forlader. Dog pigen vender tilbage, opmuntrer ham. Julian tilbringer natten i Afrodites tempel, hvor han løfter om at elske gudinden for evigt.
Den næste scene finder sted i Antiochia. To fremmede tænder først på folks samtaler og ser derefter forestillingen fra omstrejfende kunstnere. En gymnast begejstrede den unge mand, at han straks køber den af ejeren og trækker ham med til det tomme Priapus-tempel. Der dræber han ved et uheld en af de hellige gæs, en fremmed bringes til retssag, de river et falset skæg af. Det viser sig, at dette er Caesar Gall. Seks år er gået siden historiens begyndelse: kejser Constantius gjorde Gall til co-hersker for at beskytte sig selv.
Julian vandrer rundt i Lilleasia på dette tidspunkt og taler med forskellige filosoffer og tryllekunstnere, inklusive den autoritative neo-platonist Jamvlik, der redegør for sine ideer om Gud til ham. Lærer og studerende ser på kristne smadre hedenske kirker. Derefter besøger Julian troldmanden Maxim fra Efesus ved hjælp af nogle udspekulerede apparater, der fremkalder den unge mands vision, hvor han giver afkald på Kristus i den store engels navn. Maxim lærer Julian at Gud og Djævelen er en. Julian og Maxim stiger op til et højt tårn, hvorfra filosofen viser den studerende verden nedenfor og tilbyder at oprør og blive Cæsar selv.
Derefter går Julian til sin bror, der forstår, at Constantius snart vil beordre at dræbe ham. Faktisk blev Gallus utvist fra Konstantinopel, og selve Scudilo tog ham. Med "Caesar" forbehandlet, henrettet ham endelig. Julian tilbringer tid i Athen. Her mødes han med den eksilede digter Publius, der viser ham "Artemis" - en smuk pige med en gudinde. En måned senere er Julian og Publius på en fest med senator Hortense. Den pige er hans elev, hun hedder Arsinoe. Julian bliver bekendt med hende, det viser sig, at de begge hader kristendommen. Julian indrømmer, at han må være hyklerisk for at overleve. Unge mennesker indgår en alliance med det formål at genoplive olympisk hedenskhed. Efter at have tilbragt natten sammen rejser Julian til Konstantinopel. Constantius accepterer nådig Julian, der hader ham. Lige på dette tidspunkt passerer kirkekatedralen, hvor de ortodokse kolliderer med arierne. Kejseren støtter sidstnævnte. Katedralen slutter med en skandale. Julian holder hengivenhed med at se de kristne bid. Kejser Constantius gør i mellemtiden Julian til en medhersker til gengæld for den myrdede Gall.
Arsinoe flytter til Rom. Sammen med sin søster Mirra og en af hendes fans, centurion Anatoly, besøger pigen de romerske katakomber, hvor den hemmelige kirke ligger. Her udfører de ortodokse deres tjenester. Legionærerne fra den ariske kejser brast ud i hulerne og spreder forsamlingen. Unge klarer næppe at skjule sig for deres forfølgere.
Den næste scene finder sted i Rhinen. De to laggardsoldater fra Julians hær - Aragarius og Strombique - indhenter deres legion. Caesar Julian vinder en strålende sejr over Galliens hær.
Julian sender et Arsine-brev, hvor hun minder hende om unionen, der engang blev afsluttet. Pigen dør på dette tidspunkt søster - den saktmodige Christian Mirra.
Den unge cæsar hviler fra krigen i Paris-Lutetia. Her er også hustruen til Julian - den fanatiske Christian Elena pålagt ham af kejseren. Hun betragter hendes mand som djævelen og tillader ham ikke at komme til hende. Julian ud af had mod kristendommen forsøger at tage hende med magt.
Den misundelige Constantius sender til Julian en embedsmand, der er autoriseret til at trække de bedste tropper mod syd. Soldater oprør mod en sådan beslutning; oprørere beder Julian om at være deres kejser. Efter nogen tøven er Julian enig. Hans kone, Elena, dør på dette tidspunkt.
Når Julian nærmer sig Konstantinopel for at tage magten med magt, dør Constantius. Efter at have lært om dette, går Julian til tropperne, og ved at give afkald på kristendommen sværger troskab mod solguden - Mitre. Han støttes af Maxim fra Efesos. Soldaterne er forvirrede, nogle kalder den nye kejser Antikrist.
Da Julian er blevet kejser, prøver han officielt at genoprette hedenskheden. Kirker bliver ødelagt, hedenske præster returnerer de værdier, der er taget fra dem under Konstantin den Store. Julian arrangerer en bacchisk procession, men folket støtter ikke kejserens tilsagn, troen på Kristus er for rodfæstet. Julian opfordrer forgæves mennesker til at tilbe Dionysos. Kejseren føler, at hans ideer ikke kan realiseres, men beslutter at kæmpe til slutningen. I en samtale med Maxim erklærer han: ”Her går jeg for at give folk en sådan frihed, at de ikke turde drømme om. <...> Jeg er livets budbringer, jeg er befrieren, jeg er antikrist! ”
Udad bliver kristne igen hedninger; faktisk tager munkene ældre sten om natten på statuen af Dionysus om natten og sætter dem tilbage i ikonerne; Julian er hadet. Kejseren er engageret i velgørenhed, indfører religionsfrihed - alt dette for at befri folket fra indflydelsen fra "galileerne". Der afholdes et kirkeråd, hvor kristne endnu en gang klynger sig imellem; Julian er overbevist om ubrugelighed i deres religion. Kejseren reagerer ikke på beskyldningerne fra biskopper og nægter at henrette nogen for at have udtrykt sin mening. Julian går til et kristent kloster, hvor han mødes med Arsinoe, der blev en nonne. Hun beskylder ham for det faktum, at hans døde guder ikke er de tidligere olympiere, men den samme Kristus, men uden at have observeret ritualerne. Julian er for dydig; mennesker behøver ikke kærlighed og medfølelse, men blod og ofring. Dialog mellem tidligere allierede mislykkes.
Julian, der inspicerer sine velgørenhedsinstitutioner, sørger for, at alt er lige så falsk som før. Troldmanden Maxim forklarer eleven, at hans tid ikke er kommet endnu, han profeterer døden, men velsigner ham for at kæmpe.
Tjenestemænd saboterer åbent kejsernes dekret og betragter ham som sindssyg; folk hader ham, rygter cirkler om forfølgelse af kristne. gadeprædikanten, ældste Pamva, stigmatiserer Julian Antichrist. Julian hører alt dette, går ind i et argument, men selv med magt kan han ikke sprede mængden: alt er imod ham.
Kejseren kommer til det halvforladte tempel i Apollo, hvor han mødes med præsten Gorgias og hans døve-stumme søn - næsten de sidste hedninger. Alle forsøg fra Julian på at hjælpe templet med at trække flokken til de tidligere guder mislykkes uden succes; som svar på ordren om at fjerne relikvier fra den kristne helgen fra templet, reagerede de "galileere" med brandstiftelse (det blev arrangeret af selve legionærerne Julian, der fangede ham i Rhinskoven); Præsten og hans søn dræbes.
Julian går på en kampagne mod perserne for på en eller anden måde at gendanne sin karisma. Begyndelsen af kampagnen er forudgående af dårlige tegn, men intet kan stoppe kejseren. En række sejre krydses af en mislykket beslutning fra Julian om at brænde skibe for at gøre hæren så mobil som muligt. Kejseren finder ud af, at han troede på forræderen; han er nødt til at give en retreatordre. På vej til ham er Arsinoe, der igen overbeviser Julian om, at han ikke er Kristi fjende, men hans eneste trofaste efterfølger. Julian er irriteret over sine ord, samtalen slutter igen med en krangel.
I det sidste slag er kejseren dødeligt såret. Den nye kejser Jovian er en efterfølger af kristendommen; Julians tidligere venner ændrer deres tro igen; folk glæder sig over, at blodige briller er blevet returneret til ham, den sidste scene - Arsinoe, Anatoly og hans venhistoriker Ammiane sejler på et skib og taler om den sene kejser. Arsinoe skulpturer en statue med Dionysos krop og Kristi ansigt. De taler om Julians rigtighed, om behovet for at bevare gellenismens gnist for de kommende generationer. I deres hjerter observerer forfatteren, "der var allerede en stor jubel i renæssancen."
De opstandne guder. Leonardo Da Vinci
Romanen finder sted i Italien i slutningen af XV - begyndelsen af XVI århundrede.
Købmanden Cipriano Buonaccorzi, en samler af antikke genstande, finder en statue af Venus. Leonardo da Vinci er inviteret som ekspert. Flere unge mennesker (en af dem er Giovanni Beltraffio, en studerende ved maleren fra Benedetto, der både drømmer og bange for at blive Leonardo-studerende) diskuterer adfærd hos en mærkelig kunstner. Den kristne præst Fader Faustino, der ser Djævelen overalt, sprænger ind i huset og smadrer en smuk statue.
Giovanni går til Aeonardos studerende. Han er engageret i konstruktion af et fly, skriver Det sidste nadver, bygger et enormt monument til hertugen af Sforza og lærer sine studerendes værdige opførsel. Giovanni forstår ikke, hvordan hans lærer kan kombinere sådanne forskellige projekter, blive ført væk af både guddommelige anliggender og rent jordisk på samme tid. Astro, en anden studerende af Leonardo, taler med "heksen" Mona Cassandra, fortæller hende om ferskenstræet, som hans lærer, der eksperimenterede, forgiftede med gift. Giovanni besøger også ofte mona Cassandra, der overbeviser ham om behovet for at tro på de gamle olympiske guder. Den unge mand, bange for den radikale karakter af forslagene fra den ”Hvide Djævel” (flyver sammen på sabbaten osv.) Forlader hende. Pigen, der har gnydt sig med en magisk salve, flyver til en hekses samling, hvor hun bliver hustru til Lucifer-Dionysos. Sabbaten bliver til en bacchic orgie.
Hertugen af Moro, hersker over Firenze, en kvindekæreste og vellykket, tilbringer sine dage med sin kone Beatrice og elskere - Lucretia og Cecilia Bergamini. Louis Moreau står over for en krig med Napoli, han prøver at få støtte fra den franske konge Charles VIII. Derudover sender han sin rival hertug Gian-Galeazzo "forgiftede" ferskner stjålet fra Leonardos have.
Leonardo tilbyder hertugprojekterne til opførelse af katedraler og kanaler, men de synes for dristige, så det angiveligt er umuligt at gennemføre dem. På invitation fra Gian Galeazzo går han til ham i Pavia. I en samtale med ham rapporterer Leonardo, at han er uskyldig for sin vens sygdom, fersken blev overhovedet ikke forgiftet. Gian Galeazzo er ved at dø. Der er rygter blandt folket om, at Leonardo var involveret i denne død, om at Leonardo er en ateist og en troldmand. Skibsføreren selv instrueres i mellemtiden at løfte sømmen fra Herrens kors til templets kuppel; Leonardo klarer genialt opgaven.
Romanens sjette bog er skrevet i form af en dagbog af Giovanni Beltraffio. Den studerende reflekterer over sin lærer, hans opførsel. Leonardo skaber samtidig både forfærdelige våben og det svage Dionysiske øre, og skriver aften og bygger et fly. Leonardo synes Giovanni som den nye St. Francis, derefter Antikrist. Påvirket af de voldsomme prædikener fra den indflydelsesrige Savonarola forlader Giovanni Leonardo for at blive en novice med Savonarola.
I mellemtiden modtog Savonarola selv et tilbud fra den promiskuøse pave Alexander VI Borgia om at blive kardinal i bytte for at nægte at kritisere pavelige domstol. Savonarola, ikke bange for ekskommunikation, samler den "hellige hær" - på et korstog mod den romerske pave Antikrist. Giovanni er medlem af hæren. Tvivler forlader ham dog ikke: når han ser “Afrodite” af Botticelli, husker han igen Mona Cassandra.
Hæren smadrer paladser, brænder bøger, smadrer statuer, sprænger ind i hjemmene til de "ugudelige". Der arrangeres en enorm ild, hvor blandt andet Leonardos smukke værk brændes - maleriet ”Leda og svanen”. Giovanni, chokeret, ikke i stand til at se denne scene. Leonardo fører ham ud af mængden; den studerende bliver hos læreren.
Leonardo er til stede ved en bold, der er vært af både den useriøse og forræderske hertug af Moreau til ære for det nye år 1497. Hertugen skynder sig mellem sin kone og elskere. Blandt gæsterne er russiske ambassadører, utilfredse med italienernes antikke præferencer. I en samtale med Leonardo argumenterer de for, at Det tredje Rom vil være i Rusland.
Den gravide hertuginde Beatrice, kone til Moreau ved hjælp af mange tricks får bevis for hendes mands forhold til favoritterne. Fra ophidselse har hun for tidlig fødsel; forbandende sin mand, dør hun. Chokeret af omstændighederne fører hertugen, der netop havde forudsagt guldalderen for sin regeringsperiode, et fromt liv gennem året, men ikke glemmer sine elskerinner.
Savonarola, der mistede ”ildduellen” og ikke turde ind i ilden, mister sin indflydelse; han bliver sendt i fængsel, mens Leonardo deltager i en ”videnskabelig duel” ved Moreau-domstolen: under en samtale forklarer Leonardo videnskabeligt for publikum Jordens oprindelse. Kun hertugens indgriben redder kunstneren fra beskyldninger om kætteri.
Franske tropper kommer ind i Italien; Hertug Moro kører. Hans tilbagevenden er kortvarig: Han bliver snart fanget. Under krigen forsøger en soldat at knuse Leonardo's skabninger; Den sidste nadver befinder sig i et semi-oversvømmet rum.
Leonardo skriver nye malerier, opdager den fysiske lov om lysreflektion, deltager i en debat om de komparative fordele ved maleri og poesi. På invitation fra Cesare Borgia går han ind i sin tjeneste. På vejen til Milan besøger kunstneren sine oprindelige steder, husker hans barndom, år med lærlingeuddannelse, familie.
Leonardo mødes Niccolo Machiavelli i en kro; de snakker i lang tid om politik og etik. Machiavelli mener, at kun en så uprincippet suveræn som Cesare Borgia vil være i stand til at blive Italiens forening. Leonardo er i tvivl: efter hans mening opnås sand frihed ikke ved mord og forræderi, men ved viden. Ved domstolen i Cesare Borgia arbejder Leonardo meget - bygger, tegner, skriver. Giovanni vandrer rundt i Rom, undersøger fresken "Antikristens komme", taler med den tyske Schweinitz om kirkens reformation.
Pave Alexander VI indfører censur. Efter et stykke tid dør han. Cesare Borgias anliggender bliver dårlige, de suveræner, der er fornærmet af ham, forenes imod ham og indleder en krig.
Leonardo skal vende tilbage til Firenze og gå ind i tjenesten ved Soderini gonfalonier. Før han forlader, mødes kunstneren igen med Machiavelli. Vandrende rundt i Rom taler venner om deres lighed, diskuterer, hvor farlig opdagelsen af nye sandheder er; ser på de gamle ruiner, taler om antikken.
I 1505 var Leonardo travlt med et portræt af Mona Lisa Gioconda, med hvem han, uden at indse det, var forelsket. Portrættet ligner både modellen og forfatteren. Under sessionerne snakker kunstneren med pigen om Venus og husker de glemte gamle myter. Leonardo har rivaler - Michelangelo, der hader ham, den mest talentfulde Raphael. Leonardo vil ikke konkurrere med dem, går ikke ind i tvister, han har sin egen måde.
Sidste gang hun så Mona Lisa, fortæller kunstneren en mystisk historie om hulen.Kunstneren og modellen siger varmt farvel. Efter et stykke tid finder Leonardo ud af, at Mona Lisa er død.
Efter den mislykkede gennemførelse af Leonardos næste projekt - opførelsen af kanalen - flytter mesteren til Milano, hvor han møder sin gamle ven - anatomisten Marco Antonio. Leonardo går ind i tjenesten for Louis XII, skriver en afhandling om anatomi.
I 1511 mødtes Giovanni Beltraffio igen med sin gamle ven Mona Cassandra. Udad observerer hun kristne ritualer, men i virkeligheden forbliver hun en hedensk. Cassandra fortæller Giovanni, at de olympiske guder vil blive genoplivet, om kristendommens forestående død. Pigen viser Giovanni smaragdtabletten og lover at forklare en anden gang de mystiske ord, der er skrevet på den. Men den hårde inkvisitor Fra George ankommer til Milano; heksejag begynder; de griber Mona Cassandra. Sammen med resten af "hekserne" brændes hun på bålet. Giovanni føler, at Djævelen har helleniske rødder, at han og Prometheus er en. I delirium ser han Cassandra vises foran ham i form af Afrodite med Jomfru Marias ansigt.
I Italien foregår der en borgerkrig hele tiden, magten ændrer sig konstant. Leonardo flytter Francesco sammen med Giovanni og en ny loyal studerende til Rom til domstolen for nedladende pave Leo X. Kunstneren formår ikke at slå rod her, Rafael og Michelangelo er på mode, overvejer Leonardo en forræder og sætter far mod ham.
Når Giovanni Beltraffio er fundet hængt. Efter at have læst sin discipels dagbog indser Leonardo, at han døde, fordi han indså, at Kristus og Antikrist er en.
Leonardo er dårlig, syg. Nogle studerende forråder ham og løber til Raphael. Kunstneren selv med beundring undersøger freskerne fra Michelangelo og følte på den ene side, at han overgik ham, og på den anden side, at Leonardo i hans design var stærkere.
For at undgå latterliggørelse inspireret af paven selv, går Leonardo i tjeneste hos den franske kejser Francis I. Her har han succes. Kongen giver ham et slot i Frankrig. Leonardo arbejder meget (dog er hans dristige projekter som regel aldrig udført), begynder at skrive Johannes Døberen, svarende til Androgyne og Bacchus. Francis, der besøger Leonardos værksted, køber meget dybt af kunstnerens "Forerunner" og et portræt af Mona Lisa. Leonardo beder om at forlade "Mona Lisa" med ham, indtil han dør. Kongen er enig.
På festlighederne i anledning af kongens fødsel kommer mange gæster til Frankrig - inklusive fra Rusland. Der er flere ikonmalere ved ambassaden. Mange er ”ødelagte” af vestlig kunst, ideen om perspektiv, forskellige kætterier. Russerne diskuterer ”for menneskeligt” vestlig maleri og kontrasterer det med strengt byzantinsk ikonmaleri og argumenterer om, hvorvidt ikoner skal males i henhold til originalen eller som portrætter. Eutychius, en af mestrene, tegner hedenske allegoriske billeder til ikonet ”Lad ethvert åndedrag herlige Herren”. Leonardo undersøger ikonerne "The Original". Han anerkender ikke disse malerier som ægte malerier og føler, at de ved tro er meget stærkere end vestlige ikonportrætter.
Efter at han aldrig har bygget sit fly, dør Leonardo. Eutychus, chokeret over "Forerunner" af Leonardo, skriver sin helt forskellige John - med vinger svarende til Leonardos flyvemaskine. Ikonmaleren læser Talen om det babylonske kongerige, der skildrer det jordiske rige i det russiske land og Historien om den hvide kappe, om den fremtidige himmelske storhed i Rusland. Eutychius reflekterer over ideen om Det Tredje Rom.
Antikrist. Peter og Alex
I Skt. Petersborg i 1715 lyttede Tsarevich Alexei til prædiken fra den gamle mand Larion Dokukin, idet han antydede antikristens udseende og forbandede Peter. Alexei lover ham, at med ham vil alt være anderledes. På denne dag skal han selv deltage i festlighederne i sommerhaven - i anledning af installationen af statuen af Venus der. Vandrende rundt i parken møder han først sin far, derefter lytter han til den officielle Avramov, der hævder, at den kristne tro er glemt, og at de nu tilbeder hedenske guder. Tsar Peter pakker selv statuen ud. Dette er den samme Venus, som den fremtidige kejser Julian engang bad for, og som Leonardos discipel kiggede på. Alle tilstedeværende skal bøje sig for Venus. Luksuriøst fyrværkeri begynder. På tønderne sejler Peter ledsagere - medlemmer af All-Council Cathedral, bundet op af Bacchus. Seremonielle indlæg bliver holdt. Avramov indgår i en generel samtale og erklærer, at hedenske guder ikke kun er allegorier, men levende væsener, nemlig dæmoner. Samtalen handler om falske mirakler; Peter beordrer, at de medbringer et påstået mirakuløst ikon, hvis hemmelighed han afslørede; kongen viser alle mekanismerne, der gør det muligt for ikonet at "græde". Der gennemføres et eksperiment. Torden torden, tordenvejr begynder. Folk spredes i panik; Alexei ser forfærdet på, mens det forladte ikon ligger på jorden, som ingen har brug for. Nogen træder på hende, hun splitter.
Samtidig sidder et selskab på den anden side af Neva på staven, bestående af klik, løbende sejlere, splittere og andre udstødte. Vi taler om Peter, der betragtes som Antikrist; fortolket af Apokalypsen. Alle håb tildeles den saktmodige arvingen - Tsarevich Alexei.
Chattere går hjem. Den ældste Korniliy opfordrer sin studerende Tikhon Zapolsky (han er søn af en bueskytter henrettet af Peter, der er gået som den sædvanlige måde for en russisk adelsmand under tsar-tømreren: tvunget træning, navigationsskole, i udlandet) for at flygte fra Skt. Petersborg. Tikhon minder om samtaler med sin tyske lærer Gluck, hans samtaler med general Bruce om Newtons kommentarer til apokalypsen. Gluck kalder Tikhon til Stockholm - følg derefter Peter sti. Tikhon vælger Østen og rejser med en gammel mand for at lede efter byen Kitezh.
Alexei besøger den halvgale dronning Marfa Matveevna, enke efter Fjodor Alekseevich. Her får han breve fra sin mor, tvangsskåret i en nonne. De overtaler Tsarevich til ikke at give op og vente på hans fars død.
Den tredje bog er skrevet i form af Lady Arnheim's dagbog - hustruepiger til hustruen til Tsarevich Charlotte. Hun er en oplyst tysk, kendt med Leibniz. I sin dagbog forsøger hun at forstå, hvordan vildbarbarisme og ønsket om europæisering kan kombineres i den russiske tsar. Arnheim taler om den underlige disposition af Peter, om hvordan Petersborg blev bygget; skriver om prinsens forhold til sin elskede kone. Dagbogen indeholder en beskrivelse af døden og begravelsen af Martha Matveevna - den sidste russiske dronning. Det nye Rusland begraver det gamle, Petersborg - Moskva.
Der gives også en dagbog om Alexey selv, hvor han beklager udskiftningen af ortodoksi med luthersk, kommenterer Peter's dekret, skriver om kirkens situation under Peter Antichrist.
På trods af advarslen om oversvømmelsens begyndelse arrangerer Peter en forsamling i Apraksins hus. Midt i samtalerne med Archimandrite Theodosius, der opfordrede til lukning af klostre og ødelæggelse af ikonærdiggørelse med forskellige kætterier og andre hadedere mod ortodoksi, brister vand ud i huset. Peter er involveret i at redde mennesker. Efter at have tilbragt en masse tid i koldt vand, får kongen en dårlig forkølelse. Rygtet fortæller, at han er ved at dø. Til prinsen, arvingen, nu og da kommer forskellige embedsmænd med forsikringer om deres loyalitet. O. Yakov Ignatiev insisterer på, at Alex ikke trækker sig tilbage.
Kongen er ved at komme sig; han ved alt om sin søns opførsel under hans sygdom. Ved en tilståelse tilståede bekender Alexei Fr. Jacob fritager prinsen for synden ved at ville dø for sin far, men Alexey føler selv, at kirken er afhængig af politik; hans samvittighed er uren. Peter er vred på sin søn, truer med berøvelse af arv. Alexei beder om at sende ham til klosteret, men Peter forstår, at dette ikke løser problemet: Han foreslår, at hans søn enten "reformerer" eller truer med at "afskære ham som en kold oud-oud."
Peter i udlandet; Alexei rejste i mellemtiden til Moskva, vandrede rundt i det forladte Kreml og mindede om sin barndom, historien om sit forhold til sin far, hans følelser for ham - fra kærlighed til had og rædsel. I en drøm ser han sig vandre med Kristus og hele horden Antichrist med sin far i spidsen. Alexei forstår, at han ser verdens tilbedelse til udyret, skøjen og den kommende skink.
Peter kalder sin søn til sin plads i København; han går, men beslutter at løbe væk på vejen og dreje til Italien, hvor han sammen med sin elskerinde Euphrosyne bor i regi af den østrigske cæsar, gemt for sin far. I Napoli skriver Alexei senatorer til Skt. Petersborgs senatorer breve mod Peter. I sin elskerinde genkender Alexei pludselig den gamle Venus - den hvide djævel. Forfærdet beslutter han ikke desto mindre at bøje sig for hende.
Peter sender den "russiske Machiavel" Peter Tolstoj og grev Rumyantsev til Italien. Disse trusler og løfter sikrer, at Alex vender hjem. I sin fars brev er han garanteret fuldstændig tilgivelse.
Peter ved berømmelse. Hans drøm er at realisere Leibnizovs idé: at gøre Rusland til en forbindelse mellem Europa og Kina. Hans dagbog husker med sit mod mod Leonardo da Vinci's dagbog.
Efter at have fået at vide, at sønnen vender tilbage, tøver tsaren i lang tid, hvordan han skal håndtere ham: at henrette Alexei betyder at ødelægge sig selv, at tilgive - at ødelægge Rusland. Peter vælger Rusland.
Peter fratager sin søn arveretten. Han minder Alexei om sine forbindelser med den vanære mor og forberede et oprør. Alexey opfatter sin far som en åbenbar antikrist. Peter griber alle involverede i sagen om Alexei, torturerer ham til bekendelse af tortur; masse henrettelser fulgte. Den nye biskop Feofan Prokopovich leverer en prædiken "Om kongens autoritet og ære." Alexei lytter bittert til kirkens stemme, fuldstændigt undertrykt af staten Peter. Larion Dokukin modsætter sig igen Peter, denne gang åbent. Peter genstande genstande mod ham og derefter beordrer ham til at blive arresteret.
Bog niende, den røde død, fortæller om en ung mand Tikhons liv i et skismatisk kloster. Vandreren Sophia kalder Tikhon for selvimmolation; gennem ansigtet til Sophia, Guds visdom, er det forførende på jorden også synligt. I en af samtalerne siger en bestemt ældste, at Antikrist endnu ikke er Peter - den virkelige vil tage Guds trone med kærlighed og kærlighed, og så vil han være forfærdelig.
Tikhon er til stede ved den skismatiske "broderskabsmøde". Fædrene forbander over ritualerne "ligesom i den periode, hvor apostelen Julian var i kirkeråd ved domstolen for de byzantinske kejsere." Tvisterne er kun pacificeret af nyheden om, at et "team" kommer til landsbyen - for at knuse skismatikken. Skeet vil arrangere masse-selv-immolation. Tikhon forsøger at forlade ham, men Sophia overgiver sig til den unge mand og overtaler ham til at acceptere den røde død. I en ild forlader ældste Cornelius flammen gennem en underjordisk passage og tager med sig Tikhon. Han, skuffet over den gamle mands hykleri, flygter blåt.
Tsarevich Alexei forudser den forestående død, drikker meget, er bange for sin far og håber samtidig på tilgivelse. Ved det næste forhør viser det sig, at Euphrosyne, Alexeys elskerinde, forrådte ham. Rystet over dette forræderi og det faktum, at deres nyfødte barn tilsyneladende blev dræbt på anmodning af Peter, indrømmer Alexey, at han planlagde et oprør mod sin far. Peter slår brutalt sin søn. Kirken hindrer ikke den fremtidige henrettelse af Alexei; kongen forstår, at alt ansvar er på ham.
Ved retssagen kalder Alexey sin far en ed-kriminel, Antikrist og forbander ham. Derefter underskrives under tortur alle anklagerne mod sig selv. Han bliver tortureret yderligere, især grusom Peter selv. Allerede før den officielle henrettelse dør Alexei af tortur.
Peter svømmer i et stormfuldt hav, det ser ud til, at bølgerne er blodrøde i farve. Ikke desto mindre forbliver han fast: ”Vær ikke bange! Han siger til styrmanden. ”Vores nye skib er stærkt - det vil modstå stormen.” Gud med os! "
Efter at have forladt den gamle mand bliver Tikhon Zapolsky medlem af den kætersekt, hvis lære ligner hedenskhed og ritualer - til Dionysian. Men den unge mand tåler det ikke, når en uskyldig baby skulle dræbes på en af festmåltidene. Tikhon rejser sig, og kun soldaternes indgriben redder ham fra gengældelse. Sekterere henrettes ubarmhjertigt; Tikhon tildeles tilgivelse; han bor hos Feofan Prokopovich, bibliotekar. Når han lytter til samtalerne med de uddannede gæster i Theophanes, forstår den unge mand, at denne sti - af en oplyst tro - snarere fører til ateisme. Tikhon forlader både her og sammen med de sekteriske løbere, han lander på Bileam. På et tidspunkt føler han, at de fromme munke, han mødte her, ikke er i stand til at forklare ham alt. Tikhon forlader. I skoven mødes han imidlertid gamle mand Ivanushka, på samme tid apostlen John. Han forkynder det tredje testament - Åndens rige. Tikhon, der troede, bliver den første søn af den nye kirke af John, the Thunder of the Flying og går for at bringe folk det lys, der er åbnet for ham. De sidste ord i romanen er Tikhons udråb: ”Hosanna! Kristus vil besejre Antikrist. ”