Ved kanten af skoven foran møllen fræser møller Thaddeus en vindmølle for at reparere møllen. Han diskuterer overtro hos mennesker, der er overbeviste om, at ingen mølle kan stå uden en troldmand. Men han var selv født og opvokset i en mølle og så ikke en eneste brownie i øjnene. Hvis noget skal betragtes som hekseri, er dette snyderi og bedrag.
Fremstår Filimon - brudgommen til Annie, datteren til bonden Ankudin, beder mølleren om at forstyrre de manglende heste. Møller, der foregriber ventetiden, lover at imødekomme anmodningen, men kræver betaling på forhånd. Efter en lang forretning accepterer mølleren at sno sig og beder Philemon tre gange om at vende sig i solen, derefter en gang mod solen og gå op til træet. Afslutningsvis bindte bindearbejderen øje med Philemon med et lommetørklæde og beordrede ham til at vente på hans tilbagevenden uden at besvare nogens spørgsmål. Han tegner en cirkel omkring Philemon med kridt og træder tilbage.
Den styrtede Filimon opmuntrer sig selv med en sang. Møllearbejderen tager møllestenene ud og kaster trylleformularer ved at rotere dem for at skabe støj. Philemon er endnu mere bange og, rysten, koblinger ved træet. I nogen tid kaster maleren staveformer i en ildevarslende tone, hvorefter han løsner Filimons øjne og beroliger ham.Til Filimons spørgsmål om heste henviser han flere gange til betaling, og efter at have modtaget pengene forrykker det faktum, at hestene ikke vender tilbage.
Ser man på Philemon-håndfladen, taler mølleren, der længe havde følt sin sindstilstand, om en grouch, der plager ham og fortæller ham at fortælle alt uden at gemme sig. Philemon taler om sit ønske om at gifte sig med Annie, der hæmmes af hendes mor - "ædle afkom", ifølge Philemon. Og hvis faren til Anyuta er en bonde og vil have en svigersøn, er moderen en ædle søn. Miller lover at bilægge sagen, som han blev lovet "en fjerdedel af god rug." Miller og Philemon, tilfredse med hinanden, går til kroen for at notere kontrakten.
Anute kommer ud af bondegården Filimon. Annie, der frygter hendes forældre og er flov, forsøger at forlade, men ønsket om at forblive overmagter, og hun stopper. Philemon, der ser hendes ubeslutsomhed, bliver vred og bebrejder hende for dette og siger, at der er smukkere end hende, og at han ikke vil jage hende. Anyuta, som Philemon kan lide, nærmer sig langsomt ham og starter en samtale. På spørgsmålet om Filimon, hvorfor hun ikke kommer til samlinger, klager Anyuta over sin mor, der ikke lader hende komme ud af huset. Philemon beroliger hende og lover, at de snart skal gifte sig.
Den berusede møller, der syntes, optrådte irriteret over Anyuta, da det forstyrrer deres forklaring med Filimon. Tværtimod forsikrer Philemon hende, at de med hjælp af møller kan spille et bryllup. Som vises i det fjerne tvinger Anyutas mor, Fetinha, mølleren og Filimon til at skjule sig for hende bag bondehaven. Fetinha skælder Anyuta for lediggang og får hende til at arbejde.Anyuta bebrejder sin mor, fordi andre piger går, og hun er stadig på arbejde, men hun adlyder lydigt.
Miller spørger ved Fetinhas hus. Hun inviterer ham og lytter til troldmanden, der gættede om hendes hemmelige tanker. Mølleren fortæller den forbavsede Fetinier at bringe ham noget at drikke og modtager en hel flaske vin som gave.
Med det formål at fortryde den indsnævrede Annie, sender mølleren Fethinho væk, sætter Annie med ryggen tilbage til måneden, giver hende et spejl og fortæller hende at se på månedens refleksion. Derefter mærker han umærkeligt et tegn til Philemon for at træde ud af skyggen og vises for Anyuta. Annie, der ser billedet af Philemon, glæder sig over forudsigelsen. Møller med tegn fortæller Philemon om at forsvinde igen, og Annie beordrer at slå spejlet, så synet ikke griber hende. Den optrådte Fetinha spørger Anyuta, der syntes for hende, hun ikke ønsker at tale og forlader for sig selv.
Fetinha beder om at gider hvad hendes svigersøn bliver, fordi hun ønsker en adelsmand. Mølleren sender hende til at gå ad stien og siger, at den, hun først møder, vil være sin svigersøn. På stien møder Fetinha Filimon og, bange, løber tilbage. Mølleren beroliger hende og spørger om mødet, som Fetinier tilsyneladende kunne lide, men hun tvivler på, om han er adelsmand? Melnik forsikrer, at han er en adelsmand, og beskriver endda, at han kommer fra ”landsbyen Khleborodov, landsbyen Dobry-Pozhny,” men han nægter at give navn.
Fremstået Ankudin kører på en hest og taler om den tunge bondeandel. Han stoppes af mølleren og Philemon, og efter hilsener gifter han sig med Philemon og karakteriserer ham som en smart fyr,vokset uden far og mor. Ankudin kunne godt lide fyren, og han er næsten enig, og frygter kun, at hans kone vil være imod ham, og han kan ikke klare hende uden hjælp. Miller lover ham at overvinde denne hindring.
Fetinha møder Ankudin ved portene til huset med de ord, at hun havde fået sin datter, som Ankudin sagde, at han også havde omgået Anyuta. Begge vil ikke sige, for hvem de er i skænd, men hver insisterer på sit valg: Ankudin - for bonden og Fetinha - for adelsmanden
Fetinha, der sad blandt de arbejdende piger, fortæller Anyuta, at de sang bryllupssange for hende. På spørgsmålet om den indsnævrede Fetinha overbeviser hende om sit gode valg - en adelsmand fra landsbyen Khleborodovo. Ankudin, der kom op, blev overrasket og spurgte igen, Fetinha gentog, at Anyutas brudgom var en jordsejer fra landsbyen Dobry Pozhni og blev gift af Thaddeus Miller. Ankudin tror ikke og taler om møllenes matchmaking, men kun en bonde fra den samme landsby.
Ankudin og Fetinha forhører mølleren om hans spådom. Han overbeviser alle om rigtigheden af sit valg og lover at give en brudgom, der for Ankudin er en bonde, og for Fetinha en adelsmand. Ankudin antyder, at mølleren blæste efter en varulv. Fetinha er enig med ham.
En beruset møller med en balalaika repræsenterer Filimon Fetigne, Ancudina og Anyuta. Hver af dem genkender i Filimon den person, han mødte tidligere. Mølleren forklarer den tilsyneladende misforståelse med sangens ord, at vi i Rusland længe har været "Jordejeren selv, bonden selv, / slaven selv og drengen selv."Sådanne mennesker, forklarer mølleren, kaldes "klassekammeraten - både adelsmanden og bonden - er alle en." Annie overtaler sin far og mor til at give hende til Philemon.
Ankudin og Fetinha, der ikke forstod noget, er tilfredse på deres egen måde, hver af dem er halvt tilfredse. Alle er enige om, at de skal spille et bryllup og takke mølleren. Koret kommer i aktion, der glorifiserer mølleren og velsigner brylluppet. I sangen udtrykker hver af de tilstedeværende sin holdning til det, der sker, og henvender sig til sin svigerfar og opfordrer ham til at føre alle til sin fest.
