: En gammel mendicantkendskab udpresser en velhavende sorenskriver. Sherlock Holmes opdager, at dommeren var en straffedømt og sendt til Australien.
Mens han var på universitetet, overvejede Sherlock Holmes, hvad han så omkring sig, og begyndte at skabe sin egen metode. Victor Trevor, som Holmes er venner med, inviterer ham til at tilbringe en ferie i sin fars ejendom. Gamle Mr. Trevor, Fredens Rettighed, er en ærverdig rig mand. Han har et vidunderligt bibliotek, en anstændig kok, og unge mennesker har det sjovt.
Når Victor starter en samtale om Holmes deduktive metode, og Mr. Trevor tilbyder at kontrollere det på ham. Når man ser på hans pind, konkluderer den fremtidige store detektiv, at Mr. Trevor har været bange for nogen for nylig. At dømme efter inskriptionen er denne pind ikke mere end et år gammel, og bly hældes i dens knap, der gjorde den til et formidabelt våben. Efter at have kigget på formen på ørerne og næsen, hævder Holmes, at Mr. Trevor i sin ungdom var en bokser, og kornene på hans hænder indikerer, at han måtte grave jorden. Mr. Trevor lytter til de rigtige gætter med et smil, men når Holmes siger, at før dommeren var fortrolig med den mand, hvis initialer D.A. og derefter forsøgte at glemme ham, svækker Mr. Trevor.Overrasket forklarer Holmes, at Mr. Trevors tatovering, som han forsøgte at ødelægge, er højere end Mr. Trevors albue.
Fra denne dag forvandles værtens gæstfrihed til mistanke, og Holmes beslutter at forlade. Før afgangen til hans afgang dukker Hudson op i huset, en lille forkrøllet mand, der lignede en tidligere sømand, en gammel kendt af Mr. Trevor. Hudson er elendig, mens Mr. Trevor og hans ven Bedoz er i orden. Efter at have hørt Hudsons bebrejdelser beordrer Mr. Trevor at fodre ham og give ham alt hvad han har brug for.
Holmes vender tilbage til London og to måneder senere modtager et telegram fra Victor, der beder ham om at komme. Mr. Trevor er meget dårlig. Siden Hudson bosatte sig på godset, er deres liv blevet helvede. Hans far gjorde ham til butler, men han krævede mere. Hudson var uhøflig overfor tjeneren, og hans far måtte hæve lønningerne for tjenerne. Efter at have engang hørt, hvordan Hudson var uhøflig over for sin far, kørte Victor ham ud af rummet. Faderen blev bange og begyndte at bede sin søn om at undskylde Hudson. Mr. Trevor var tydeligvis bange for ham. Hudson besluttede at gå til Bedoz. Kort efter hans afgang modtog Mr. Trevor et brev, der fik ham til at blive ramt. Brevet sagde: ”Vi tror, at spillet er færdigt. Virksomhedslederen, Hudson, fortalte efter sigende alt om fluesvatter. Fasan kyllinger pas på. "
Holmes tænker over, hvad der er sket. Det er tydeligt, at Hudson kender nogen hemmelighed for Trevor og Bedoz og afpreser dem. Efter først at have undersøgt det latterlige brev, kommer han til den konklusion, at dette er en kode. Hvis du tager hvert tredje ord, får du følgende: “Sagen er afsluttet. Hudson fortalte alt. Pas på. "
Dommer Hill griber ikke ind - han dør pludselig. Victor giver sin ven det farendes døende manuskript. Mr. Trevor skriver, at hans rigtige navn er James Armitage. For at betale gælden tog han pengene fra banken, hvor han tjente, i håb om snart at tilbagebetale manglen. Men der var en revision i banken, han blev arresteret og sendt til Australien på et lille fartøj, Gloria Scott, ikke beregnet til fanger. En sammensværgelse opstod blandt de arresterede, og Trevor med flere fanger lykkedes at flygte i en båd og dræbte næsten hele besætningen. Snart så de Hudson, en sømand med Gloria Scott, der flød på tavlen. Under shootout ramte en kugle tønden med kruttet, en brand brød ud, og skibet sank. Snart blev de hentet af et skib, der sejler til Australien, og ”Gloria Scott” blev betragtet som savnet i Admiralitet. Da de nåede Australien, ændrede Victor's far og en anden flygtning deres navn, vendte tilbage til England og levede i fred, indtil Hudson dukkede op.
Snart går Victor til teplantager, hvor han lykkes, og Hudson og Bedoz forsvinder sporløst.