”Kochubey er rig og herlig, / hans enge er ubegrænsede,” han ejer mange skatte, men Kochubeys vigtigste rigdom er hans datter Maria, hvis lige ikke er i hele Poltava. Maria er berømt ikke kun for sin skønhed, men alle kender hendes saktmodige disposition. Mange grooms bruges af hende, men Marias hjerte er utilgængelig. Og så sender hetman Mazepa selv matchmakere efter hende. Hetman er allerede gammel, men den er fuld af følelser, ikke omskiftelige følelser af ungdom, men en jævn varme, der ikke køler ned før hans død.
Marias forældre er indignerede, de er rasende over den gamle mands opførsel, fordi Maria er hetmandens gudmor. Mor til Mary siger, at Mazepa er ugudelig, at der ikke kan være tale om ægteskab. Når hun hører alt dette, falder Mary uden følelser. I to dage kan Mary ikke komme sig, og den tredje dag forsvinder. Ingen bemærkede, hvordan hun gemte sig, kun en fisker hørte hest bankende om natten, og om morgenen "et spor af hesteskoøkserne / Var synlig i dugen af enge."
Snart kom den forfærdelige nyhed til Kochubey om, at hans datter var flygtet til Mazepa. Først nu forstod de gamle mennesker grunden til deres datteres følelsesmæssige uro. Og Kochubey udformede en plan for hævn på hetman.
”Der var en tid med problemer, / når Rusland er ung, / spændende kræfter i kampe, / mand med Peter's geni.” I kampen mod den svenske konge Charles XII fik Rusland styrke. Ukraine var bekymret, der var mange tilhængere af gamle friheder, der krævede, at hetman afbryder aftalen med Rusland og blev Karls allierede, men Mazepa “syntes ikke at adlyde” og “forblev / lydige emne af Peter”.
Unge mennesker knurrede over hetman og drømte, forenet med Karl, "at sprænge <...> med krig / I det hadede Moskva!". Men ingen kendte de hemmelige planer for den lumske og hævnfulde Mazepa. I lang tid har han rukket en plan for forræderi uden at afsløre den for nogen, men den fornærmede Kochubey forstod hans hemmelige tanker og besluttede at hævn sin fornærmelse derhjemme ved at afsløre Peter planen for forræderen. Når Kochubey og Mazepa var venner og betroede hinanden deres følelser, åbnede han sine planer for Mazepa, men nu er der en fornærmelse mellem dem, som Kochubey ikke kan tilgive. Hævnens ånd støttes også af hans kone. Nu har vi kun brug for en pålidelig person, klar, uden skyhed, til at sætte Peter på foden af opsigelsen af Kochubey til hetman.
En sådan mand blev fundet blandt Poltava-kosakkerne, som engang blev afvist af Mary, men stadig elskede hende selv i sin skam og hadede hendes forfører. Han begiver sig ud på en rejse med en Kochubey-opsigelse af en forræder-hetman, der er syet op i en hat. Mazepa, uvidende om den frygtelige fare, væver politisk intriger, forhandler med jesuittisk udsending, rasende kosakkerne på Don, rejser Krim, Polen og Tyrkiet mod Moskva. Og midt i disse forræderiske bekymringer sendte de russiske adelige ham en opsigelse over ham, skrevet i Poltava og efterladt uden opsyn af Peter. At retfærdiggøre sig selv foran Peter og overbevise ham om hans loyalitet, kræver Mazepa henrettelse af svindlere, henrettelsen af sin elskede far, "... men datteren til farens far vil ikke forløse kærligheden." Mary elsker uselvisk Mazepa og foragter rygter. Kun nogle gange griber tristheden fat i hende, når hun tænker på sine forældre. Men hun ved stadig ikke, hvad hele Ukraine allerede ved, en frygtelig hemmelighed er skjult for hende.
Mazepa er dyster, og "hans sind / Forvirret af grusomme drømme." Selv Marias kærtegn er ikke i stand til at fordrive hans forfærdelige tanker, han forbliver kold overfor dem. Den fornærmede Mary irettesætter ham og sagde, at hun for ham skyld ødelagde sin egen lykke, skændte sig selv. Mazepa forsøger at berolige Mary med kærlighedsord, men hun beskylder ham for udspekulering og foregivelse. Hun er endda misundelig på en bestemt Dulskaya. Mary vil vide årsagen til Mazepinas koldhed. Og Mazepa afslører for hende sine planer for et oprør i Ukraine mod Moskva-styret. Mary er henrykt og længes efter at se sin elsker med en kongelig krone på hovedet.Hun vil forblive tro mod ham og i ulykke og endda gå med ham til skæreblokken. Og Mazepa sætter Mary på en frygtelig test: han spørger, hvem der er mere kære for hende - far eller ægtefælle? Han forsøger at tvinge hende til et entydigt svar, konfronterer hende med et forfærdeligt valg: hvis død hun foretrækker, hvis hun er bestemt til at vælge, hvem hun vil sende til henrettelse. Og det ønskede svar er modtaget.
"Stille ukrainsk aften." I det gamle slot i Bila Tserkva sidder Kochubey, forseglet i et tårn, i et tårn og venter på henrettelsen, som han ikke er bange for - han er undertrykt af skam, tab af ære. Han fik af kongen til at bebrejde fjenden og havde ikke mulighed for at overlade nogen til lovovertrædenes hævn. Døren til hans fangehul åbnes, og den blodtørstige Orlik går ind. Mazepa ved, at Kochubey skjulte skattene, og Orlik kom for at finde ud af, hvor de er skjult. Kochubey svarer, at hans skatte var hans ære, hans datters ære, men disse skatte blev taget væk af tortur og Mazepa, og den tredje skat - hellig hævn - forbereder han sig på at rive til Gud, Orlik spørger, hvor pengene er skjult, men til ingen nytte, og Kochubey overleverer bødlen.
Maria, der er brændt af Mazepa, ved stadig ikke om hendes fars frygtelige skæbne, og Mazepa ryster ved tanken om, hvad der vil ske med hende, når alt åbner sig. Han omvender sig, at han forførte hende, at han forsøgte at udnytte "en hest og en skjælvende doen" i den ene vogn. Efterlod Marie sidder i uvidenhed, plaget af tvivl, forlader Mazepa paladset.
Ved daggry, i den fred, hvor Mary sov, snek hendes mor sig ind og afslørede forfærdelige nyheder til sin datter. Mor kan ikke tro, at hendes datter ikke ved noget, hun beder Mary om at falde ved Mazepas fødder og bede ham om at skåne sin far. Ikke i stand til at udholde mental kval, mister Mary sine sanser.
En stor skare samlet på henrettelsesstedet. De straffedømte Kochubey og Spark blev bragt i en vogn. Martyr stiger op til hakeblokken, bødlen hugger deres hoveder og holder forspidserne, viser mængden. Da henrettelsesstedet allerede var tomt, kom to kvinder løbende, men desværre var de sent.
At vende tilbage hjem efter en frygtelig henrettelse, finder Mazepa Marias armatur tom. Han sender kosakkerne på jagt, men alt forgjeves: ingen har nogensinde set Mary.
Sorgen forhindrer ikke hetman i at forfølge sine politiske planer. Vedvarende forhold til den svenske konge foregiver, at han er dødssyge, men rejser sig hurtigt fra sit dødsleje, når Karl overfører militære operationer til Ukraine. Nu fører Mazepa regimenterne mod Peter. Peter fører selv trodserne til Poltava, og nu stod de to hære mod hinanden, klar til morgenkampen. Natten før slaget taler Mazepa med Orlik og taler om hans skuffelse i Karl, der ikke synes at være en statsmand, der kan konkurrere med den autokratiske gigant. Orlik svarer, at det ikke er for sent at gå over til Peter, men Mazepa afviser dette forslag og afslører grunden til hans had mod den russiske tsar. En gang på en fest som svar på et frimodigt ord, greb Peter Mazepa ved barten. For denne fornærmelse lovede han at hævne sig over Peter Mazepa.
Om morgenen begynder Poltava-slaget, hvor militær lykke tjener de russiske tropper. Inspireret af Peter's udseende, overfyldte de russiske regimenter svenskerne. Mazepa ser lydløst kampen og pludselig skyder et skud bag ham. Det var Voinarovsky, som besejrede en ung kosack, der styrtede med en sabel til Mazepa, der, mens han døde, hviskede navnet på Mary.
Kampen er forbi, Peter fester i sit telt ”og løfter sine lærere / Cup of Health”, men der er ingen Karl og Mazepa blandt drikkerne. De kører på hesteryg og flygter fra forfølgelse. Pludselig skræmmer en gård, forbi flygtninge farende, Mazepa: han genkender det sted, hvor han engang festede, og hvorfra han førte Mary ud i steppen en mørk aften. Flygtninge overnatter i steppen på bredden af Dnepr, når pludselig nogen ringer til Mazepa i nattens stilhed. Han åbner øjnene og ser Mary. Hun er i klude, med sit hår løs, glitrende sunkne øjne. Mary mistede sindet. Hun genkender ikke Mazepa, siger, at det er en anden, og gemmer sig i nattemørket. Om morgenen kører Karl og Mazepa videre.
Hundrede år gik, og kun Peter blev tilbage i historien, men ikke engang et minde om Mazepa og Mary blev tilbage.
