Begivenhederne i romanen begynder med at se Anton Ehrenstein, en baron ved fødslen, inviteret som læge til storhertug John III. Men hvordan blev sønnen af adelsmanden læge i det 15. århundrede, da "inkvisitionen af disse verdenspariahs stegt af tusinder"?
Længe før denne dag, i Rom, under lægningsseremonien for Peterskirken, ydmygede den tyske baron ufortjent lægen Antonio Fioraventi. Tre år senere bragte skæbnen en talentfuld læge til sin misbrugeres hus på en time, da hovedperson i historien, baronens søn, ikke lykkedes, selv om fristen allerede var ankommet, for at blive født. Besat af hævn krævede italieneren, at Baron Ehrenstein sværger en ed for at forbinde den førstefødtes skæbne med doktorens ydmygende håndværk. Det medicinske geni Fioraventi var den sidste håb for den uheldige mand, og frygt for at miste sin smukke kone tvang baronen til at aflægge en ed. Få minutter senere blev en søn født af fru Ehrenstein, og uden at have mistanke om noget, gav hun ham navnet Anton i taknemlighed til lægen.
Et år senere gav forældre med tårer deres barn Fioraventi. Den arrogante ambitionsbaron opgav sin søn fuldstændigt - drengen blev informeret om sin fars død. Mor tværtimod viet hele sit liv til en kær eksil: han udtrykte trods alt i sine handlinger ophøjede følelser og en slags ridderligt mod. En gang i Prag jagede skolebørn jødiske hunde. Da han så dette, skyndte Anton sig mod de enorme hunde, bankede dem døde med en dolk og slå skolebørnene.
I det femogtyvende år afsluttede den unge Ehrenstein et medicinsk kursus ved University of Padua, Fioraventis hævn var tilfreds. Anton vandrede gennem Italien, tog anatomiundervisning fra Leonardo da Vinci. Portrættet af vores helt forblev i billederne af himmelske budbringere på lærredene af kunstneren, der var chokeret over forbindelsen i ansigtet af en ung mand med åndelig skønhed med det ydre. Men i det oplyste Italien så Anton "bål, en dolk og gift i hvert trin, overalt forargelse, misbrug af menneskeheden, sejr for dum pøbel og fordrevet styrke."
Tværtimod, i breve fra Aristoteles Fioraventi, broren til hans lærer, den berømte arkitekt, der var ved Moskva-prinsen, blev Rusland beskrevet, et vildt, men genfødt land. Måske påpegede Sophia Paleolog overfor sin kongelige ægtefælle midlerne til at realisere ideerne om byens ydre storhed, mens der i hovedet og hjertet af John III var planer om forening af russiske lande, og europæiske mestre gik ud på at kalde Moskva. Og unge Ehrenstein, der lærte om arkitektens anmodning om at finde prinsen, en læge, en jæger i et lidt kendt land, besluttede at gå til Muscovy med glæde.
Ved indgangen præsenterer Storhertugdømmet hovedstad til lægen en grim bunke med huse i børstehårene og møder en udlænding begrænset til hans ankomst ved at brænde de aftalte litauere. Beboerne går vild i troldmanden, og først må Anton, der kom for at lægge nogle mider i videnskabskammeret, fjerne spidsen fra prinsens papegøje og lave en buffoon-visning til domstolens sprog.
Derudover rådede de forræderiske drengere Rusalka og Mamon suverænen at sætte den latinske mand i huset til guvernøren i Simsk, med tilnavnet Modellen. Han hader de beskidte tyskere med al styrken af sin barske sjæl, han kan ikke tilgive dem for døden, der overhalede hans elskede søn foran sin fars øjne i kampen mod livonerne. Guvernøren har også en anden søn, Ivan Khabar-Simskoy, der bruger bemærkelsesværdigt mod og liv uden liv, og den forunderlige smukke datter Anastasia, som den gamle mand beskytter mod et ondt øje i et tårn. Prøven hilser på Aristoteles Fio-raventi og hans søn Andryusha, døbt ifølge den ortodokse ritual, vandreren Athanasius Nikitin og indhegnet fra den anden person med en tom væg. Men hans datter, der en gang kiggede ud af vinduet på den forfærdelige Basurman, følte en vis glæde ved bedraget frygt, aldrig før oplevet.
Aristoteles accepterer kærligt sin brors navngivne søn. Drømmeren selv, der besluttede at opføre en gigantisk størrelse Mother of God Church i udkanten af Europa, han indtil videre for Moskva-prinsen hælder kanoner og klokker, brænder en mursten. Arkitekten hjælper Anton med ikke at miste hjertet blandt baby nationen. Hver dag kommer healeren Anton mere og mere over for storhertigen.
Ved annonceringen i vinduet foran Ehrenstein blinkede en vidunderlig kontur af ansigtet og de brændende øjne af Anastasia. Siden den tid, i hendes navn, roser han naturen, menneskeheden, Gud.
John III fokuserer Ruslands styrker. Tver adskiller det fra de nordlige regioner. Ved politisk list og militær styrke forbereder John sig på at ødelægge denne barriere. Han foreslår, at hæren skal overdrages til sejreren af Novgorod, prins Kholmsky. Men om natten reddes Anton fra fængslet af modellen til Model, nemlig Prins Kholmsky, som nægtede at gå mod sit hjemland. Denne hændelse krænker grænsen i huset, der adskilte den ortodokse halvdel fra Basurmans.
Khabar beder snart Anton om at hjælpe sin elskede, som rivalen forsøgte at forgifte. Den smukke Gaida, konkubinen fra den svage og pralende Andrei Paleolog, blev frelst ved magten af medicinske potions. Til dette giver storhertugindens bror healeren en gylden kæde. Han husker sin stakkels mor og accepterer gaven. Men på den efterfølgende fest for den berusede Paleolog er det russiske land ærekrænket. Khabar smækker ham; Anton kaster den nuværende tilbage ved fødderne af den sidste byzantinske.
Efter at have lært om hændelsen beordrer Ivan Vasilyevich drengens Mamon at give Khabar hundrede rubler og bøje sig tre gange ved hans fødder. Mamon hader modellen og hans husstand for den langvarige afvisning af at udlevere Anastasia som sin søn. Da han er kommet til Khabar, giver drenget, som er frygtelig i sin hævn, de fyrste penge og fornærmer fjenden. Swag får Mamon til at kæmpe til døden. John beordrede ”marken” til ikke at være inden hylderne vender tilbage fra Tver. Lad os forudse begivenhederne: slaget, som Guds dom, finder sted, Mamon vil blive besejret, men Khabar vil ikke tage fjendens liv.
Anastasia forsvarer sig ikke længere mod det, hun tidligere anså for at være charme. Med Andryusha giver hun troldmanden det mest dyrebare, hun har - et brystkors: hvis hun bærer det, bliver hun frelst i den næste verden fra tjæreforbrænding. Anton er taknemmelig for en dyrebar gave, men af frygt for at ødelægge sin elskedes sjæl med berygtethed vender han vesten tilbage med ømhed.
På tærsklen til kampagnen ankommer ambassadør Frederick III Nikolai Poppel, den adopterede søn af Baron Erenstein, til Moskva. Han bragte sin mesters tilbud om at byde Ivan III velkommen til kongerne. Men en ligestilling favoriserer ikke. Ridder Poppel har en ordre fra sin far: at forsikre suverænen om, at healeren Anton bevillede det suveræne ædle kaldenavn, så berømt i Tyskland.
Dagen kom for at tale med Tver. Voivode Khabar fører en løsrivelse af spejdere. Kanonerne styres af Aristoteles. Historiefortælleren Athanasius Nikitin køres i kæder - han, en Tver-indfødt, kender hver busk der. Og domstolens læge blev beordret til at ride en hest og ledsage erobreren. I denne kampagne lykkes han sammen med Khabar at udmærke sig i fangenskaben af Tver-prinsen. Deres sort vil redde byen fra ruin - svogeren til Ivan Vasilievich, prinsen af Tver, vil varme byens porte med fred, tyskeren vender tilbage fra kampagnen i en russisk kjole - han ønsker at tjene russernes tillid.
Hæren vender tilbage til Moskva med sejr. Anton rejser sig til sin halvdel og hører en rasling uden for døren. Anastasia! .. Hun kom selv til ham for at tigge om at frigive hende fra trylleformularen og blive døbt. Han sværger for, at han er en kristen, der tilber magi med synd. Efter hendes afgang gentager Anton et løfte i sin sjæl: ikke af egeninteresse, men ud af kærlighed, han skulle acceptere den russiske bekendelse og ikke give afkald på Kristus og derefter bede om drengens datter. Men menneskelig rygtet får ham til at skynde sig. Anton går til fods til landsbyen til Athos Nikitin. Den ældste lytter til gæstens andragende, erklærer, at han er villig til at være troldmand og matchmaker, og udfører sin mission med værdighed: hans far giver Anastasia til tyskeren.
En time senere tager Anton healeren tilbage på turen. I en sumpet coppice bliver han frelst fra røverne af jøden Zacharias, som han engang hjalp med at undgå døden i Prag.
Den næste morgen straffes kættere. En hændelse overskygger folk af dette syn: pludselig kaster Tsarevich Karakachis hest køreren, den eneste søn af Tsarevich Danyar. Grand Duke beordrer sin læge til at helbrede sønnen til sin tatariske ven. Anton garanterer, at hvis han begynder at heles, og de ikke griber ind, vil prinsen være sund. På Danyars fordomme kræver suverænen et løfte fra lægen. Målet om at bestride Rusland fra uvidenhedens hænder er fremherskende, og en ærlig læge aflægger ed, men forudsat at alle hans krav overholdes nøjagtigt, og en af Johns betroede gutter vil observere dette i mangel af en læge,
Karakach er hurtigt på bedring. Den lunefulde Tatar stiller allerede krav til sin læge om Anastasia - det blev først lovet ham. Efter argumentet sender Anton prinsen en ny medicin. Om aftenen erstatter drengens Rusalka, der observerer henrettelsen af lægens recept, flasken. Den næste morgen giver den gamle prins selv sin søn en drink, og efter et kvarter dør Karakach.
Anton kastes i en fængselshytte. Storhertugen i Moskva holdt sit ord til Danyar: på trods af behagene fra Antons venner giver han lægen til tatarerne for at rive i stykker. For brudgommens lykke betaler en uskyldig smertefuld død. Anastasia, uden en smalere, står ikke op og lægger hænderne på sig selv.
